【今日導讀】
>新能源車迎積極政策信號、充換電行業爆發可期
>華為入股好達電子、5G時代濾波器需求成倍增加
>國創氫能創新產業聯盟成立、助力產業發展提速
>三川智慧等全年業績增長、東華軟件獲騰訊入股
【上證聚焦】
○能源車迎積極政策信號、充換電行業爆發可期
11日召開的中國電動汽車百人會論壇上，釋放出多條促進產業發展的積極政策信號。工信部部長苗圩表示，今年的新能源汽車補貼不會大幅退坡，《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》已基本成型，爭取今年上半年正式發佈。中國科協主席萬鋼建議，2025年之前繼續實行新能源汽車的購車免購置稅的政策，建議服務於民用車輛的充電服務企業都能享受統一的民用電價。國家能源局監管總監李冶表示，將會同相關部委加大協調力度，促進車企深度參與充電運營服務，支持整車企業向充電服務運營商購買配套服務。
業內人士認為，充電問題是當前電動汽車產業鏈的最弱環節，“樁車比”仍遠低於規劃目標。政策對於新能車的支持重心已從補貼轉向加快基礎配套建設，充換電行業將迎來新一輪黃金成長期。去年11月，我國新增公共樁1.74萬臺，同比增長241.5%，1至11月合計新增16.4萬臺，同比增長116.9%。
國泰君安電新團隊指出，目前特斯拉的21家直接供應商中，有11家為充電樁設備及運營企業，佔比過半。受益於特斯拉產業鏈重心向中國轉移，以及充電設施新國標的促進，國內充電設備及運營企業有望受益。
中恆電氣（002364）憑藉與滴滴、BP等企業的合作基礎，快速推廣充電設備精細化運營；科士達（002518）與寧德時代成立了合資公司，專注於儲能PCS、特殊儲能pack、充電樁及“光儲充”一體化；智慧能源（600869）深入拓展新能源汽車線及充電電纜領域，去年與菲尼克斯、比亞迪等達成戰略合作，並實現批量供貨。
【上證精選】
○銀行保險業監管工作會議提出：引導銀行理財和信託業穩妥轉型，建立完善養老保障第三支柱，在優化金融產品結構和機構體系的同時，為資本市場長期持續健康發展打牢基礎。
○第二代個人徵信系統有望於本月20日上線，增加了共同借款信息，夫妻兩方共同貸款都要將借貸記錄納入二代徵信系統。
○工信部原部長李毅中表示，5G產業化需要在全國建設600萬個基站，大概花費1.2萬億至1.5萬億元。
○文華財經12日凌晨宣佈，將向期貨公司提供免費中臺系統的全套軟件產品和相關技術支持。此前同花順表示，旗下的期貨通APP已與35家期貨公司完成交易系統對接。
○北向資金10日淨流入29.58億元。個股方面，貴州茅臺、恆瑞醫藥分別獲淨買入6.4億元、3.43億元。
【產業情報】
○華為入股好達電子、5G時代濾波器需求成倍增加
據悉，無錫市好達電子近日新增股東——哈勃科技投資。哈勃科技投資2019年4月由華為投資控股有限公司設立，專門針對半導體領域中的企業進行投資。
據官網資料顯示，好達電子目前擁有能生產0.25um微線條芯片生產線和CSP產品封裝生產線，其主要產品有中頻聲表濾波器（SAW）、聲表諧振器、雙工器及其它射頻濾波器等。據悉，要實現5G＋4G全球通，可能需要支持90多個頻段，而一個頻段通常需要兩個濾波器，這也意味著未來一部5G手機可能需要上百個濾波器，而目前一款4G手機需要用到的濾波器數量大約為30多個。
大富科技（300134）在3G/4G時代濾波器市場上佔據較好份額，產品實力和口碑名列前茅，其5G產品已通過客戶認證；世嘉科技（002796）收購波發特拓展移動通信設備業務，其天線和濾波器產品技術和量產能力突出；
