久期財經訊，正榮地產集團有限公司(Zhenro Properties Group Limited，簡稱“正榮地產”，06158.HK，穆迪：B1 穩定，標普：B 正面，惠譽：B+ 穩定)擬發行Reg S、固定利率、363天、規模(上限)2億美元的高級票據，初始指導價6.125%區域。該票據將於香港交易所上市。
該票據由正榮地產直接發行，其在中國境外的若干子公司提供附屬擔保。本次募集資金用於現有債務再融資。
本次發行由匯豐銀行(B&D)、建銀國際、里昂證券、德意志銀行、高盛(亞洲)、海通國際、渣打銀行和正榮證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
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