拼多多IPO 定價19美元 放棄20%提價估值240億美元

新京報快訊(記者 白金蕾 楊礪)7月26日,拼多多確定其首次公開募股的價格為每美國存託憑證19美元。根據此前的招股書,拼多多的發行價格在每股美國存託憑證16美元至19美元,其此次選擇了發行價格較高的區間進行發售。

據瞭解,由於超募倍數較高,拼多多有權行使提價20%的權利,也就是把每ADS定價調整至22.8美元。但一位拼多多內部人士告訴新京報記者,黃崢堅持以19美元定價。

按照7月17日拼多多更新的招股書:計劃發行8560萬股美國存托股票(ADS,下同),承銷商的超額配售比例為1284萬股美國存托股票,由此計算其擬融資額度約為18.70億美元。而按照總流通股本約44.82億普通股計算,加上期權獎勵等,最終拼多多估值約240億。

拼多多計劃將40%的募資款用於增強和擴大公司現有業務,40%會用於技術研發,剩餘資金會用於日常公司運營和潛在投資項目。

拼多多實行AB股構架,既“同股不同權”。除投票權和轉換權外,A類普通股和B類普通股持有人享有相同的權利。每份A類普通股有一票投票權,每份B類普通股有十票投票權,並可由其持有人隨時轉換為一股A類普通股,在任何情況下,A類普通股均不可轉換為B類普通股。每股ADS代表四股A類普通股。

本輪首次公開募股(IPO)後,創始人、董事長兼CEO黃崢無論在持股比例還是投票權上都擁有絕對話語權。未來,黃崢將佔股46.8%,擁有89.8%的投票權(如果超額髮售則為89.6%);騰訊所佔股比為17.0%,投票權為3.3%;高榕所佔股比為9.3%,投票權為1.8%;紅杉所佔股比為6.8%,投票權為1.3%。

騰訊和紅杉資本還稱,有興趣以首次公開募股的價格在本輪首次公開募股中分別增持2.5億美金。

拼多多更新後的招股書還披露了截止2018年Q2季度的運營數據:拼多多的平均月活用戶達1.95億,較Q1季度增長17%。截止2018年6月30日的一年,拼多多GMV達2621億元,活躍買家數達3.44億,活躍買家平均消費額763元。此外,2017年,拼多多全年佣金及廣告收入為17億元,2018年Q1季度佣金及廣告收入達13億元,較去年同期大漲37倍。

拼多多還公佈了其應用程序的日活用戶數,截至2017年12月31日和2018年3月31日的12個月期間,其移動應用程序的平均月活躍用戶分別為6500萬和1.03億。

更新後的招股書還顯示:拼多多的公司主體由“Walnut Street Group Holding Limited”變更為“Pinduoduo Inc.”。其還組成了顧問委員會,成員包括高盛前總裁約翰.桑頓(JohnL.Thornton),新加坡前外長楊榮文,以及人工智能專家、前百度總裁陸奇等。


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