一、前期回顧
最近走勢十分兇猛的氫能源板塊，金牛君早在3月18日就已經重點推薦。特別是雪人股份（002639）、雄韜股份（002733）、美錦能源（000723），三支票昨天又創近期新高，短短5個交易日，分別上漲了22.95%，16.19%和13.82%。有興趣的小夥伴可以參見之前的文章(萬億氫能源產業鏈大解析，概念股一網打盡)。
二、今日重點推薦
國防軍工行業在昨天萎靡的市場中吸引了所有投資者的目光，原因正是週六召開的座談會，大家似乎看到了軍工資產證券化大開閘的希望，今日依然重點推薦。
據中國證券報報道，3月23日國防軍工上市公司座談會在北京召開，國資委產權局副局長謝小兵表示，國資委積極引導軍工集團，將優質軍工資產注入上市公司。
國防科工局發展計劃司副司長徐春榮指出，近年來國防科工局通過頂層設計，引導社會資本進入軍工企業，推動軍工資產證券化，軍工企業股份制改造和生產經營類院所轉制。
證監會副主席閆慶民在會中指出，軍工上市公司仍需堅持聚焦主業、提升核心競爭力。
三、分析邏輯
軍工行業受益於資產證券化的邏輯主要有兩個，一是南北船戰略性重組；二是電科系子集團重組加速。
3.1南北船合併
經濟觀察報記者從知情人士處獲悉，中船集團(俗稱南船)與中船重工(俗稱北船)的戰略性重組事宜，正在按程序推動中。
一名接近上述戰略性重組事宜的人士表示，企業正在調整重組方案，大概在2019年下半年，最新的重組方案將上報深改委，如果進展順利，今年年內有望完成。
有機構認為，當前是南北船合併的關鍵時點和有利窗口期，一方面，船舶行業持續低迷、產能過剩，企業盈利困難，合併將有助於改善行業基本面，幫助船舶企業脫困；另一方面，造船業國際競爭愈發激烈，合併可以倒逼國內企業形成國際龍頭。
3.2中電科子集團重組
中電科集團近年來一直在推進子集團實體化的經營方式。中電科集團2017年以來先後成立了通信網絡、博微和太極三個子集團。
在中電科集團2018年工作會中，集團提出：“繼續抓好深化改革任務，加快子集團實體化經營，穩妥推進軍工科研院所改制，探索推進混合所有制改革。”
此次座談會的召開，意味著中電科集團的資產證券化進程也將加速，利好中電科旗下子集團的上市平臺。
四、相關股票
不妨關注南北船合併的核心利好標的：中國重工（601989）、中國動力（600482）、中船防務（600685）、st船舶；中電科子集團上市平臺，確定受益資產證券化標的：國睿科技（600562）、四創電子（600990）、傑賽科技（002544）、太極股份（002368）。
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