有“資本大鱷”、“法人股大王”之稱的劉益謙，上週剛出清手中的安盛財險股權，現在又為其壽險公司引入95億元增資。
12月3日晚間，上市公司天茂集團公告稱，與湖北宏泰、武漢地產、江岸國資簽署協議，擬以現金方式對國華人壽增資95億元。
其中，劉益謙控股的天茂集團以自有資金增資48.45億元，增資完成後仍將佔國華人壽總股本的51％。
引入三大國資股東增資國華人壽
國華人壽是天茂集團的控股子公司，成立於2007年11月，註冊資本38億元，法定代表人劉益謙。
經營範圍包括人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務及其再保險業務。目前，國華人壽已開設18家省級分公司、近百家支公司及營銷服務部。
天茂集團在國華人壽此次增資中所出的48.45億元，絕大部分來自於公司2017年非公開發行股票所募集到的資金。
根據公告，早在2016年7月，天茂集團便將定增方案提上日程，擬募資48.45億元對國華人壽增資。2017年11月，定增完成，實際募資淨額48.06億元。
國華人壽此次增資引入的另外三家股東均為國資背景，分別是湖北省宏泰國有資本投資運營集團有限公司、武漢地產開發投資集團有限公司、武漢市江岸國有資產經營管理有限責任公司。
三家公司均以自有資金出資，其中湖北宏泰出資40.55億元，增資後持股佔比9.22％；武漢地產出資5億元，增資後持股佔比1.14％，江岸國資出資1億元，增資後持股佔比0.23％。
國華人壽的此次增資擬以9.08元/股的價格發行10.46億股，註冊資本將由38億元增加至 48.46億元。增資前後，各股東的持股數量和比例變化如下：
公告顯示，2018年1-9月，國華人壽的營業收入約235.09億元，淨利潤約15.03億元；2017年全年，國華人壽的營收約528.94億元，淨利潤27.34億元。
截至2018年9月末，國華人壽總資產1512.92億元，而截至去年年末，這一數據為1281.04億元。本次增資擴股尚需銀保監會批准。
出清安盛財險股權
實現三倍收益
就在一週前，天茂集團出清了所持的安盛天平財險9.25％的股權。
安盛天平財險是中國市場上最大的外資財險公司。劉益謙控股的天茂集團此前持有安盛天平7828.41萬股，在註冊資本中佔比9.25％，系安盛天平第4大股東。
11月26日，天茂集團和其餘4家股東同時與安盛簽訂了股份出售和購買協議，5家股東將合計持有的安盛天平50％股份出售給安盛。出售完成後，原本持有安盛天平50％股權的安盛將對其100％持股。
按照協議約定，交易通過股權轉讓和安盛天平的減資進行，總對價為46億元。而天茂集團所持股份轉讓總金額約為8.51億元，每股轉讓價格約為10.87元/股。
截至公告當日，天茂集團表示持有安盛天平的持股成本為2.28億元，預計將實現投資收益約6.23億元。
長江證券浮虧近60億元
控制權之爭持續
在保險之外，劉益謙在券商領域也有佈局。據披露，劉益謙控股的新理益集團持有長江證券12.89％股份，為其第一大單一股東。緊隨其後的是湖北能源和三峽資本。
近日，長江證券董事會大換血。11月24日公司公告董事長尤習貴辭職，將不再擔任公司職務；同一天副董事長鄧暉請辭，之後繼續留在公司；11月28日，梅詠明申請辭去監事一職，之後也繼續留在公司。
而在去年12月，鄧暉便辭去了長江證券總裁一職。鄧暉是長江證券第一批員工，雖然公司稱此次卸任是由於“工作調整”，但鄧暉徹底退出董事會、淡出核心管理層，外界認為與長江證券的控制權之爭不無關係。
近三年來，長江證券一直處於控制權之爭的漩渦之中。2015年3月，鄧暉出任長江證券總裁。1個月後，劉益謙入主長江證券。
2015年4月，新理益集團以100億元從青島海爾手中拿下長江證券14.72％的股權，成為長江證券第一大股東。
同年5月，三峽集團成為湖北能源實際控制人，間接持有長江證券10.69％的股份。而當時以鄧暉為主導的管理層所啟動的長江證券120億元（後縮減為83億元）定增，致使新理益集團的持股被稀釋為12.62％。
2015年9月，三峽集團作為大股東的三峽資本增持長江證券，佔股5％。至此，三峽集團通過湖北能源和三峽資本，合計持有長江證券15.69％股份。彼時，劉益謙也通過國華人壽在二級市場增持長江證券。
因三峽集團背後的湖北國資委與劉益謙持股比例相當，長江證券一直處於沒有實際控制人的局面，股權之爭也遲遲未果。
長江證券2018年三季報數據，其第一大股東新理益集團、第五大股東國華人壽持股比例分別為12.89％和4.28％，共計17.17％；而第二、第三大股東湖北能源和三峽資本分別持股9.17％和6.02％，共計15.19％。
雖然長江證券的格局仍未明朗，但劉益謙2015年的高位收購已浮虧慘重。長江證券目前最新股價約5.85元，僅計算新理益集團的股份，持股市值約41.7億元，即這筆百億收購已經浮虧約58億元。這或許是劉益謙急於掌握控制權改變現狀的原因。
對藝術品情有獨鍾
多次天價競拍
劉益謙除了在金融領域佈局，還對藝術品收藏情有獨鍾。
2014年4月，劉益謙以2.8億港元天價拍下雞缸杯，刷新中國瓷器世界拍賣紀錄。除此拍品外，存世的雞缸杯僅有三件為私人收藏。據說劉益謙拍下雞缸杯用來喝茶，令不少網友感慨這是“真土豪”。
從2009年到2016年，劉益謙競拍藝術品的消息不斷傳出。2009年10月，劉益謙以1.2億元落槌、加佣金共計1.34億元成交，拍下清代乾隆時期畫家徐揚的《平定西域獻俘禮圖》，刷新當年中國書畫拍賣世界紀錄。
2010年11月，劉益謙花3.08億元拍到王羲之草書《平安帖》；2013年9月，劉益謙在紐約蘇富比拍賣行以800萬美元（約5037萬元）競得蘇軾的《功甫帖》；2013年12月，以1.69億元拍得古畫《十八應真圖卷》。
2014年4月，劉益謙以2.8124億港元拍下雞缸杯，刷新中國瓷器世界拍賣紀錄；2014年11月，在佳士得拍賣行的香港拍賣活動中出價4500萬美元（約3.48億港元），買下有600年曆史的明永樂御製紅閻摩敵刺繡唐卡。
2015年3月，劉益謙以2.8億元拍下流失海外近200年的“明朝永樂御製紅閰摩敵刺繡唐卡”；同年3月，以1402.6萬美元（約8690萬元）拍得一件600多年曆史的明代佛經，作者為明代航海家鄭和。
2015年4月，劉益謙以1.139億港元拍下南宋時期的一件花瓶，這是南宋時期陶瓷器皿有史以來最高拍賣價之一；2015年6月，起拍價6000萬元的清宮舊藏《宋人摹郭忠恕四獵騎圖》，被劉益謙以8050萬元競得。
2015年11月，劉益謙在紐約佳士得的“畫家與繆斯晚間特拍”上，以1.704億美元（約10.84億元）拍下莫迪利安尼作於1917年-1918年的《側臥的裸女》，創造了莫迪利安尼作品拍賣新紀錄，也令此件作品躋身世界第二高價藝術品。
2016年4月，劉益謙以2.4億港元、加佣金2.7億港元成功競拍張大千晚年鉅作《桃源圖》。
本文源自中國基金報
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