全球競爭力增強,紡織機械出口不斷增加,紡織機械產業升級迫切

紡織機械是指應用在紡織工藝各個環節中,把天然纖維或者化學纖維加工成為紡織品所需要的各種機械設備。紡織機械可分為六大類:紡紗機械、織造機械、針織機械、染整機械、化纖機械、非織造機械。

紡織機械分類圖如下:

全球競爭力增強,紡織機械出口不斷增加,紡織機械產業升級迫切

紡織機械是我國實現紡織工業結構調整和產業升級的重點,是國家重點支持和鼓勵的行業。紡織工業是我國國民經濟支柱產業、重要民生產業、國際競爭優勢明顯的產業、戰略性新興產業的重要組成部分。建設紡織強國離不開紡織工業的基礎能力建設,紡織機械對提高生產效率、節約資源、減少排放具有顯著效果。紡織行業的發展帶動了我國紡織機械行業的發展,紡織機械行業的技術進步與生產能力的提升也促進了中國紡織行業的發展。

從全球範圍看,紡織機械的研發和生產主要集中於歐洲和亞洲。歐洲的紡織機械水平一直處於領先地位,以瑞士、意大利、法國、德國等國家為主。亞洲市場主要以日本、中國、印度、韓國等國家為主,其中日本的紡織機械水平較為領先,但中國在全球紡織機械的生產製造和銷售中也佔據了越來越重要的地位。紡織機械行業發展較為成熟、競爭相對充分,市場結構呈現出大型企業引領行業發展方向、眾多中小企業並存的局面。

我國是全球最大的紡織服裝生產國和出口國。紡織行業是我國國民經濟的 支柱產業和重要的民生產業,在繁榮市場、擴大出口、吸納就業、增加農民收 入、促進城鎮化發展等方面發揮著重要作用。2018年,分行業看,除棉紡織及印染精加工行業外,其他主要子行業生產均保持較好增長態勢,化纖行業工業增加值同比增長7.6%,服裝、家紡和產業用紡織品行業工業增加值同比分別增長4.4%、3.7%和8.6%,紡機行業工業增加值同比增長9.5%。

2011-2018年我國紡織工業部分產品產量統計圖

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根據國家統計局數據,2018年服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量222.74億件,同比下降3.37%,比上年同期回落0.75個百分點,降幅比1-7月收窄4.13個百分點。其中梭織服裝111.57億件,同比下降3.10%;針織服裝111.17億件,同比下降3.62%。從梭織服裝各品類產量來看,羽絨服裝、西服套裝和襯衫產量呈不同幅度的下降,分別比上年同期下降5.40%、2.39%和8.20%。

2007-2018年我國規模以上服裝企業服裝產量走勢

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2018年我國紡織行業內外市場銷售穩步向好,供需關係有所改善,2018年全年我國紡織行業規模以上企業主營業務收入達53703.5億元,與去年同期相比增長2.90%;累計實現利潤總額2766.14億元,與去年同期相比增加8.02%。

2014-2018年中國紡織行業規模以上企業主營業務收入

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2018年以來,紡機行業深入推進產業升級,在新型高效、低能耗、柔性化、自動化、數字化、智能化等多方面取得了不同程度的進展,技術創新和結構調整支撐了行業的穩定增長,總體運行質效良好,但行業運行增速趨緩。

2018年紡機行業實現主營業務收入911.69億元,同期相比增長8.82%,增速較上年同期下降0.82個百分點,增速有所回落;資產總額為1017.96億元,與去年同期相比增長6.55%,增速比去年同期減少3.93個百分點。

2012-2018年中國紡織機械行業規模以上企業主營業務收入

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資料來源:紡織機械工業協會、智研諮詢整理

2016年,紡機行業固定資產投資額為299.22億元,同比增長10.47%,比上 年提升10.43個百分點;2017年,紡織機械行業累計完成固定資產投資264.03億 元,同比下降11.76%。在大行業整體下滑,行業分化的大背景下,預計2018年紡織機械行業固定資產投資也會有較大幅度的下降。

2012-2017年紡織機械行業完成固定資產投資情況

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資料來源:紡織機械工業協會、智研諮詢整理

近幾年中國紡織機械進出口總額保持相對穩定,且成小幅上升的趨勢。據海關統計,2018年我國紡織機械進出口累計總額為73.87億美元,與去年同期相比增長6.78%。其中:紡織機械進口37.21億美元,與去年同期相比增長6.36%;出口36.66億美元,與去年同期相比增長7.20%。出口增速大於進口增速。

總的來看,在2009年至2018年,我國紡織機械進口數量總體呈遞減趨勢,2017和2018年有所回升,而出口數量逐年上升的態勢,且增速相對較快。2015年,我國紡織機械出口金額超過進口金額,行業內首次實現貿易順差1.39億元。

