久期財經訊 ，北京建設(控股)有限公司( Beijing Properties (Holdings) Limited，簡稱“北京建設”，00925.HK)擬發行Reg S、固定利率、3年期、美元基準規模的高級無抵押債券，初始指導價6.125%，到期日2023年2月27日。該債券將於2月27日(T+3)交割，並於香港交易所上市。
上述債券的發行人為BPHL Capital Management Limited，北京建設提供擔保，北京控股集團有限公司(Beijing Enterprises Group Company Limited，簡稱“北控集團”)提供維好協議和流動性支持協議。本次募集資金將用於現有債務的再融資。
本次發行由國泰君安國際(B&D)、瑞士信貸、中信銀行國際、招銀國際、建銀國際、浦發銀行香港分行和光大銀行香港分行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，興業銀行香港分行、星展銀行、絲路國際、中泰國際、東方證券(香港)、里昂證券、天風國際、民銀資本、興證國際和中投證券擔任聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
久期財經瞭解到，北京建設(控股)有限公司成立於2009 年7 月，是北京控股集團有限公司成立後於境外設立的主要從事泛地產類業務經營的上市投融資平臺。公司成立後透過上市平臺融資，先後投資了住宅、商業、物流和工業地產類項目。2010 年，北京建設與北控集團的境內地產類業務聯合重組設立了北京北控置業集團有限公司(簡稱“北控置業”)，後成為該公司的上市投融資平臺。
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