截至2018年底，國內居民可投資金融資產總額達到147萬億元民幣，國內居民個人財富增長的勢頭依然強勁，個人可投資金融資產與2017年相比增長8%。預計未來幾年高淨值⼈群的個人可投資金融資產仍將維持年化16%的快速增長。財富管理行業服務高淨值客戶還比較傳統、落後，缺乏高效工具。現階段需要迫切解決的問題是，如何更好的幫助國內的財富管理行業從業人員、財富管理公司等節省更多時間成本，推動行業專業化、透明化、高效化的良性發展。
目前國內金融產品銷售存在諸多問題，強銷售理念長期傷害投資者，這一問題的核心在於財富管理從業人員面臨著許多困難與挑戰，一方面是難以第一時間獲得優質的金融產品進行銷售，長期銷售同一種類的單一金融產品，可進行銷售的產品有限無法為客戶提供最好的資產配置方案。其次，獲客的手段較為傳統，沒有獲客分析工具與有效的跟蹤方法，在客戶進行投資後，需要長期對客戶進行關係維護，十分耗時耗力，在跟蹤客戶和待辦事項上沒有方便的工具。如何進行系統化的學習培訓，快速掌握各類全新資產及產品信息，也是理財師們的重大挑戰。正因存在諸多的繁冗環節，才使得理財師的工作變得耗時且低效，對於投資者來說，也無法享受到最優質的資產配置服務。
美信聯邦研發的iTrade工作平臺定位於服務相對獨立的理財師，並通過iTrade平臺規則為理財師提供一套完整的互聯網解決方案，讓理財師獲得業務發展和職業成長的必要資源和支持，為理財師提供獲客工具、客戶管理系統、賬戶託管系統、豐富的金融產品、培訓等服務。工作間隙，理財師可通過iTrade工作平臺瀏覽相關新聞，最新行業新聞資訊，讓理財師可以獲得業務發展和職業成長的必要資源和支持。目前，iTrade工作平臺現已服務超5萬名財富管理行業從業人員。
此外，現在iTrade工作平臺全新推出會員體系，購買會員賬戶即可享受平臺更強大的獲客工具及系列服務，根據購買的不同版本分發相對應類型的客戶。不同類型的理財師，可選擇適合自己的會員賬戶，工具寶會員適用於所有級別的理財師，成交寶適合新晉理財師，穩贏寶適用於轉化能力強的高級理財師。
普通會員和其他三種會員之間在服務上將有差別體現。最低只需2.74元/天即可享受對接1300+產品，並享受專業投研投顧給予的獲客幫助，另外還有5個職能部門（30人團隊）的背後支持。工具寶會員可享受高級版本的獲客（內容+工具+建議書）功能，一次免費關單服務等。
成交寶會員，在工具寶會員的基礎上增加，華美銀行及國際標準銀行免費開戶，專業投研投顧一對一出單服務，日常工作中還將有專屬線下服務人員幫助理財師完成日常的資料審核、訂單跟進及售後處理工作，高效輔助交易的進行。成交寶顧名思義就是要讓理財師有客戶成交，因此，成交寶賬戶到期時，若理財師未能成功出單，即可申請退款。對於新晉理財師來說，開通成交寶會員，不僅便於日常工作，也能使個人收入得到保障。
最後穩贏寶會員，每年將獲得平臺分配20個篩選後的高淨值 客戶，對於轉化力強的高級理財師來說，無疑是讓你躺贏，實現收入提升的最佳之選。另外，穩贏寶會員分為三個版本，保險版，海外房產版，移民版，只有在平臺出3單以上的理財師才可購買，會員額度有限，首期全國僅有200個名額，搶到就是賺到。
美信聯邦CEO兼創始人刁盛鑫表示，相較於理財師購買會員賬戶後將會得到的收益，我們的定價可以說是很低廉，我們就是希望通過賬戶細化分類的方式，使得不同層級的理財師都可以擁有真正適合自己的產品，隨著自身能力的提升再去選擇不同的會員賬戶體系。我們希望通過不同的服務，全面賦能理財師，讓更多的財富管理行業的從業人員可以得到真正的幫助以實現個人財富及工作能力的大幅度提升。
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