揭祕!五年期混合型金牛基金戰勝市場高達百分之幾?

過去十年,中國資產管理行業迎來百萬億規模的大發展。作為國內信託關係落實最充分的資產管理行業,公募基金業憑藉完善的制度、規範的運作和專業的投資管理能力,在各類資管機構同臺競技的格局下,用長期穩健的回報贏得基業長青。

4月14日,第16屆中國基金業金牛獎評選揭曉,15個獎項107個獲獎名額花落50家基金公司。本屆獲獎公司和基金呈現百花齊放的蓬勃景象,獲得“金牛基金管理公司”大獎的十家公司中,既有華安基金這樣的“老十家”和易方達等大型基金公司,也有興全、景順長城、交銀施羅德等中生代基金公司,更有以中歐為代表的在激勵機制上率先實現突破的基金公司,還有安信、前海開源等從“金牛進取獎”得主“升級”而來的新銳基金公司。十大金牛基金公司雖然風格各異,但都實力卓越。

據金牛理財網統計,本屆評選中獲獎的20只“五年期混合型金牛基金”平均收益率高達135.04%,同期滬深300指數僅上漲29.21%;18只“三年期混合型金牛基金”平均收益率達16.92%,同期滬深300指數下跌19.31%。

揭秘!五年期混合型金牛基金战胜市场高达百分之几?

順應資管行業發展趨勢,中國基金業金牛獎評選不斷完善評選規則,引導公募基金行業長期投資,價值投資,防控行業風險,更好地服務實體經濟。本屆評選減少了年度金牛基金的獲獎名額,增加了三年期、五年期等持續優勝金牛基金的數量。同時,評選進一步弱化對基金公司管理規模的關注,不再納入使用攤餘成本法的短期理財基金,引導投資者和基金公司更為理性、客觀地看待規模。

揭秘!五年期混合型金牛基金战胜市场高达百分之几?

下面介紹其中2只:

1.匯添富價值精選混合(519069)和工銀金融地產混合(000251)。

其中,匯添富價值精選混合(519069)獲得的榮譽滿滿的。2012年、2014年-2018年獲金牛五年期混合型基金獎。

揭秘!五年期混合型金牛基金战胜市场高达百分之几?

2.工銀金融地產混合(000251),2018年獲金牛五年期混合型基金獎和2014年獲股票型金牛基金。

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鼓勵長期投資彰顯公募價值

回顧2018年,在對內資管新規重塑行業格局、對外金融業加速開放的大背景下,中國資產管理行業迎來重大變革。一方面,由於人口老齡化及養老金第一支柱和第二支柱覆蓋不足,第三支柱被提到了前所未有的高度,這對公募基金行業的投資管理、產品設計、客戶服務等各方面能力都提出了更高要求。另一方面,在資管新規背景下,資管行業的競合關係更趨多元,各類機構也將由單純的規模增長轉變為共生共贏,公募基金行業唯有迴歸本源,不斷提升以主動投資管理能力為基礎的核心競爭力,才能佔有一席之地。

在這一趨勢下,鼓勵長期投資、鞏固主動投資優勢成為公募基金行業發展的關鍵。引導基金管理人注重持續回報能力,培育基金投資人的長期投資理念,是金牛獎評選一以貫之的理念。從獲獎基金的業績來看,金牛基金體現出良好的獲取超額收益的能力。

2018年,A股市場迎來較大幅度調整,滬深300指數下跌25.31%。金牛基金作為公募基金中的佼佼者,體現出很強的抗跌性,取得了顯著的超額收益。金牛理財網數據顯示,2018年度開放式混合型金牛基金平均收益率為6.65%,不僅顯著戰勝指數,更是優於全市場混合型基金業績均值22.43個百分點。

為了鼓勵長期投資,本屆金牛獎評選進一步提高了三年期、五年期金牛基金的獲獎比例,減少年度金牛基金的獲獎名額。本屆金牛獎共評選出20只“五年期混合型金牛基金”。據金牛理財網統計,上述20只優勝產品在過去五年間平均收益率高達135.04%,而同期滬深300僅上漲29.21%。本屆金牛獎還選出18只“三年期混合型金牛基金”。據金牛理財網統計,在過去三年間,上述18只基金平均收益率高達16.92%,而同期滬深300下跌19.31%。可以說,儘管投資風格不盡相同,但三年期、五年期金牛基金都顯示出穿越牛熊的卓越實力。

順應行業新趨勢與時俱進促發展

時間是最好的試金石。憑藉著對評選原則的嚴格執行和對基金業發展規律的尊重,金牛獎評選贏得了基金行業和社會各界的普遍認可。目前,越來越多的銀行在制定代銷白名單時,會參考金牛獎評選結果。社保選秀時,也將是否獲得過金牛獎作為考察基金公司的一項內容。


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