2018年12月7日-8日，以“創新驅動、技術引領”為主題的2018第六屆“汽車與環境”創新論壇在上海·安亭正式舉辦。本次論壇完整覆蓋汽車行業技術領域的研討，旨在進一步促進整車企業與零部件企業之間對技術發展趨勢的探討、加強汽車行業專家之間的交流互動、增強整車與零部件企業的交流、搭建合作平臺，通過活動促進汽車零部件產業創新轉型升級、打造更具競爭力的整零協同創新關係，助力實現向汽車強國的轉變。以下是國家信息中心副主任徐長明在本次論壇上的發言：
國家信息中心副主任 徐長明
尊敬的付理事長、蘇院士，我非常高興今天來參加大會，這個題目我覺得非常重要“汽車與環境”，我們研究汽車時間很長了。汽車的第一個階段增長是購買力，第二個階段是購買環境，第三個階段是環境來決定汽車的容量，我說環境不僅是今年講的法律法規、技術，還包括人文社會、人口密度等等這些方面。根據大會主席安排發展趨勢和格局，這兩個內容，我想從這兩方面向大家做分析。
先看行業發展趨勢，我的結論是短期困難，長期以來看好，這是我對未來市場發展的基本判斷。從這張圖大家可以看到，2000年以來，我們國家汽車乘用車銷量增長，2002、2003年高峰，2009、2010年高峰，有幾次低潮，2004、2008、2015年，今年低潮最厲害，現在是0.5的增長，終端銷售一季度下降。
有三個月的庫存零增長，9、10月份是負增長，這是批發數據。從終端數據看，紅的是今年，終端數據下降了，3、4、5月份零增長，6、7、8、9、10月份是負增長，而且負增長越來越深，11月份數據還沒有出來。我們現在感覺到的情況，比9、10月份的負15%的程度還要高一點。這組數據放在這塊，我想在座的各位以及汽車產業鏈上的所有人都應該知道這個含義，畢竟過去5個月這麼深的負增長，加上11月份整整半年，這個變化比較大。
為什麼會出現這樣的變化？在今年宏觀經濟平穩增長的情況下，車市出現了這麼大幅度下降，為什麼以往沒有？今年宏觀經濟還能有6.7的增長，車市下來了，我們得研究經濟領域三個結構性的變化。第一個是一二三線城市的經濟發展速度對比發生了變化，紅的是三線地區的發展，中間藍色的是二線，2016年之前三線比二線高，二線比一線高。去年開始就變了，二線還比一線高，今年紅色的線掉的程度就更深了，二線也掉下來，一線大概在7月份之前還是比較好的，但是8、9月份也掉下來了，這就直接影響到購買力。三線地區的購買力肯定跟經濟發展直接掛鉤，再加上今年三線地區的房價漲得非常快。以前一線房價漲，二線漲，今年是越低級別的城市漲，這是環比，每個比上個月漲得都少。本來購買力下降，還一大筆錢買房去，買了房子購買力影響不是一兩年，比較長的時間，導致原來增長非常快的三線市場今年的速度掉的非常快，以前一直是重要的拉動力，非常快，今年到了後期，1-10月份，這是終端的保險數據。
第二個結構性變化是南北方城市出現了變化。這張圖是投資，粗的藍線是今年1-10月份各省投資比去年同期增長的，細的紫色的線是2016、2017年兩年平均的投資增長率。南方省份這兩個差別比較小，海南變化比較大。而北方省份這兩個差距大多了，新疆、內蒙、寧夏、天津、北京、甘肅等等，這些地方投資下降非常大，很多是負增長。這勢必會影響到整體的經濟，整體經濟發展速度北方省份的GDP增長率跟去年相比，差距就比較大。因而，就導致了車市出現變化，藍色的是正增長，紅色的是負增長，左邊是南方，右邊是北方，南方今年全國下降2%，吉林下降19.2%，寧夏負17.7%，內蒙負17.4%、北京負17.1%，北方省份普遍的下降，北京的速度以前是比較快的，也是拉動。
