上半年業績預增420% 近日公告不到7倍市盈嚴重低估計.
新安股份2季度淨利可達6.3億 上半年業績8.9億 2017年中期 2.1億
投資新安的邏輯 草甘膦上漲2000元/噸 +有機硅+6000元/噸
投資新安的邏輯 目前不到7倍市盈嚴重低估計
國內持續增強的環保督察將影響到2018-2020上游單體企業的新增產能為零，國內外有機硅供給端將受到一定影響，而下游需求維持穩步增長的態勢不變。
投資新安的邏輯(方大炭素 2017年4月到8月漲600% 魯西化工2017年500% 滄州大化 2017年300% 新安目前只100% )
一是公司領導層換血後面貌一新，二是公司的環保 問題因搬遷進園徹底解決，三是公司產品進入漲價 週期且兩年內無國內新增產能之憂，既然目前這些投資的理由都沒有發生變化，同時股價遠未體現其價值，那我有何理由放棄呢？
DMC每漲價1000元/噸淨利潤將增厚約1億元公司有機硅 上下游產業鏈完整，上游生產原料金屬硅粉的自給率達85%以上，另有30%的氯甲烷來自於草甘膦 的副產物，成本優勢明顯；中游擁有有機硅單體權益產能29萬噸，並計劃於2019年底建成15萬噸產能，建成後將是國內最大的有機硅生產企業；下游擁有硅橡膠 等四大產品，將最大程度受益於行業景氣。我們預計DMC每漲價1000元/噸，公司（DMC產能以14萬噸計）淨利潤將增厚約1億元 ( 一季度均價30000元/噸,2季度均價36000元/噸 ) 增加收益6億
其中降稅1%+電費下調10%可增加收益3000萬
2季度淨利可達6.3億=1季度已經報告利潤2.7億+草甘膦淨增5000萬+DMC淨增2億(6億攤3個季度)+降費3000萬+ 人民幣貶值7900萬 全年利潤超過18億絕對沒有問題，每股收益2.6元
DMC每漲價1000元/噸淨利潤將增厚約1億元公司有機硅 上下游產業鏈完整，上游生產原料金屬硅粉的自給率達85%
有機硅佔新安利潤的80%估值理應按新材料行業重估 300019 硅寶科技 市盈61 合盛硅業 市盈20 300727 潤禾材料 市盈90 亞洲硅王新安股份2018年淨利達18億每股收益達2.6元.目前不到7倍市盈嚴重低估計.
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