再融資新規落地 凱萊英推新版融資方案

北京商報訊(記者 高萍)再融資新規落地後,A股上市公司火速行動,推出新版融資方案。2月16日晚間,凱萊英(002821)披露公告稱,撤回原定融資方案,推出再融資新規後首份新版融資方案,元力股份、隆盛科技等公司則對此前出爐的定增融資方案按照新規對定價機制以及鎖定期限等進行了修訂。

從再融資新規來看,新的規定調整非公開發行股票定價機制,將發行價格不得低於定價基準日前20個交易日公司股票均價的9折改為8折。另外,新規調整非公開發行股票鎖定機制,將鎖定期由36個月和12個月分別縮短至18個月和6個月,且不適用減持規則的限制。

從元力股份、隆盛科技修訂定增方案具體內容來看,兩家公司均對上述變化內容進行了修訂。諸如,隆盛科技調整發行價格和定價原則,將原方案內容中的定價原則為“發行價格不低於發行期首日前一個交易日公司股票均價”或“發行價格低於發行期首日前二十個交易日公司股票均價但不低於百分之九十,或者發行價格低於發行期首日前一個交易日公司股票均價但不低於百分之九十”修訂為“本次非公開發行發行價格的定價原則為不低於發行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之八十。”另外,按照新規,隆盛科技修訂本次非公開發行的限售期限及適用的減持規定。將涉及的鎖定期為12個月修訂為6個月。

除對上述內容進行修訂外,兩家公司還對定增對象數量等內容進行了修訂。修訂後,兩公司本次非公開發行A股股票的所有發行對象均不超過35名。修訂前,兩家公司定增對象數目分別為不超過5名。

與上述兩家公司有所不同的是,凱萊英在2月16日晚間宣佈終止2019年非公開發行股票並撤回相關申請材料,同時,凱萊英推出2020年度非公開發行股票預案,這也有別於再融資新規後元力股份、隆盛科技修訂融資預案的情況。

北京商報記者通過對比凱萊英撤回的2019年非公開發行股票預案與新推出的2020年度非公開發行股票預案發現,凱萊英新版融資方案除按照新規制定外,在融資規模、融資用途以及定增對象方面與此前方案均存在差別。

根據凱萊英2月16日晚間推出的2020年度非公開發行股票預案,公司非公開發行股票募集資金總額不超過231057.2萬元,扣除發行費用後將全額用於補充公司流動資金。從非公開發行股票的價格來看,凱萊英按照新規進行了確定。數據顯示,凱萊英本次非公開發行股票的價格為123.56元/股。凱萊英稱,公司本次非公開發行股票的定價基準日為公司第三屆董事會第三十三次會議決議公告日,發行價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

需要指出的是,凱萊英撤回的2019年非公開發行股票預案顯示,公司擬募集資金總額預計不超過23億元,扣除發行費用後用於創新藥CDMO生產基地建設項目等四個項目的建設。

另外,在新版融資方案中,凱萊英確定此次非公開發行對象為高瓴資本管理有限公司(Hillhouse Capital Management Ptd.Ltd.)共1名特定對象。此前撤回的方案中,凱萊英並未確定定增對象。

針對此次定增方案相關問題,北京商報記者曾致電凱萊英董秘辦公室進行採訪,對方表示,自己只是臨時值班,具體問題可待工作日再致電諮詢。

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