作者 | 吳曉波
來源 | 吳曉波頻道（wuxiaobopd）
前兩天，有個朋友送了我兩條牛仔褲，質量非常好，我翻看了一下廠標，想知道這條牛仔褲是哪個品牌生產的，結果看到了一行英文字母——Made in Cambodia，柬埔寨製造。
在1990年代初的時候，我買了生平第一條牛仔褲，香港製造的，當時售價是150元，相當於我一個月的工資。
過了10多年後，有一次我去菲律賓旅行，在它的首都馬尼拉附近有一個非常大的商場，裡面有成千上萬的服裝、食品和電子產品，這些商品的背後都有同一行英文字母——Made in China。
這行字母意味著進入本世紀後，中國逐漸成為了全球第一製造業大國，生產出來的商品銷售到了全世界。
而到了2019年的今天，我居然穿上了一條Made in Cambodia的牛仔褲。所以30多年來的斗轉星移，產業轉移的潮流時時刻刻發生在我們的生活中。
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中國的製造業，特別是勞動密集型製造業的產業轉移是從2008年開始的，而到了2011年，產業轉移逐漸成為了潮流。
在這些承接中國產業轉移的國家中，東南亞是最重要的一個區域，其中越南的熱度最高。
比如全球第一大運動鞋品牌耐克，2010年它在越南的產量就已經超過中國了。而如今，根據耐克官網顯示，耐克目前只有18%的工廠設在中國大陸，大部分遷移到了東南亞國家，其中越南生產的鞋子佔到了耐克全球產量的一半以上。
再比如越南的電子產業，已經出現了區域產業群聚的趨勢。
在越南河內，三星將設立東南亞地區最大的研發中心；在海防市，LG總共投資了15億美元建造廠區，專門生產電視、手機和車載設備；而在胡志明市，英特爾、捷普、三星也紛紛建立了設備製造區。
而很多我們中國的企業，比如維珍妮、波司登、喜臨門等，也紛紛把廠房遷移到了越南、緬甸、柬埔寨、印度尼西亞等國家。
那麼問題來了，以越南為首的東南亞國家，是否有能力完全吞下從中國轉移出去的製造業，替代中國成為下一個“世界工廠”呢？
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我們客觀地分析一下，這些東南亞國家既有優勢也有劣勢。優勢有兩個，第一是勞動力，第二是運輸。
東南亞國家的共同優勢就是年輕人口多，30歲以下人口占總人口50%以上，而勞動力相比中國更為便宜。
根據越南勞動部的數據，一個越南工人的平均月工資在1500元人民幣左右。而在緬甸和柬埔寨則是600元左右，相當於中國的1/3到1/8。
然後是海運，中國把服裝、鞋子等貨值較低的商品出口到歐洲、中東和非洲，就必須走海運，走海運就必須通過馬六甲海峽，需要在新加坡港中轉和停靠，中國企業每年會為此支出一筆不菲的海運費用。
而東南亞國家由於獨特的地理條件，航線更短，擁有自己的港口，運輸上的成本優勢更為明顯。
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不過，東南亞國家的劣勢也十分明顯。
首先是供應鏈不完整，只有工廠沒有生態，很多原材料、零件、機器等都需要從中國進口。例如，柬埔寨70%的出口商品是服裝，而面料和配件還得從中國運過去。根據越南海關總局的數據顯示，2018年越南對中國的貿易逆差是1600多億元人民幣，其中從中國進口的設備佔到800億元，從中可以看出越南製造業對中國的依賴。
這有點像80年代初中國的“三來一補”政策：原料、設備、技術從海外引進，然後利用國內廉價的勞動力和土地成本生產，再把製造出來的商品銷售到其他國家。
其次是東南亞國家的勞動力素質普遍偏低，而中國在全球製造業價值鏈中，最有價值的是我們擁有1.65億的熟練技術工人，他們都接受了良好的職業教育，同時非常勤奮，有良好的紀律性。
在這一點上，無論是東南亞，還是人口更多的印度都沒辦法跟我們相比，而且在中短期之內都無法超越。
此外從總規模來看，東南亞國家的世界工廠能力跟中國還有很大的差距。越南統計總局和中國海關總署的數據顯示，2018年越南的出口規模是2447億美元，而中國是16.4萬億人民幣。
但是從中長期來看，這些國家不管是人口素質、產業規模還是基礎設施等問題，都會隨著時間而解決，它們在某些品類的製造能力和規模上超過中國是一個大概率事件，這是全球化產業轉移的潮流。
同時，東南亞製造業近幾年來的異軍突起和中國工廠的遷移，也已經給中國製造敲響了警鐘。我們會因此經受種種的陣痛，但同時也為中國製造業的轉型升級騰挪出了新的空間。
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“越南製造”正在動搖中國國本
今年一季度，越南吸引外資總額達108億美元，同比增長86.2%，其中來自中國的資金佔了一半，中資扮演著重要角色。中資企業在越南的投資情況究竟如何？記者一行三人前往越南的河內市、海防市和胡志明市等3個直轄市以及海陽省、隆安省實地調查。
在越南南北地區製造業重鎮調查時發現，去年以來，中國製造業企業蜂擁而入；今年春節之後，中資企業在人工成本上升的同時，還出現了用工緊張的情況。
南遷企業驟增
工業園區兩年“滿園”
到達中國·越南（深圳-海防）經濟貿易合作區之後，從工業園區大樓望去，國內多家上市企業銘牌極為醒目，這裡有中國電機行業龍頭——臥龍電驅，國內最大的安全氣囊生產商——華懋科技，中國電子元器件領軍企業——三花智控，中國微電機行業龍頭——大洋電機。
