銀行圈子流傳著這樣的說法，一個人如果在銀行做到35歲還沒有離開，那麼極大概率會一直做到退休。如果不辭職，再過幾年去工會這樣的部門去養老，這真的是你想要的生活？
行業洗牌的拐點之下，把握未來必然的趨勢
當你還在犯愁，客戶捂住錢袋子下半年業務完全無法開展的時候，原來財富管理行業還存在一個你根本不知道的玩法。財富管理未來的必然趨勢已經悄悄形成。
嚴監管對理財師是危機還是機遇
在上半年轟轟烈烈的去槓桿嚴監管之下，市場遍地違約爆雷。客戶風險偏好下降，理財師應該如何鑑別資產。產品銷售同樣面臨破“剛兌”，不保本，部分理財師業務卻分生水起。
從月入幾千到年薪百萬的創業之路
沒日沒夜加班加點，但工資卻不知道多久沒變化過了。升值遇到玻璃天花板、收入抵不上通脹的增速。
曾經的網點行長華麗轉身邁向年薪百萬的行列，創立工作室實踐熱愛的財富管理事業。財務自由是這個時代正在默默犒賞懂做事方法又肯努力的人。
生活和工作，其實很公平。你若希望變得美好，併為之努力，他們就一定會把美好放在你的窗前；倘若你關上窗，鎖上門，只想躺在沙發上，那麼留在房間裡的只會有昏暗與焦慮。
一個長週末（三天時間），我們準備了最深刻的行業洞察與讓人幡然覺醒的真實經歷，等你而來：
獨立理財師 ● 工作室 集訓營
第十二期
座標：上海
對象：獨立理財師 or 打算成為獨立的理財師的你
報名：添加助教：betaxiaobei
課程目錄
模塊一：工作室發展模式
①獨立理財師國內外經驗借鑑及前景分析
②獨立理財師&理財工作室起步計劃
③優秀理財工作室閉門分享
④理財師小兵到年營銷9億的工作法
⑤離開體制應該具備哪些能力
⑥工作室發展合作模式
模塊二：化繁為簡，解析金融產品方法
①七大類金融產品底層邏輯
②非標類固收產品的投資邏輯
③不良資產的投資與處置邏輯
④為何FOF是理財工作室配置的底層資產
⑤國內保險、海外理財產品解析
⑥宏觀策略分析
模塊三：理財工作室風控邏輯
①理財工作室做風控的核心邏輯與方法論
②金融大數據做好證券私募產品的風控
③非標固收產品的評價、篩選、盡調與風控
④股權產品 & 股權基金的篩選與盡調與風控
模塊四：理財工作室展業與投後管理
①如何利用金融大數據做好投後管理
②銷售不是終點而是下一次營銷的起點
③理財師盡調工具簡介
④金融科技對風控的支持
往期學員反饋
理財師A：我是去年6月份去到HY財富，過去半年在思考是否要做獨立理財師。通過這一次集訓營，我瞭解到BETA非常靠譜，特別有衝動想出來。
理財師B：之前不敢離開機構，是因為我沒有一個強大的後盾支持，比方說當客戶有理財需求的時候，只能推薦給第三方去做。伴隨著BETA提供全方位的產品及風控支持，自己可以作為一個獨立的理財顧問出現在客戶面前，全力以赴地去給客戶提供一個整體的、一個不一樣的服務的時候，相信客戶對我有一個重新的認識。
理財師C：理財師一直是我的職業夢想。我在大學就學理財規劃師了，我覺得這是個可以做一輩子的職業，現在距離我入行已經過了十年，“獨立理財師”是能夠讓我們真正實現理財師職業夢想和規劃項目。當我在看到BETA的軟件不斷迭代，覺得特別感動。這三天，我更加深切地瞭解到，BETA一直在幫獨立理財師提供後臺運營支持，可以讓理財師給客戶提供更有效率幫助。
理財師D：在這個行業當中呆的時間越久，就會發現單一機構是難滿足不了客戶綜合需求的。我已經關注貝耳塔好長時間了，我一直貝耳塔是一家金融科技公司，我認為BETA是最能夠讓理財師以專業態度去服務客戶的。所以我也一直認為能夠投資BETA公司的股東資本真的是非常有眼光，我也覺得如果未來貝耳塔能夠上市的話，回報應當非常可觀。
明星師資
陳立恆
Beta財富首席投資顧問，曾任職工行私行、星展銀行、蘇格蘭皇家銀行等金融機構；創業工作室兩年；
張家寧
Beta首席研究，上海財大金融學博士,曾任職證券公司、基金公司高級研究員，私募公司研究主管；
陳 燕
Beta風控總監，經濟學碩士，曾任職華泰證券。從0到1搭建Beta金融數據庫和產品測評；
麥文楨
Beta財富高級投資顧問；英國倫敦大學金融碩士專業；8年金融從業經驗，曾任大型股份制銀行分行信託產品經理、外匯及跨境業務產品經理、財富顧問、私人銀行經理；CFA、PRM、AFP等持證。
朱珂
經濟學碩士，CFA、CICPA，曾任職國際四大會計師事務所之一的畢馬威（KPMG）上海，擅長財務數據挖掘與審計、企業基本面價值分析和投資溝通。
楊曉勤
數量經濟學碩士，曾任職華林證券、益研投資公司研究員，調研A股、港股、新三板等眾多上市公司。讀碩期間數學建模大賽一等獎（國家級）。合編《空間計量經濟學現代模型與方法》。
陳子俊
Beta保險投顧，曾任職中國人壽、永達理保險經紀等，精通國內各類保險產品和客戶需求；
精品課程 僅限15人
『碼』上成為1/15
如果您已是任一客服小貝微信好友，請直接報名
往期回顧
第八期 ·廣州站
第七期 ·上海站
第六期 ·上海站
第五期 ·上海站
第四期 ·上海站
第三期 · 廈門站
第二期 · 廣州站
第一期 · 上海站
閱讀更多 Beta理財師 的文章