第三個結構性變化是不同經濟類型的企業也發生了變化。國有企業和民營企業出現變化，紅色的是國有企業的工業增加值，藍色的是民營經濟的工業增加值，都是規模以上的，銷售都在2000萬元以上。國有企業從2017年年初出現了非常利好的變化，民營企業一直往下沉。那個點大概是我們加大去產能的力度，我們用的是技術的手段，達到技術環保標準可以繼續做，達不到關停並轉，我們關閉了大量的產業，轉到國有去，國有大鋼廠技術標準很高，符合國家的法規技術要求。這兩年鋼鐵的價格、煤炭的價格在迅速上漲，這些不符合技術標準、環保標準比較低的企業被關停並轉，包括大企業，大企業主要是國有的。這是工業增加值，這兩年差距沒這麼大。
再看看2017年國有的效益比，差距比較大。還有一組數據，這個數據國有跟民營有差別，但是民營比較穩定，國有企業2017、2018年特別好，最近稍微差一點。這張數據我們叫累計值同比，統計局發佈1-8月份、1-9月份、1-10月份每個月公佈一個利潤總額，工業利潤總額2000萬元以上的叫規模以上，國有基本在統計範圍之內，民營企業有一些今年情況不太好，列不到統一範圍。這張圖是總計的，國企比較好，民營企業利潤下降30%左右，這一定會影響到在這些企業就業人員的收入。但是還不能解釋車為什麼不好。
這是解釋的原因，為什麼國有企業比較好，民營企業不好？上游從行業，統計局發佈的數據，上游行業都比較好，石油1-10月份利潤同比增長40%，加上汽油都能趕上油價的上漲，效益非常好。鋼鐵業非常好，下游就不行了，上游大部分壟斷行業居多，大部分是國有企業。下游都是競爭性行業，民營企業居多，這就導致這兩年效益為什麼出現這樣變化的原因。
這張圖是中小企業對經濟發展的貢獻，稅收貢獻了50%以上，GDP貢獻60%以上，創新貢獻了70%以上。城鎮居民就業貢獻了80%以上，企業的數量和新增就業貢獻了90%，到這兒基本上可以看，有80%的城鎮就業人員在中小企業，中小企業跟民營企業交叉度是極高的。民營企業華為、吉利這樣的企業比較少一點，加起來我估計90%，這兩個是高度掛鉤的。80%人的就業，他們的收入剛才效益收入情況看看到是受到了影響。受到影響之後，我們現在看，如果是10年前，或者15年前，出現剛才那個情況，對車市沒什麼影響。因為那時候買車人主要是外資公司的，政府機關的，企事業單位的，國有企業。那些人是買車，那是第一波，效益不好，民營企業不好也不受影響。現在不是了，現在100個買車人裡面70個在民營企業工作的，這些買車的人跟那個就掛上鉤了，大部分買車人在那些企業工作，那些企業的效益受到了影響。
今年車市變化是三個結構性變化帶來的，雖然總的運行挺好，但是三個結構性變化從一二三線、南北方、國有和民營的角度看，導致今年的車市發生變化。
國產車加進口，8月份下降接近20%，9、10月份下降30%多一點，8-12萬的車下降幅度比較小，12-20萬更小，70-80萬的車下降幅度越來越大。在民營企業就業的人，高科技領域的人，收入是比較高的，在廣大中小企業工作的人收入普遍偏低，他們買的多數是價格低的。
以線性趨勢預測未來，我覺得明年市場就沒法看了，我們做預測，如果按線性趨勢做預測，就不需要這麼多專業機構了，這個難度是很大的。因為做預測誰都可以給個數據，它的邏輯變化的原因是什麼，這個做預測難度是非常大。企業裡面做戰略，做市場研究的，我估計天天是被責備的部門。我覺得還得看，未來怎麼樣呢？短期確實有困難。現在中央已經意識到問題，10月31日政治局開會研究解決問題，各地、各部委在做，出臺大量的措施研究解決這個問題，中國只要意識到問題的重要性和嚴重性，就會採取措施。人家都悲觀的時候你不能悲觀，人家都樂觀你要潑點冷水，這是在2008年天津閉門會議上講的。我們不能意識到之後才解決問題。我們趨勢這麼下去，這也是跟2004、2005、2008年不太一樣，我覺得大家還要抱一個樂觀的態度。我自己對長期的預測還沒有改變，這是2016年，我說有4200萬，峰值有1400萬輛增量，增長50%，30萬以上的工廠還有30幾個，這是大致的情況。銷售量的峰值點、保有量的峰值點現在沒變，但是達到峰值點的時間可能要延遲，就是速度可能要變慢。
