近日，由興業銀行擔任牽頭主承銷商及簿記管理人的廣州地鐵集團有限公司（以下簡稱“廣州地鐵”）2019年度第一期綠色資產支持票據（ABN）成功發行。該項目系我國全市場首筆獲認證的“三綠”（綠色發行主體、綠色資金用途、綠色基礎資產）ABN ，也是全國首單軌道交通以客票費收益權作為基礎資產的證券化項目，規模30億元。
據介紹，該ABN項目資產優質、信用良好、產品創新，獲市場投資者青睞與熱捧， 1年期、2年期、3年期、3+1年期、3+2年期等五檔票面分別為3.6%、3.79%、4.0%、4.1%、4.1%，加權平均綜合發行利率較基準利率降幅達16.5%。以3年期產品發行價格4.0%為例，低於當期銀行間市場同評級同期限標準債券的定價估值40BP，低於近兩年全市場同期限證券化產品發行價格50BP，有效降低了企業融資成本，對綠色債券、綠色資產支持證券乃至綠色經濟發展將起到良好的示範效應。
本筆ABN依託廣州地鐵超AAA主體資質，興業銀行作為獨家推薦人，成功助力廣州地鐵獲得全國綠色金融改革創新試驗區首個綠色發行主體的認證，同時聯合專業綠色評估機構為廣州地鐵集團設立《綠色債券框架》，並作為“綠色債券框架管理人”進行聯合管理，獲得銀行間交易商協會和全市場高度認可。
當前，我國經濟正處於邁向高質量發展的關鍵階段，也是國有企業大力推進“盤活存量資產、優化債務結構”的攻堅期，企業資產證券化既是“盤活存量”的重要載體，也是支持經濟結構轉型升級、提高金融服務實體經濟效率的重要工具。
順應實體經濟轉型升級趨勢，近年來興業銀行以“商行+投行”戰略為抓手，推動業務向“融資+融智”方向轉型，在ABN領域形成了國內領先的專業優勢和產品體系。2018年全年承銷發行ABN產品11筆，規模133.78億元，產品類型更加豐富，融資租賃類項目上量，保理類實現突破，創造了首單央企CMBN、首單央企融資租賃出表型資產支持票據等多項首單資產證券化產品紀錄。根據wind數據，興業銀行ABN發行規模位居全市場第二。
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