2019年2月4日，中國領先的互聯網娛樂服務平臺貓眼娛樂成功在香港聯交所主板上市，股票代碼為1896。本次交易每股發行定價為14.8元港幣，上市募集資金約為2.5億美元（不包括超額配股權），其中約3,000萬美元來自於IMAX、小米等五位基石投資人。
華興資本在此次交易中擔任獨家財務顧問、牽頭聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。聯席保薦人為摩根士丹利及美銀美林。
在貓眼娛樂的成長道路上，華興資本始終相伴。2016年，華興資本幫助貓眼從美團點評獨立分拆，並引入光線作為貓眼娛樂的重要戰略股東，此次交易是美團點評與光線聯手佈局文化娛樂產業的一次創新性合作。次年，華興資本推動貓眼娛樂與微影時代完成合並，並擔任該交易的獨家財務顧問，此次交易助力貓眼娛樂將微信入口收入囊中，進一步增強其流量優勢，奠定貓眼娛樂在在線電影票務行業的絕對領導地位，也推動了貓眼娛樂在中國娛樂以及電影行業的進一步佈局、發展。
在本次貓眼娛樂香港首次公開發行項目中，華興資本作為獨家財務顧問及牽頭聯席全球協調人，幫助貓眼娛樂引入了高質量的基石投資人小米，再次印證了華興作為中國高速成長的新經濟行業領先者所信賴的長期投資銀行合作伙伴地位。
貓眼娛樂致力於藉助互聯網的力量，使消費者能夠輕鬆發現和享受高質量的娛樂內容，並通過互聯網改變娛樂內容創作、宣傳和發行的方式，協助娛樂行業合作伙伴優化其運營和業績。按截至2018年9月30日的九個月電影票務總交易額計，貓眼娛樂是中國最大的在線電影票務服務平臺，擁有61.3%的市場份額。同時，按截至2018年 9月30日止21個月的綜合票房計，貓眼娛樂已經成為中國排名第一的國產電影主控發行方。在截至2018年9月30日的九個月，貓眼娛樂的平均月度活躍用戶超過1.3億，在線電影票務服務的交易用戶數約1.2億。
在剛剛過去的2018年，華興資本先後見證了多家傑出新經濟企業的重大里程碑。華興資本先後參與完成美團點評、百濟神州、藥明康德等企業的香港公開發行和愛奇藝、拼多多、優信、騰訊音樂、蘑菇街、華米科技等企業的美國公開發行。
注：本新聞稿不構成任何出售或購買文中所述證券的要約或邀請。
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