因為基本的邏輯我們沒有變，保有量，做銷售量峰值點很難預測的。保有量達到峰值的時候是銷售量的15倍，一個車平均15年報廢，這個邏輯沒有變。我們現在如果按照國際達到飽和的20多個國家的均值水平測算，他們都是600輛/千人。我們中國達到450輛/千人是完全可能，410輛/千人就是6億輛，每人0.41輛汽車，0.42差不多6.31的水平。
我們看看有沒有可能達到400輛，現在寧波第一，每千人302輛，長沙、蘇州290多。我們再看他們是怎麼增的，長沙2015年每千人130輛，四年的時間已經400輛，他們都是人口密度高的城市，他們能到400，其他城市會更高。從我的角度不能給汽車刺激政策，最好的辦法是改善汽車的使用環境。縣以上道路、三線地區的道路、停車場能改善了，一家停兩輛車不是問題的時候，購買力增長，自然達到千人400、500輛。我們提建議，最好把農村公路、停車場，包括鎮裡面、鄉里面這些路況改善了，千人保有量自然隨著經濟發展就發展了。就像家電下鄉的時候，先把農村電網改善了，保證農村電跟城裡電是一個價格。這是跟大家分享的第一個，大家不要被目前悲觀的情緒籠罩住，中國將來4200萬輛的峰值點完全有希望。時間可能要延後，以後我們說峰值點10年之後，現在有可能要到15年之後才有可能。1.5倍開15次方跟10次方增長不一樣，路徑怎麼走我們正在研究，也許兩三年零增長再起來，也許就是1.5開15次方走下去。
第二方面分享格局的情況。格局就兩個字“分化”。目前已經分化，未來會加速分化，未來什麼概念？強者更強，弱者更弱。這個格局看一下，我們把車分為四類，第一類豪華品牌，第四類自主品牌，中間兩類是合資品牌，合資品牌分為兩類，一類是品牌力驅動，大眾、豐田、別克、奔馳，這四個品牌是品牌力驅動。其它叫性價比驅動，你要賣得好，靠你的價格跟這個比較哪個是好。豪華車不斷擴大，未來還是一樣擋不住，中國人都羨慕豪華的品牌，有錢就買。現在不買豪華車是因為你沒錢，你有錢就買豪華車，這就決定了豪華車購買力還要漲。自主品牌這兩年靠錯位競爭實現了快速增長，轎車和SUV，現在SUV增長下來差不多不到峰值。下一步自主品牌再提升的速度不會像2015、2016、2017年這麼快了，今年已經下來了。到現在為止自主品牌的份額跟去年是相同的，去年36.8%，今年36.7%，整體是等速的，沒再漲，就是因為SUV的問題。現在處在這一段的市場，這些企業，除了那四個品牌之外的，其他合資品牌現在的日子不太好過，裡面唯一好過的是日產，銷量還在增長，其它的基本上比較難，就是因為這個。
四個原因，需求減速，消費升級，就使得豪華車和品牌力驅動的就具備好的基礎。還有消費者年輕化疊加新四化，自主品牌自己開始優勢品牌出現，像吉利這樣的公司出來，會加大自主品牌內部的分化，也會上擠性價比驅動的合資品牌。我今年8月份去調研，豐田的車都已經趕上到自主品牌對它的競爭，所以這是一個變化。還有造車的新勢力，現在買合資品牌車的人多花7、8萬，自主品牌因為13、14萬，那時候200萬，還有很多人買合資的車，為什麼？我們去調研，他說主要的考慮就是我放心，自主我還不放心，這是目前願意多花3、4萬塊錢買一個放心。