1220年，大將者別，速不臺追殲滅花剌子模國王摩訶末後，奉命執行戰略偵查任務。他們在得到摩訶末已經在裡海一個小島上死去的消息，他們認識到他們的使命是變更目標。不必再追趕敵人的君主，他們繼續向西馳驟，變成為一種偵察性的長途行軍，為的是替蒙古人未來的進攻作準備。由於擔心花剌子模在西波斯恢復元氣，向西搜索前進的者別和速不臺先後攻取了西波斯眾多城鎮，接著進佔了德黑蘭、哈馬丹後方才停住了腳步。對於取得呼羅珊地區控制權的蒙古人來說，還要不要繼續西征才是重點需要考慮的。大多數情況下，中亞入侵者在入主呼羅珊之後，會對伊朗高原西、南部的米底、波斯兩大板塊更感興趣，以最終能夠接入富庶的新月沃地。蒙古對花剌子模的征服，卻其產生了打通另一條進入歐洲通道的想法，那就是跨越高加索地區，從裡海之西進入當下主要由欽察人覆蓋的“欽察草原”。者別，速不臺由此引軍北上，開始了對高加索地區和南俄草原的進軍。
1220年末，哲別。速不臺二將率軍北上，進逼阿哲爾拜佔（阿塞拜疆）都城大不里士。阿哲爾拜佔國王獻出金銀請和，於是蒙古軍退出其境內，進軍裡海西岸的穆甘大平原，在那裡度過了一個幾十年不遇的嚴冬。1221年初，哲別和速不臺分兵一部進入格魯吉亞王國境內。格魯吉亞女王魯速丹以為蒙古軍因天寒不會出兵，於是派使者去阿哲爾拜佔，約定在春天抗擊蒙古軍，不料蒙古軍突至。居住在格魯吉亞境內的突厥蠻是平時經常受基督徒欺凌的伊斯蘭教徒，他們聽到蒙古人來進攻，紛紛投入蒙古軍，欲乘機復仇。1221年2月，蒙古哲別，速不臺以突厥蠻的人馬為前鋒，逼近格魯吉亞王國首都第比利斯。格軍以萬餘人來拒，蒙古軍前鋒突厥蠻人力戰不利，傷亡過重。蒙古本部軍發起進攻，擊敗格軍，斬殺過半，由於自身頗有折損，後退兵折返阿哲爾拜佔都城大不里士附近，阿哲爾拜佔國王又以金銀供奉蒙古人。
1221 年的2 月，他們在梯佛利斯附近擊敗谷兒只人的軍隊。從那裡，他們又回到阿哲兒拜佔， 破壞了那裡的馬刺合（1221 年3 月）之後，他們又在出現於哈馬丹城下，這一次，哈馬丹企圖抵抗。他們急攻取得該城，於殺死所有民眾之後，將它焚燬。從那裡，經由同樣被他們破壞的阿兒迭比爾，他們第二次侵入谷兒只。速不臺偽裝退兵，引誘谷兒只騎隊至於者別所埋伏的地方。谷兒只人又一次被擊潰。
1221年10月，蒙古軍北上進入阿蘭之地，阿蘭人以勇敢善戰著稱，常與格魯吉亞作戰，蒙古人故索金銀後退去。隨後，哲別，速不臺再次進入格魯吉亞境內，格魯吉亞女王魯速丹急忙從裡海西岸調回3萬十字軍保衛國土。這支十字軍是格魯吉亞為羅馬教皇準備的，此時集結在裡海西岸準備前往巴勒斯坦參加歐洲十字軍作戰。這支軍隊在第比利斯以東與蒙古軍相遇。蒙古軍分為兩隊，哲別以5000騎兵設伏，速不臺領兵迎戰佯敗，誘敵進入伏擊圈內。哲別軍乘機發起突襲，蒙古軍將領扎那領兵攻擊敵軍右翼，蒙古將領馬日古斯領兵攻擊敵軍左翼，打敗了格軍步兵。速不臺軍發起主攻，圍殲了格軍的精銳騎兵。格軍3萬人馬覆沒過半，統兵大將軍伊萬涅不敢再戰，退兵防守首都第比利斯，此即著名的格魯吉亞之戰，也稱喬治亞之戰。
黑海北邊的草原是欽察人的領域，他們是信仰異教的突厥遊牧人，在那裡過著部落的生活。欽察人,屬突厥語族,俄羅斯稱其為波洛伏齊人,拜占庭稱其為科馬洛伊人,阿拉伯稱為庫曼人。欽察人利用了烏古思人對佩切涅格人的勝利,在對巴爾幹人發動的遠征中(1065 年和1066年) ,當烏古思人被拜占庭人和保加爾人擊潰時,欽察人留在俄羅斯草原上成為了唯一的主人,直到到13 世紀蒙古人西征時,南俄草原都由欽察人佔據。面臨蒙古人的威脅，欽察人成立了一種聯盟，包括高加索山區的勒吉思人和曲兒克斯以及忒列克的阿蘭人。者別和速不臺很狡猾地分給欽察人一部分戰利品使他們遵守中立。等到擊敗了山區人和阿蘭人之後，他們回軍進攻欽察人，並擊潰了他們，奪回分繪他們的戰利品。
由於欽察人的乞援，羅斯諸侯們參加這個戰爭。一支八萬人的羅斯大軍， 由基輔、加里奇、切爾尼戈夫和斯摩稜斯克幾個諸侯統率，自德聶伯河下趨。者別和速不臺佯作退兵，等到羅斯騎隊已經相當疲倦，羅斯的備師團彼此相當分開的時候，者別和速不臺在迦勒迦或加勒密勿思河附近向他們挑戰，這是在馬利烏波里附近流入阿速海的一條海邊小河，羅斯軍隊被他們擊敗（1222 年5 月31 日）。但是他們不想奪取羅斯的土地。在劫掠了克里米亞的速答黑城的熱諾亞人的錢庫之後，他們取道伏爾加河返回亞洲。他們渡河向察裡津前進，除攻擊卡馬河旁邊的不裡阿耳人（大保加利亞）之外， 沒有去作新的攻襲。他們在途中降伏了烏拉爾地區的康裡突厥人，最後到達錫爾河北邊的草原和成吉思汗大軍相會。
者別和速不臺的侵入西波斯、掃蕩高加索和南俄草原，不過是一次長途奔襲。他們去後，這些地方的人民可能以為是做了一場惡夢，而蒙古人留在這些城市裡面下來的冒煙的瓦礫場以及堆積如山的屍體證實他們經過這裡是可怖的事實。者別和速不臺在事實上是做了一個有次序的偵察，瞭解到地方情況，並向成吉思汗提出有根據的意見，從蒙古軍的戰術來對照波斯、谷兒只和羅斯軍隊的弱點，這些經驗，對於成吉思汗的繼承人應該是仍然有用的。
我們將要看到，在1231 年，窩闊臺派遣蒙古將軍搠兒馬罕往波斯， 終於征服這個地方，有如者別和速不臺所預示和所引起的。同樣情形，拙赤的兒子拔都於1237 年和速不臺本人同來，於降伏了欽察人之後，完成了對羅斯草原的征服，然後又將羅斯各諸侯國逐一降服，並且提兵直至“歐羅巴草原” 的極邊，直至於匈牙利。1241 年4 月11 日，速不臺在莫熙（Mohi）對匈牙利軍隊所取得的勝利補充了十九年前他在加勒加何對羅斯軍隊所獲得的克捷：從日本海至於維也納的門口，所有草原，包括阿富汗，當時都承認成吉思汗帝國的威權。
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