01.22 鼠年想要更有財,先從學會挑選一隻科技主題基金開始


鼠年想要更有財,先從學會挑選一隻科技主題基金開始

本週已經陸續和大家聊了“基金組合配置的十二字秘訣”、“基金定投組建及止盈的策略”話題,今天咱們就來聊聊,如何識別科技類指數基金細分行業如電子、計算機、半導體、通信、醫藥等到底在指數里佔比多少?相信不少投資者仍然看好鼠年科技板塊行情,但是卻經常困擾於上述問題,還有些行業特徵更加不明顯的科技指數如中證科技龍頭、科技50、科技100、新興科技100策略等更是覺得難以取捨。所以,今天司令就把之前寫的幾篇內容結論歸納到一起,統計過程就不表了,希望對大家鼠年挑選科技指數基金能有所幫助。

TMT150/5G通信主題/中證電子

先來看看2019年度三隻指數的表現。天弘中證電子指數A,2019年度漲幅為68.04%;景順中證TMT150ETF,2019年漲幅為48.96%;華夏中證5G通信主題ETF因成立未滿一年,2019年5G通信指數漲幅為27.71%。那麼為何5G通信主題指數大幅落後於另外兩大指數呢?5G通信主題前十大重倉股中興通訊、立訊精密、歌爾股份、三安光電、兆易創新、信維通信、工業富聯、歐菲光、滬電股份、東山精密2019年度表現也非常搶眼,所以如果看重倉股進行挑選真的很難分辨。但是如果從指數各個細分行業市值佔比情況來進行比較,就顯得比較容易了。

從下圖可以看出,電子行業市值佔比在這三個指數中相差不大,但是5G通信主題指數中,通信行業市值佔比明顯提升並且減少了計算機行業佔比。而申萬一級行業2019年度數據顯示,電子板塊上漲73.77%,計算機板塊上漲48.04%,通信板塊上漲只有19.96%,這才是導致2019年度5G通信主題指數大幅跑輸另外兩大指數的關鍵所在。那麼即將到來的鼠年行情三大細分板塊表現會如何呢?司令笑而不語。


鼠年想要更有財,先從學會挑選一隻科技主題基金開始

科技50/科技龍頭

相信這兩大科技指數也是不少小夥伴的“心頭肉”,目前市場跟蹤的指數基金分別是富國中證科技50策略ETF和華寶中證科技龍頭ETF。科技50指數,2019年度漲幅為68.39%;科技龍頭指數,2019年度漲幅為68.49%,兩者幾乎一致。科技50指數前十重倉股依次是海能達、匯頂科技、貝達藥業、京東方A、寧德時代、億緯鋰能、恆瑞醫藥、大華股份、海康威視、兆易創新;科技龍頭指數前十重倉股依次是恆瑞醫藥、海康威視、立訊精密、京東方A、中興通訊、長春高新、科大訊飛、恆生電子、歌爾股份、三安光電,如果讓大家看著兩者的重倉股進行挑選,估計感覺相差還蠻大的,但是為何2019年度兩者漲幅這麼接近呢?一起來看看原因。從下圖就可以看出,兩隻指數的電子、計算機、通信、醫藥細分行業市值佔比非常接近,電子和醫藥行業同樣佔比較高,通信行業同樣佔比較少,結合電子和醫藥2019年度的出色表現,大家就不難理解為何兩者過去一年業績表現優秀且漲幅如此接近了。


鼠年想要更有財,先從學會挑選一隻科技主題基金開始

三隻半導體指數

目前市場上已經有跟蹤三隻不同半導體指數的基金,分別是華夏/廣發國證半導體芯片ETF、國泰CES半導體ETF(中華交易服務半導體)、國聯安中證半導體ETF(中證全指半導體)。都是鮮明的半導體概念,應該如何選擇呢?從下圖可以看出,中證全指半導體指數的半導體細分行業市值佔比最高,中華交易服務半導體各個細分行業分佈數量最多,國證半導體成分股最少意味著前十大重倉股合計權重佔比最高

。大家都知道今年以來半導體板塊表現非常出色,那麼三隻半導體指數表現如何呢?截止1月21日,2020年以來國證半導體漲幅為24.76%,中證全指半導體漲幅為22.25%,中華交易服務半導體漲幅為21.90%,三者表現完全符合各個細分行業分佈情況。這裡有個小插曲,也許有小夥伴會問,為什麼今年來國聯安中證半導體ETF漲幅沒有跑贏國泰CES半導體ETF呢?不是跟蹤的指數弱,而是指數基金跟蹤誤差有些大(今年來ETF漲幅為19.46%,而同期跟蹤指數漲幅為22.25%)。


鼠年想要更有財,先從學會挑選一隻科技主題基金開始

好了,如果還不知道各種科技類指數基金如何選擇的話,不妨可以參考以上思路哦。

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