麥捷科技（300319）生產的SAW濾波器已經開始進入逐步批量出貨階段。
○國創氫能創新產業聯盟成立、助力產業發展提速
氫能與可再生能源論壇（2020）12日上午在北京召開。論壇上，包括北京億華通科技股份有限公司、北京汽車集團有限公司、北京-清華工業開發研究院等在內的8家單位共同簽署了氫能戰略合作框架協議，併成立國創氫能聯盟。
根據協議，各方將圍繞制氫、儲運加註、燃料電池、應用示範和產業集聚發展、創新體系建設、標準體系建設等多個方面，服務關鍵共性技術，推動氫能產業鏈聯合技術攻關，加快氫能產業佈局。國金證券張帥指出，目前我國支持氫能產業發展趨勢明顯，燃料電池產業還處於導入期，距離產業走向成熟期是一個漫長的階段，未來越來越多的上市公司或將加入。
美錦能源（000723）參股的國鴻氫能是國內最大燃料電池電堆生產商，年產燃料電池電堆2萬臺，燃料電池動力總成5000臺；雪人股份（002639）通過併購及參股方式整合瑞典及日本等氫能產業鏈上的核心技術及國際品牌，目前主要產品包括燃料電池空壓機、加氫站建設與成套設備等。
【財報快遞】
○三川智慧等全年業績增長
三川智慧（300066）預增85%至115%，因NB-IoT物聯網水錶在北京、天津、上海、深圳以及部分省會城市已完成大批量的供貨，智能水錶銷售量大幅度增長。
鵬鷂環保（300664）預增72%至81%，因工程承包業務中改擴建項目增多，以及收到部分應收賬款。
深南電路（002916）預增65%至85%，因訂單較為飽滿、產能利用率處於較高水平。
永安行（603776）預增3.1倍至3.5倍，因持有的金融資產大幅升值；新產品的投入，為共享出行平臺的收入帶來了增長。
惠博普（002554）預計實現淨利潤7500萬至9500萬元，同比扭虧為盈，因在手訂單充足，海外大項目按計劃確認收入。
【公告解讀】
○東華軟件部分股權被轉讓給騰訊科技
東華軟件（002065）公司實控人方面擬轉讓5.04%股權給騰訊科技，轉讓價格為9.171元/股，總價款約為14.4億元。騰訊科技還將同步從東華軟件控股股東“東華誠信”退出，不再持有東華誠信股權。
○中金環境將獲控股股東增持
中金環境（300145）控股股東無錫市政計劃在未來3個月內增持股份900萬股至1087.34萬股，增持價格不超過5.5元/股。
○隆基股份簽訂逾百億元供貨合同
隆基股份（601012）與江蘇潤陽悅達光伏簽訂了硅片銷售框架合同。根據PV InfoLink於2020年1月8日公告的光伏產品市場平均價格測算（P型單晶硅片-180um3.06元/片），預估本次合同總金額約103.44億元，佔公司2018年度營業收入的47.05%。
【交易鬧鈴】
○一隻科創板新股及一隻可轉債13日申購
潔特生物（787026）發行價16.49元，對應扣非後攤薄市盈率34.93倍，申購上限7000股。公司致力於為生物實驗室提供成套耗材產品及整體解決方案，可比上市公司包括英科醫療等。
東財轉2申購代碼370059，正股東方財富的最新股價高於轉股價。
【資金觀潮】
○財通證券資管看好消費藍籌、週期龍頭以及自主創新
財通證券資管認為，2020年中國的零售額預計將超越美國，未來消費將持續是投資的核心賽道，看好泛消費品行業中的藍籌品種。同時，建議配置週期行業中質地優良且擁有一定內生增長的龍頭公司，其目前溢價並不明顯。科技方面，看好符合國家發展方向的“自主創新”領域，包括5G及下游應用、物聯網智能終端、國產替代。
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