2012-2018年中國紡織機械進出口統計

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這主要是由於本土紡織機械技術水平不斷提高,向國外高端紡織機械靠攏,彌補了國內市場的需求,本土的供給 能力逐步取代了對國外紡織機械市場的需求。紡織機械產品出口金額經過 2015、2016年的小幅下滑後,2017與2018年出口金額連創歷史新高。目前,我國已經 成為國際紡織機械製造業中規模最大、產量最高、產品種類最多的國家,且經過多年積累,國內紡織機械龍頭企業已逐漸具備比肩世界一流企業實力。

從進出口的結構來看,我國紡織機械進口的主要國家和地區以日本、德國、意大利、中國臺灣和比利時為主,這幾個國家佔中國紡織機械的進口總額的81.63%。

在出口方面,隨著紡織工業產業轉移的加快,東南亞、南亞、非洲等國外市場需求增長,紡機行業出口額達歷史新高,國內紡機產品的創新和質量提高大大提升了紡機行業的國際競爭力。中國紡織機械目前主要出口到印度、越南、孟加拉國、印度尼西亞等東南亞國家,隨著一帶一路的持續推進,對一帶一路沿線國家的出口也有較大幅度的上升。2018年,中國對土耳其紡織機械的出口金額同比增長62.54,對土耳其出口比重上升至4.81 %,僅次於印度尼西亞。

由於紡織機械行業與紡織行業高度相關,全球紡織產業的發展對紡織機械行業具有極強的推動力。從發達國家以及全球的歷史經驗來看,隨著居民收入的增加,紡織行業的需求也會穩步上升,纖維的人均消費水平是紡織行業的主要推動力,1970年-2015年,世界人均年纖維消費量由7.5公斤增加到13.3公斤,預計2050年人均年纖維消費量將達到約26.9公斤。纖維的人均消費需求是居民對服裝需求的引致需求,衣食住行又是人的基本需求,總的說,隨著居民收入的增加,紡織行業長期需求向好。

隨著中國經濟的回暖、世界經濟的復甦以及東南亞等國紡織業不斷興起,中國紡織業在供給側結構改革,經濟下行壓力的作用下,全球紡織工業進入了結構化的深入調整,我國紡織機械行業也進入了新一輪的結構調整期。

從國內市場來看,我國經濟運行下行壓力加大局面並沒有得到完全的改善,但我國總體平穩的宏觀經濟環境與持續升級的內需市場仍將為紡織服裝行業創新發展提供基本動力。

同時隨著國內居民收入增長,消費升級的趨勢不斷凸顯,消費者對服裝的需求逐漸向個性化發展,小批量,多批次的服裝訂單逐漸增加,傳統加工貿易的利潤空間被進一步擠壓,我國紡織工業與國產紡織機械企業擅長的利用大規模製造,從而形成規模經濟的競爭優勢被進一步削弱,國產紡織機械設備擁有的性價比優勢面臨著挑戰。

隨著紡織行業對產品進一步追求個性化與時尚,在提高設備製造質量及可靠性水平的基礎上,連續化和智能化已經是紡織機械設備發展的大趨勢,未來適應個性化,柔性化以及智能化生產的紡織機械的需求將會逐步上升。

雖然紡織行業目前整體技術還相對落後,但越來越多的先進技術與設備正在研發過程中。近來紡織行業出現的“機器換人”熱潮,用機器替代傳統人工操作,大大提高了生產的自動化程度和生產效率。據統計,目前,我國紡織企業的生產設備數字化率為36.06%,設備的聯網率達到27.74%,已經具備了較好的信息化基礎,同時中國的物聯網、5G、雲計算等ICT技術位於全球的第一方陣,能夠為紡織行業的智能化生產以及紡織機械的技術進步提供平臺性的技術支撐,中國紡織機械產業的升級轉型具有一定的來自於產業協同推動力。

從國際市場上來看,東南亞以及一帶一路沿線的發展中國家的紡織業不斷增強,尤其是東南亞國家,在很大程度上,東南亞國傢俱有中國改革開放初期的人口紅利,具有較低的成本,較好的地緣政治格局,投資環境相對較好

紡機國內市場將聚焦於國內紡織產業轉移帶來的新產能以及現有產能的升級改造,與此同時,隨著全球紡織產業轉移的加快以及紡機企業積極拓展海外市場的影響,紡機行業的出口有望保持增長態勢。

總體來看,2019年我國紡機行業將面臨更多挑戰,紡機行業結構調整、產業升級的步伐將繼續加快,行業整體運行仍將趨緩並進入調整新階段。紡機企業要適應紡織行業轉型升級的需求、積極調整產品結構、穩健經營應對市場波動,繼續從智能化、提效降本、綠色環保等方面入手,推動紡織裝備技術創新,推動行業實現高質量發展。

紡織機械行業將放緩規模擴張的速度,主營業務收入將在穩定的基礎上增長;而伴隨產品技術含量 的增加、創新力度的加大,國產紡織裝備的市場佔有率和出口金額將會增長。


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