【美團點評正式提交香港上市申請 2017年調整後淨虧損29億元】6月25日，港交所披露生活服務電商美團點評的上市申請，美團點評將採用同股不同權架構。美團2017年收入339億元人民幣。2015年至2017年調整後淨虧損59億元、54億元、29億元。
6月25日，港交所披露生活服務電商美團點評的上市申請，美團點評將採用同股不同權架構。美團2017年收入339億元人民幣。2015年至2017年調整後淨虧損59億元、54億元、29億元。
據披露，美團點評2017年度交易用戶數3.1億人，全年交易金額3570億元，交易筆數58億次，截至去年12月月活數為2.89億元。美團點評過去三年的總收入分別為40億元、130億元、339億元。
媒體週末援引知情人士稱，美團點評此次IPO的目標募資金額為60億美元，公司估值約為600億美元。
“未來或將繼續產生較大虧損，無法保證能獲得盈利”
美團點評稱，公司當前努力於擴大的客戶群，滿足客戶需求並強化我們的網絡，而非注重於變現。未來可能會繼續產生較大虧損，他們將虧損歸結為“主要來自於可轉換可贖回優先股公允價值的重大變動及我們推廣品牌及服務產生的銷售及營銷開支。”這與稍早於港股上市的小米、美圖等公司一樣。
美團點評稱，在排除以上相關的特殊會計處理後，“經調整虧損淨額”更具有價值。
美團點評稱，公司在2018年4月收購的摩拜單車自成立以來已產生虧損，“我們無法保證摩拜或我們的整體業務在未來能獲得盈利。我們的盈利能力很大程度上取決於我們增加交易用戶的數目及參與度、增加活躍商家的數目及加強變現、管理我們不同服務產品組合毛利以及利用我們的經營槓桿節約成本的能力。隨著我們在激烈的競爭環境中繼續發展我們的業務，我們計劃在可預見的未來大力投資擴大我們的消費者及商家基礎，以及技術創新及研發能力以支持此類擴張。因此，我們未來可能會繼續錄得虧損。”
此外，“宏觀經濟、監管環境及競爭態勢的任何變化，以及我們無法及時有效應對該等變化亦可能導致我們未來產生損失，亦會繼續投資可能不會在短期內為我們帶來經濟利益的新服務及產品”。
美團點評還表示，倘若擴展新業務不成功，公司業務、前景及增長動力可能會受到重大不利影響。“我們有成功拓展併成為引領新服務品類的往績，例如實時配送及到店餐飲、酒店及旅遊服務。然而，我們無法保證該增長動力未來能夠保持。例如，我們最近進入的網約車。”
同股不同權架構
美團點評稱，公司將設置一套不同投票架構，即同股不同權架構，將分為A類股和B類股。A類股持有人每股可投10票，B類股每股可投1票。
美團創始人兼CEO王興持有5.73億股A類股，聯合創始人、執行董事兼高級副總裁穆榮均持有1.26億股A類股，執行董事兼高級副總裁王慧文持有3640萬股A類股。
據披露，此次美團點評赴港上市事宜的聯席保薦人為高盛、摩根士丹利與美銀美林，華興資本為獨家財務顧問。
此前有消息稱，根據投資銀行與港交所的溝通，為避開國際投資者的夏季休假時間，美團點評將於8月30日通過港交所的聆訊，並於9月26日正式上市。
上週市場傳出消息稱，美團點評暫無在內地發行CDR計劃，不會在香港內地同步上市。
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