久期財經訊，中國奧園集團股份有限公司(China Aoyuan Group Limited，簡稱“中國奧園”，03883.HK，惠譽：BB- 正面，穆迪：B1 正面，標普：B+ 正面，聯合評級：BB+ 穩定)擬發行Reg S、固定利率、發行規模（上限）1.88億美元、363天期的高級票據，初始指導價5.125%區域。該票據將於2月24日（T+5）進行交割，並於新加坡交易所上市。
該票據由中國奧園直接發行，其中國境外若干子公司提供擔保。募集資金將用於為現有的離岸債務進行再融資以及一般運營資金。
此次發行由高盛（亞洲）擔任獨家賬簿管理人以及獨家牽頭經辦人。
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