智通財經APP訊，嘉年華國際(00996)公佈，於2018年10月22日，該公司全資附屬聯昇投資集團有限公司(投資者)、雲洪玉、深圳高利偉、赫陽有限公司及目標公司彩曉有限公司訂立股份認購協議，據此投資者同意以780港元的代價認購認購目標公司全部股份;及赫陽已同意以8.6億港元的代價將1股現有股份轉換為1股無投票權遞延股份。
交易事項的主旨事項包括認購股份(相當於完成後投資者持有的目標公司已發行股本的全部普通股)及目標公司將於實益擁有開發權的項目公司深圳市瑞馳實業發展有限公司間接擁有51%股權。總代價為8.6億港元，遞延股份轉換的8.6億港元將發行代價股份支付。
發行價每股代價股份0.2港元，較10月22日收市價每股股份0.160港元溢價約25.0%。43億股代價股份佔該公司已發行股本約18.0%及擴大後已發行股本約15.3%。
據悉，目標公司主要業務為投資控股。項目公司為於中國成立的有限公司，主要從事房地產開發及物業銷售業務。項目公司實益擁有有關土地開發權，該開發權乃關於就光明區總佔地面積約3.81萬平方米的土地進行拆遷、重新安置及開發工程的權利。土地規劃建成住宅物業、商業物業、辦公樓宇、公寓及酒店，總建築面積約為2.65萬平方米。
由於深圳宏盛、深圳高利偉、目標公司及香港公司乃特別註冊成立的投資控股公司，該公司認為該等公司對目標集團並無重大財務影響。項目公司2016年度、2017年度及2018年前8個月分別虧損31.9萬元人民幣、1200萬元人民幣及467.8萬元人民幣。
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