日本战国时代的电影很多，但是把最经典的一场战役搬上大银幕还是首次。电影讲述了日本战国时代末期一场决定天下的战役，这场战役的交战双方是以德川家康领导的东军与丰臣秀吉的家臣石田三成领导的西军之间的战役。最终，在西军将领小早川秀秋叛变的情况下，这场战争一天之内就分出了胜负。最后，德川家康取得了统治权，并在三年后灭掉了丰臣家，成立了德川幕府。
电影用倒叙的手法，回忆那场战国时代发生的决定日本命运的大战。通过作者的叙述，揭示了石田三成与丰臣秀吉相认识的过程。
石田三成幼时用三碗茶获了丰臣秀吉的欢心，被收为心腹。
丰臣秀吉向石田三成透露攻取朝鲜进而攻打明国的野心。
几年之后，在丰臣秀吉发兵攻打朝鲜陷入僵局之时，因担心丰臣秀次会为其子丰臣秀赖留下祸端，借口丰臣秀次谋反，逼其自杀并斩杀其全家。
德川家康献媚丰臣秀吉，表示完全赞同。
石田三成向丰臣秀吉求情，求其放过丰臣秀次的家人，却被其拒绝。
丰臣秀次的家人行刑现场，大谷吉继向石田三成表达，对丰臣秀吉斩杀丰臣秀次全家的不满。
丰臣秀次的侍女在行刑现场反抗，石田三成怜悯，放过其一命。
石田三成偶然遇到了岛佐近，愿意付出一半俸禄邀请其成为自己的家臣。
而岛佐近却因讨厌丰臣秀吉纳织田信长侄女茶茶为妾而深表不满。石田三成却为丰臣秀吉辩解，丰臣秀吉还是很宠爱原配北政所宁宁。
石田三成向岛佐近透露出丰臣秀吉只以利害关系管理天下而非正义，扶持丰臣秀赖上位，只是想以正义之名管理天下。一番说辞打动了岛佐近。
石田三成救下的侍女原为伊贺忍者，愿意为石田三成差遣而赴汤蹈火。
岛佐近与柳生石舟斋彻谈，判断德川家康与石田三成终有一战，决定与柳生家分别侍奉两家。
柳生石舟斋命自己的两个儿子去侍奉德川家康。
德川家康与本多正信卧室密探，透露丰臣秀吉年轻一辈的家臣要刺杀石田三成。本多正信献计等丰臣秀吉死后，石田三成拥立淀殿和丰臣秀赖的时候，污蔑石田三成起兵造反的时候再杀他。
小早川秀秋作战不力遭到丰臣秀吉的怒斥而削减俸禄，对石田三成向丰臣秀吉不为自己辩护心怀不满。
德川家康趁机拉拢小早川秀秋，令其仇恨石田三成，为之后的关原之战埋下了伏笔。
石田三成让各大名签下誓约书效忠丰臣秀赖，可是众大名无视规矩，乱作一团。
丰臣秀吉设下酒宴款待众大名，众大名花天酒地，乱作一团，德川家康到来后，众人被其威严镇服。
一代枭雄丰臣秀吉病逝，石田三成隐瞒死讯，秘密发丧，以方便加藤清正等征朝军队撤军。
加藤清正等征朝将领返回日本，面见北政所，表达对石田三成的不满，狡猾的德川家康趁机挑拨。
贱岳七本枪受到德川家康挑唆，联名起诉石田三成协助作战不力，这一幕被石田三成派出的忍者获知。石田三成抢先起诉加藤清正等人引发贱岳七本枪众人更大的不满。
加藤清正等人率士兵冲入石田三成官邸，前田利家单人单枪阻挡了加藤清正等人。
前田利家策划让丰臣秀赖搬往大阪城，德川家康对独占伏见城大为高兴。
石田三成的忍者初芽向大谷刑部汇报了加藤清正等贱岳七本枪和伊达政宗等人已经投靠德川家康，德川家康与石田三成的战争一触即发。大谷吉继刑部告知初芽，他会尽快率兵出发。
前田利家去世，加藤清正等七人准备向石田三成发难，石田三成选择逃跑。石田金蝉脱壳与会津的上杉家联合，意欲在与德川家康会战之时，让上杉家背后攻击德川家康。
石田三成逃到了小早川秀秋家，德川家康投鼠忌器，命令加藤清正等人放弃对石田三成的追捕。
石田三成终于决定了对德川家康的起兵，而此时，丰臣秀吉之前的部下，以加藤清正为首的贱岳七本枪都已经服从德川家康的调遣。
小早川秀秋虽然身在石田三成的西军，但心系德川家康的东军。北政所宁宁让他安心潜伏于西军之中，把自己的家人送去德川家康这边做人质。
关原之战即将打响，石田三成的西军虽然人数众多，但是都各怀鬼胎，不服从调遣。
石田三成决定出兵关原，与驻扎在桃配山的德川家康东军决一死战。先期抵达桃配山的福岛正则率先发起了对石田三成西军的进攻。
先期抵达桃配山的福岛正则率先发起了对石田三成西军的进攻。
战争初期，宇喜多和岛佐近率领的西军向黑田长政率领的东军发动攻击，打得黑田军节节败退。大谷吉继刑部也不顾病体，亲自率军上阵厮杀。
石田三成得知西军已经攻打至德川家康本阵桃配山附近，认为胜券在握，大为欣喜。让传令兵升起狼烟命令小早川秀秋出阵。德川家康的东军与石田三成的西军两军势均力敌，不分胜负。德川家康抱怨小早川秀秋为何不反叛西军出阵攻打大谷吉继。而石田三成亲自前往岛津本阵，劝说其发兵攻击德川家康。而岛津义弘却以岛津军人数不足一千为由拒绝出兵。
此时，小早川秀秋对是否倒戈犹豫不决，德川家康命令向小早川军开炮，逼迫其倒戈。岛佐近带伤再次冲入敌阵厮杀。小早川秀秋在部下的逼迫下，终于倒戈背叛西军向大谷吉继刑部的军队攻击。
石田三成预感到大势已去，命令部下带岛佐近的妻子离开战场。
关原之战由于小早川秀秋的倒戈导致石田三成的西军大败，西军的残余兵力被德川家康的东军残杀，岛佐近，大谷吉继阵亡。
石田三成逃离战场后被东军擒获。最后石田三成被斩首，结束了其短暂辉煌的一生。
关原之战是日本战国史上规模最大的一次战役，双方动用的军力达到10万人之多，也被誉为“决定天下的战争”。德川家康巧妙的利用了丰臣秀吉部下以加藤清正，黑田长政等贱岳七本枪众大名对石田三成个人的不满，利用他们不但绞灭了石田三成，而且清除了丰臣秀吉的势力。而丰臣秀赖的母亲淀殿在这场战役中采取了观望的态度，没有给石田三成有效的支援，导致了之后的大阪冬之战和大坂夏之战中，忠于丰臣家的军队消失殆尽。从而间接导致了丰臣家的灭亡，从而开启了德川幕府时代。
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