包拯是宋代有名的清官，可说起包拯出世还有这么一段故事。
当年，包拯的母亲怀包拯的时候，一怀就怀了三年。那时候，他的大哥、二哥都已经结婚了，大哥知道母亲怀孕不生，很着急，经常求神拜佛，烧香祷告。二哥、二嫂则对他母亲怀孕不生不理不睬，心想不生才好呢，多生一个，将来分家产时还要少分一份。
包拯的母亲在怀孕到第三年的时候，他的大嫂生下了一个男孩，就在男孩出生不久的一天晚上，包拯的大哥梦见了一个长得漆黑的一个人，一手拿着一支笔，一手拿着一本书向他走来，直接就走进了他的怀里，包拯的大哥一下就被惊醒了。不一会，他听到母亲的房间里有了动静，过去一看母亲就要生了。包拯大哥连忙请来接生婆给母亲接生，过了很长时间，母亲生下来的却是一个圆圆的肉球。
一看生了个妖孽，包拯的父亲就让包拯的大哥、二哥一起将肉球扔了出去。弟兄两个把肉球拿到山上，包拯的二哥就要扔肉球。他大哥说:“咱们把这个肉球切开看看里面是什么?”包拯的二哥说:“父亲让扔，咱们扔掉就行了，看什么。”包拯的大哥说:“你不看，我看看再扔。”包拯的大哥就把肉球用树枝挑开，从里面一下滚出来一个黑不溜秋的孩子，包拯的大哥一看，连忙把孩子抱在怀里，包拯的二哥就要让把孩子扔掉，大哥就是不扔，最后大哥把孩子抱回了家。
包拯的大哥把包拯抱回家后，包拯的母亲生包拯后没有奶，无法喂养包拯。大嫂就用自己的母乳一边喂自己的儿子，一边喂包拯。包拯长到六岁的时候，母亲就给他几个羊羔羔让他去放羊。一天，包拯赶着几只羊羔羔到滩里时，突然电闪雷鸣，那雷声就响在包拯的头顶，那闪电也就在他身边击打。包拯害怕地钻进了一个土地庙的供桌下面，等了很长时间，雷电才不击了。
包拯钻出来后，发现在供桌下面还有一个小姑娘，他让这个小姑娘出来，这个小姑娘吓得直发抖。这时候，包拯的大嫂看到滩里雷声滚滚就来找包拯，她从庙里把包拯拉出来后，包拯告诉她在供桌下面还藏着一个女孩。可他的大嫂领他到供桌下找那个女孩的时候，下面什么都没有。
包拯出生后，他的二嫂十分讨厌他，一直想找机会除掉他。一天，包拯的二嫂在门口的水井里打水，他看到包拯过来，就故意把水桶扔到井里，让包拯过来帮她捞水桶。包拯的二嫂用绳子把包拯拴上放到井里，当她把包拯放到一半的时候，她的手一松包拯就掉了下去。可等包拯掉下去后，这口井就变成了干井。包拯蹲在井里不知过了多长时问，不见二嫂往上吊他，自己又上不来。等呀等，就在包拯等得又饥又渴的时候，他看到有一点亮光就在他的前面，他好奇地跟着亮光走。走呀走，走了不知有多长时间，他从一个山洞里走了出来，然后才摸回了家。
回家后，大嫂问他怎么回事，包拯就把如何给二嫂捞桶，如何掉下去，如何上来说了一遍。大嫂一听就知道这是二嫂在有意害他。她告诉包拯今后不要去二嫂家，见了二嫂就躲开点。可一天，包拯准备放羊羔时，看到他二嫂手里拿着油涮饼子，油汪汪的特别眼馋。二嫂看到他过来故意吃得很香，包拯看着很想吃。二嫂就让他进去，给了他一块油涮饼子，让他拿到滩里吃，他到了滩里，就把二嫂给他的油涮饼子拿出来，刚准备吃，不知从什么地方跑来一只狗，扑上来就把他手中的油涮饼子叼走吃了，这狗吃掉他手中的油涮饼子后，跌倒就死了。他回家后就把他拿二嫂的油涮饼子，到狗吃掉死了的事情给大嫂说了，大嫂听后告诉他，今后无论如何都不要吃二嫂的东西。
这时候，包拯已经到了能读书的年龄，他的大嫂就把他送到学堂里去读书。几年后，包拯学完学业准备参加考试，他的大嫂就给他一些银两，让他和自己的儿子一起去上京赶考。包拯和侄儿两人带着银两就出发了。
一天，两人贪走了一段路，错过了驿站。又继续往前赶路，在半道上发现了一家小客栈，可这个客栈已经住满了，没有地方住人了，经包拯两人再三央求，店主把他们安顿在院子里的一口大钟下面。到了半夜，两人正睡得迷迷糊糊的时候，只听见来了一路人马，一进院子就开始杀人。包拯和侄儿两人吓得抱在一起不知怎么办，就在这时，他们头顶的那口大钟一下掉了下来，把他俩就罩在了钟里。两个人吓得悄悄地蹲在钟里不敢出声，等了很长时问，听到外面没有声音了，他俩想出去，可怎么也推不开罩在头顶的大钟。
这时，外面有个女子把钟揭开，包拯和他侄儿才从钟下爬了出来。包拯出来后只见客栈的院子到处都是尸体，就问女子这是怎么回事。女子告诉他，他们昨晚投宿的客栈遭到了强人的抢劫，店家和所有住店的都被杀了。包拯又问这大钟是怎么回事，女子告诉他，自己是个狐狸精，多年前遭到雷劈时藏在了山神庙的供桌下，被包拯救了一命，之后她在井里变成了光影救了包拯，还变成狗叼吃了饼子，还有这次共救了包拯三次，现在已经是一命救三命，救命之恩也还完了，她要走了。说完，这个女子一转身就不见了。
包拯听完这女子的诉说，被狐狸知恩图报感动了。女子走后，包拯对狐狸的背影连拜了三拜。
