到同治元年八月，回民军竟然从数千增长到三十万之众，远非数千陕西各自为战的汉族团练能够抵制。鉴于陕西陕西情况无法控制制，清廷派直隶提督成明率京兵 2000 人，由山西渡河进剿。又令胜保等拨马步兵三四千人，派得力员弃管带急速人关，归成明控制。成明率军驻山西蒲州严家庄，却不敢贸然过河。七月十九日，清廷第二次派大兵人陕围剿回民叛变，改命胜保为钦差大臣督办陕西军务，由洛阳驰往关中。胜保以记名总兵成禄、太原镇总兵马升、王致祥等为前锋，自率大队共约 8000 多人，八月旬日，由潼关向西进剿。9月上旬，胜保率军由潼关西进时，就不断遭到回民叛变军的袭击。临潼一战，伤兵勇千余人，接着又于斜口镇（临潼西南）遭到叛变军的堵截，只得缩回临潼，后绕道进入西安。八月十六日，胜保率军进入西安，驻节南院门公署。
胜保进驻省城而后，向清廷以败奏胜，谎报他在临撞一带围剿取得了大胜利，并“攻破渭桥、杜曲及景阳、长条、六堡寨（六村堡）回巢，省城解严”骗取了清帝的奖赏。事实上，史书记载：“胜保“不得已率师出队，亦不外朝去暮返，本日不日刻期去，嫡归，借以遮盖世人耳目，其中间获小胜，所败落者亦仅数十人、或数百人。若遇大队掩至。先行望风退避。逆回知其无能也，重复攻杀，我兵伤折不成胜数，胜帅回辕，匿不敢出。”时同州府学传授李学镰题诗讽之曰：“将军天上人，拥众坐云里。”八月二十七日，回民攻西安东关，废弃山西会馆、八仙庵。《咸京被难述略》记载：“胜帅将来，马提军守防，逆回距城尚在二三十里外，不敢近城。”
胜保入城后，回民叛变军直逼城关，重复袭击马德昭大营（马德昭安营北关）。当时，西安相近的回民军集合于咸陽一渭河沿岸，以苏家沟、渭城为根据地，屡败清军。11月上旬，胜保“派兵勇及黎民马步兵共四万余人，大年夜大年夜大战于苏家沟，……及与回民战，望风兔脱，兵马自相踩踏，辞世者数万”。与此同时，回民军乘胜保军集合于西安，东部兵力空虚之机，于同州一带筹算冲击，在敷水镇（华陰西）生擒署潼关协副将哈连升，夺取其营垒军器，并进逼澄城、郃陽（今合陽）、朝邑等地。胜保奉命赶回潼关，与新授西安将军穆腾阿等督军抵御同州一带叛变军。由于粮道被叛变军切断，军食不足，清军不敢出战。胜保不得不奏称：“陕回族类繁多，贼马过众，此剿彼窜，东突西驰。臣所部兵勇只有一万数千人，……非再添兵万余不能早就荡平。此时陕南的气象笼统也急剧恶化，八月二旬日，与回民军相互配合的太平军攻入汉中府城，二十四日，又攻下城固。开展到 20 多万人。清廷以胜保连战皆败，将其革职，解京问罪，改授多隆阿为钦差大臣，督办陕西军务。
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