大發地產擬發行364天期高級無抵押票據,初始價13.125%區域


大發地產擬發行364天期高級無抵押票據,初始價13.125%區域


久期財經訊,大發地產集團有限公司(Dafa Properties Group Limited,簡稱“大發地產”,06111.HK,穆迪:B2 穩定,標普:B 穩定)擬發行Reg S、固定利率、美元基準規模、364天期的高級無抵押票據,初始指導價13.125%區域。

上述擬發行票據由大發地產直接發行,由其若干在境外合併的子公司提供擔保。募集資金將主要用於現有債務的再融資。

本次發行由匯豐銀行(B&D)、瑞信、招銀國際、巴克萊、德意志銀行和香江金融擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

久期財經瞭解到,大發地產創始人葛和凱先生,成立於1996年,總部設在上海,於2018年10月11日正式於港交所主板上市。其轄房地產開發業務涉足長三角城市群、粵港澳大灣區、中部城市群、成渝城市群等。


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