久期財經訊，中國信達(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，簡稱“信達香港”，穆迪：A3 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A 穩定 )發行多筆Reg S 、固定利率、美元基準規模的高級無抵押票據，且均歸屬於信達香港的中期票據計劃。該票據將於3月18日(T+5)交割，並於香港交易所上市。
擬發行票據詳情如下：
第一筆：3年期，規模7億美元，初始指導價T+190bps區域，最終指導價T+160bps，息票率2.000%，收益率2.192%，到期日為2023年3月18日，ISIN：XS2133246244;
第二筆：5年期，規模5億美元，初始指導價T+225bps區域，最終指導價T+195bps，息票率2.500%，收益率2.606%，到期日為2025年3月18日，ISIN：XS2133246673;
第三筆：7年期，規模3億美元，初始指導價T+255bps區域，最終指導價T+240bps，息票率3.000%，收益率3.165%，到期日為2027年3月18日，ISIN：XS2133246590;
第四筆：10年期，規模5億美元，初始指導價T+275bps區域，最終指導價T+255bps，息票率，3.125%，收益率3.343%，到期日為2030年3月18日，ISIN：XS2133246327 ;
第五筆：30年期，最終指導價3.4%。
上述票據由China Cinda (2020) I Management Limited發行，信達香港提供擔保，預期發行評級A3/A(穆迪/惠譽)。本次募集資金將用於營運資金、投資和其他一般公司用途。
本次發行由農業銀行香港分行、澳新銀行、中國銀行、交通銀行、美銀證券、建設銀行、信達國際、招銀國際、東方匯理、星展銀行、國泰君安國際、匯豐銀行(B&D)、瑞穗證券、南洋商業銀行和渣打銀行(B&D)擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，農銀國際、巴克萊、貝森銀行、法國巴黎銀行、中信銀行國際、中國光大銀行香港分行、中國銀河國際證券(香港)、民生銀行香港分行、里昂證券、招商永隆銀行、高盛(亞洲)、海通國際、工銀國際和浦發銀行香港分行擔任聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
久期財經瞭解到，中國信達(香港)控股有限公司(簡稱“信達香港”)是中國信達資產管理股份有限公司在香港註冊的全資子公司，業務範圍涉及境內外不良資產的經營，境內外股權投資、夾層投資、債權投資、證券投資，中長期債券的發行、優質資產及結構化固定收益產品以及跨境資金服務。
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