曾欲“嫁入”上市公司不成,IPO終止,兩份申報稿財務數據打架,傑普特這次上科創板能否成功?

曾欲“嫁入”上市公司不成,IPO终止,两份申报稿财务数据打架,杰普特这次上科创板能否成功?

科創板候考企業傑普特故事多!

曾經被上市公司碩貝德“看中”,後因“聘禮”談不攏而分手;“失戀”後又掛牌新三板,並曾衝擊過創業板;折戟後,傑普特如今欲登陸科創板。

我們看看傑普特的資本往事,並對它此次衝刺科創板前景做一個分析。

一元轉股未披露

首先讓我們看看它與上市公司碩貝德的“聯姻”。

2015年,碩貝德看上了傑普特。

2015年5月,碩貝德於收購草案中表示,收購傑普特將提高公司的盈利能力,有助於豐富產品系列和裝備製造能力

為此,碩貝德擬以4.63億元的價格,採用現金和股份支付的方式,收購傑普特96.4%的股權。

碩貝德是何許公司?

據瞭解,它於2012年上市,主要從事無線通信終端天線的研發、生產和銷售。

而傑普特則成立於2006年,主營業務為光通信器件及光纖激光器的研發、生產和銷售業務。

這裡有一件事需要提一下:在上述收購中,碩貝德並沒有完全收購傑普特百分之百的股權,而是留下了3.6%的剩餘股份

為何會出現這樣的“故事”?說來話長,但或許與傑普特此前的“一元轉股”有關。

2011年1月傑普特創始人之一的成清波,將4%股權(出資額40萬元,截至交易收購時因增資,已稀釋至3.6%),以1塊錢的價格轉讓給傑普特實控人黃治家。

除轉讓價格明顯偏低外,該筆轉讓另有“故事”。

因涉嫌非法吸收公眾存款罪,成清波於2014年被上海市公安局經偵總隊立案偵查,並於2014年5月10日被上海市靜安區檢察院金融科經辦正式批捕;截至收購草案日(2015年5月)該案件處於檢察院審查起訴階段。

碩貝德表示,出於上述兩點且與黃治家協商一致,決定只收購傑普特96.4%的股權。

截至2019年4月9日,IPO日報未在裁判文書網找到有關記錄。

對於成清波的後續情況,以及對實控人的影響,截至記者發稿,傑普特尚未進行回覆,且科創板申報稿無相關信息披露。

只過了5個月,上述收購案便以失敗告終。

2015年10月21日,碩貝德發佈公告,表示因股價波動以及對修改方案無法達成一致,交易終止。

據悉,彼時碩貝德重組發行股票的價格為18.68元/股,而終止收購時,碩貝德的股價為10.07元/股(下降幅度為46.09%)。

曾欲“嫁入”上市公司不成,IPO终止,两份申报稿财务数据打架,杰普特这次上科创板能否成功?
曾欲“嫁入”上市公司不成,IPO终止,两份申报稿财务数据打架,杰普特这次上科创板能否成功?

此前收購草案顯示,2013年至2014年以及2015年前三個月,傑普特的營業收入分別為7667.54萬元、1.78億元、6537.47萬元(前三個月),淨利潤分別為-376.72萬元、176.97萬元、574.37萬元(前三個月)。

傑普特的股東承諾,傑普特2015年至2017年歸母淨利潤分別不低於3600萬元、5100萬元、6300萬元

傑普特後續的創業板申報稿顯示,2015年和2016年的歸母淨利潤只有1838.28萬元和1932.92萬元,與承諾業績差距較大。

曾欲“嫁入”上市公司不成,IPO终止,两份申报稿财务数据打架,杰普特这次上科创板能否成功?

轉戰科創板

傑普特欲“嫁”入上市公司失敗後,將目光放在新三板,並於2016年12月23日順利掛牌。

不過,傑普特對A股依然念念不忘。

2017年1月9日,在新三板掛牌後不到一個月,傑普特便於與紅塔證券簽訂上市輔導協議。

2017年6月15日,傑普特報送了第一份IPO申報稿,欲登陸創業板。

2018年1月5日,證監會公開了對傑普特的《反饋意見》,關注了出資情況、是否存在代持、股權是否存在糾紛、關聯交易的合理性和價格是否公允、存在勞務派遣情形等方面。

在反饋意見公告三個月不到的時間裡,2018年3月30日,傑普特終止審核放棄IPO。

不過,隨著科創板的到來,傑普特又燃起上A股的慾望。

2019年2月21日,傑普特與中金公司簽訂上市輔導協議,並於3月25日完成上市輔導。

傑普特此次科創板的融資金額為9.73億元,選擇預估市值10億元的標準,該標準要求“最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於5000萬元,或者最近一年淨利潤為正且營業收入不低於1億元”。

值得一提的是,傑普特科創板申報稿的數據,與創業板申報稿的數據有所差異。比如,前者2016年淨資產為1.37億元,歸母淨利潤為618.07萬元,而後者2016年淨資產為1.53億元,歸母淨利潤為1932.92萬元。

雖然科創板申報稿2016年數據相較創業板有所下降,但在未進行重大資產重組的情況下,傑普特2017年和2018年的財務數據“突飛猛進”。

2017年和2018年,傑普特歸母淨潤分別為8766.91萬元、9336.1萬元。

對於募集資金,傑普特擬用於7塊,分別是光纖激光器擴產、激光/光學智能裝備擴產、半導體激光器擴產、半導體激光加工及光學檢測設備研發生產、超快激光器研發生產、研發中心建設以及補充流動資金。

記者 鄒煦晨

排版 潘潔

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