海防市工業區示意圖
“園區招商速度比預期快得多，幾乎每天都在接待國內的考察客戶，一波又一波，應接不暇。”負責該合作區建設與開發的深越聯合投資公司副總經理宋文堅表示，從以往經驗來看，工業園區實現滿園一般需要6年左右，但是去年1年，深越工業園就招商過半，今年可能提前完成招商，“我們計劃擴大工業園區，正在與越南當地政府協商。”
在園區內，華懋科技越南公司總經理鄒榮銘表示，“我們是2018年春節後，主動出來考察尋找投資機會。由於客戶主要是美國通用和德國大眾汽車，上游產業鏈客戶在哪裡，我們配套企業就要追隨到哪裡。2018年5月份正式簽約入駐工業園，然後開始打樁基建，半年完工，目前越南公司招聘了50多人，正處於員工培訓階段。”
心情迫切的，不僅僅是華懋科技，還有更多企業也在瞄準越南。據不完全統計，從2008年以來，共有60多家A股上市公司公告了對越南的相關投資，而2017年至2018年合計就有近20家企業發佈公告。同期，越南接收的外商投資規模持續攀升，2018年度越南外商直接投資總額達到354億美元。
距離海防市1800公里的胡志明市周邊，也是重要的製造業基地。一位會計師事務所高級經理對記者表示，“2018年5月之後，許多中國企業家來所裡諮詢，希望能儘快在4個月內完成越南公司註冊和落地。但是，這麼短的時間，其實是很難完成的。”
在胡志明市周邊，來自中國的紡織企業也在加大投資力度，甚至紛紛用“越南迎來紡織產業黃金十年”來形容這一發展進程，華孚時尚、天虹紡織、魯泰和百隆東方等大型紡織企業都在越南大幅增擴產能。
低關稅低稅率
成最大競爭優勢
投資越南最看重的是什麼？在記者越南走訪調查過程中，出口零關稅和低稅率已成為中資企業投資越南的關注重點。“從越南出口歐美日的紡織品，很多都是零關稅，省下的關稅都是利潤。”健盛集團越南公司總經理呂建軍說。
從關稅角度看，越南已形成了相對龐大且成熟的自由貿易體系，中國企業為規避貿易壁壘加大對越投資已經漸成趨勢。特別是在2019年之後，越南多項新的對外貿易協定生效，越南對外貿易出口關稅優勢正在進一步凸顯。
2019年1月，《全面與進步跨太平洋夥伴關係協議》（CPTPP）在越南正式生效。2019年底，歐盟與越南預計將正式簽署《歐盟-越南自由貿易協定》。兩大協議對於越南製造業出口來說，都是巨大利好。根據協議，越南的出口關稅將大大下降，而歐盟削減99%的稅目關稅。
相對於歐美對中國的關稅水平，歐美對越南多數產品徵收的關稅低得多。這對於出口導向型的製造業企業來說，僅關稅減免一項，就能帶來豐厚的利潤。
除了低關稅外，越南本土的稅收優惠政策也不容小覷。位於越南南部隆安省的華孚（越南）實業有限公司，就在享受越南給予的“四免九減半”稅收優惠。按照越南政策，對於投資額達到3億美元，或者年銷售額達到5億美元，或者提供就業崗位3000個以上的企業，實行“四免九減半”的特殊優惠政策。
顯然，在雙重激勵之下，產業跨國轉移的熱情大大提升，特別是以出口美國市場為主的企業更為明顯。從越南出口統計來看，今年一季度美國是越南最大的商品出口國，出口總額達130億美元，同比增長26%。
來自貿易數據公司Panjiva的分析報告顯示，從行業來看，美國零售商傢俱、家電和輪胎等商品，由中國向越南轉移訂單的情況比較明顯。如家得寶以及宜家家居等零售商從中國進口傢俱減少13.5%，而由越南進口攀升37.2%；汽車輪胎方面，美國減少從中國進口28.6%，而從越南進口暴增141.7%。
投資爆棚的另一面
土地爆炒用工荒冒頭
隨著外商加速在越南投資建廠，越南勞動力成本、土地廠房租金等都在快速上升。宋文堅表示，“這裡的租金價格基本上和國內一線城市工業園區差別不大了，基本維持在每平方米4美元。”
投資越南已有兩年的牧高笛戶外用品股份有限公司開設在越南的子公司——天野戶外（越南）有限公司，就選擇了相對偏遠的越南海陽省金城縣富泰工業區。該公司辦公室主任危小姐表示：“2017年我們來的時候，廠房租金每平方米2.2美元。現在的租金已經上漲到了2.8美元。漲得非常快。”即便如此，從企業反饋的情況看，大多數工業園區普遍處於滿負荷運營狀態。
越南北方廠庫租金在上漲，而越南南部土地租金也在飆升。記者從胡志明市周邊省份的多個工業園區瞭解到，當地地租從2015年的每畝30美元，上漲到了目前的100美元，漲了2倍多。
勞動力成本上漲速度也不遑多讓，目前越南工資已經比2014年高出約50%。2019年越南第一區域的最低工資標準摺合人民幣每月1237元。越南員工實際到手工資有多少？從走訪的多家企業調查來看，工廠員工月平均工資水平在2200元至2400元，企業普遍預計越南勞動力成本在7年後將與國內持平。
“越南已經開始出現用工荒的苗頭了。”危小姐表示，很多新設工廠在選址上，重點考慮的就是招工問題。以前貼個廣告就能招到人，但是隨著工廠增多，招工難度也在上升，企業不得不前往偏遠地方招聘，而工資上升的局面仍將持續。
這一切，彷彿就是過去40年中國改革開放發展過程的重演，歷史往往有驚人的相像。
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本文來源：機械社區
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