新AI算力,新“安迪-比爾”成長:
1)“安迪-比爾”規律:和七次IT浪潮類似,人工智能AI也遵循“安迪-比爾”定律,即從芯片、硬件、到軟件、應用、平臺。
2)芯片:ASIC AI芯片已經證明有機會,AMD 7NM GPU掀開新一輪成長。
3)服務器:從X86服務器到基於GPU/FPGA/ASIC的服務器高增,且單價/毛利率大幅提高。
4)與雲結合:藍海:由於“安迪-比爾”定律傳導,出現AIaaS,出現Docker技術,這是機會的藍海,只是A股未必有很多上市公司能捕捉機會。
5)數據(場景):更新了安防、工業、金融、教育、醫療、汽車、法律等下游。
6)算法:依然不必神話。
相關標的:
【算力芯片】: 中科曙光 (唯一兼具X86/GPU生態與技術的公司)
【AI服務期推薦】:浪潮信息(最高AI服務器市佔率且利潤高增)
【AI雲】: 贏時勝(唯一Docker產生大量新收入),關注廣聯達、石基信息 、恆生電子
【AI場景】: 華宇軟件(法院最高AI市佔率)、海康威視(工業& 安防最高AI收 入與市佔率)、和仁科技、同花順、科大訊飛 、東方財富 ,關注衛寧健康
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