我覺得再有3、4年消費者的心態會發生變化，一旦向吉利、長城、長安，包括奇瑞、上汽、廣汽這些車現在質量都是比較好的，他們的研發中心我看了，車初級質量沒問題，開了4、5年如果還不出問題，消費者心態就會變，我的外觀質感比你好，內飾比你全，價格也不錯。我相信這些自主品牌，7、8萬公里的車不會出現問題，這個時候消費者心態就變了，什麼都比你好，價值3、4年之後，不用擔心耐久性不行。這時候想想你那車比我貴6、7萬，我相信大家買自主品牌的人越來越多，隨著時間發展。但是大家千萬不要質量再放鬆，這是最後一次機會。如果質量行，證明下來是沒問題。我跟他們企業交流，企業是自己的，不要著急，你就保證質量和經銷商效益就行了。我一直建議保證質量，耐久性，這是一個。
在這種情況下還要調整，什麼樣的情況會勝出？傳統企業跟新勢力。傳統企業中什麼樣的企業勝出？快速、深度擁抱新變化。看見造車新勢力在那挺好，你還不做，這樣的企業就不行，一定要變，這是傳統車企，包括自主的，包括合資的。我今天在車展和大眾講，你那車再不變，過4、5年不好說了，現在大家買的品質、科技感、安全性，一旦他認識到自主的也沒問題，你就不好做了。絕大部分的人都到造車新勢力看車了，大屏幕，雖然那麼大大家覺得不安全，還是感興趣，這是一個。
什麼樣的造車新勢力能成功呢？我覺得敬畏製造業的基本規律。代工模式我是非常不看好，它跟手機和其它絕對不一樣，複雜得多，3萬個零部件，保證質量非常困難，這是一個，我覺得是考驗，一定要敬畏製造，製造業有規律。很多新勢力造車希望三年就怎麼樣，這樣的企業我覺得絕大部分會倒閉，一定不行，要有耐心才行，這是第一個。
第二個角度合資與自主，什麼樣的合資企業會成功？快速、主動學習自主品牌領先優勢的領域，特別是性價比合資品牌，更得向自主品牌學習。自主品牌很多方面已經全球領先了，外觀造型，前幾年現代、起亞是最拿手的，造型非常漂亮。現在自主品牌的造型已經處於領先了，廣汽的車我說你們這個確實領先。內飾，像吉利帝豪為什麼這麼好？除了質量，它的內飾合資品牌裡面怎麼也得15、16萬的車才能達到帝豪這樣的質感。配置是全的，智能化程度要高的，車聯網也得要好，這些方面都已經領先於外資品牌了，外資品牌如果再不做我覺得比較難。去年4月份我給神龍公司講課，我說你們下一步的機會可能在車聯網、智能化，如果你們能造出合資品牌第一款車聯網的車可能你們往上走，這是唯一的機會。
SUV市場競爭格局，在SUV內部也要競爭，價格相同的時候我比你有優勢，如果說車外觀相同的時候，價格要稍微便宜點，人家20萬，你13萬。有些車型可以搞差異化競爭，我們說差異化競爭，那得水平差不多。大眾講的是質量、安全、高科技，豐田講的是車不壞、省油，同一個水平下可以差異化，我們現在做這個還不到時機。現在領克差不多做的是差異化，價位差不多的，打的是年輕化牌。
第三個，自主品牌誰能勝，誰能不勝？我可以分類什麼樣的企業，第一個柱子是SUV前10個品牌，自主品牌裡面排序，吉利、長城、上汽通用、五菱。第二是轎車，吉利、長城、五菱，把這兩個加在一塊，吉利和長城在第一個柱子裡面基本一樣。我覺得SUV大家都做得不錯，下一步看誰的轎車做得好，自主品牌誰的轎車有競爭力，誰就能拉開距離。當然這是很關鍵的，轎車做出來很不容易，這是基本的一個點，將來自主品牌誰能勝取決於轎車。
SUV前兩年上升這麼大，和SUV比你就下來的，和轎車比你就上來了。SUV今年比去年略有下降，去年45%，今年44.5%，轎車穩住了。下一步自主品牌是轎車誰能勝誰就行，這就是我今天跟大家分享的內容。謝謝大家！
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