包拯是宋代有名的清官，可說起包拯出世還有這麼一段故事。
當年，包拯的母親懷包拯的時候，一懷就懷了三年。那時候，他的大哥、二哥都已經結婚了，大哥知道母親懷孕不生，很著急，經常求神拜佛，燒香禱告。二哥、二嫂則對他母親懷孕不生不理不睬，心想不生才好呢，多生一個，將來分家產時還要少分一份。
包拯的母親在懷孕到第三年的時候，他的大嫂生下了一個男孩，就在男孩出生不久的一天晚上，包拯的大哥夢見了一個長得漆黑的一個人，一手拿著一支筆，一手拿著一本書向他走來，直接就走進了他的懷裡，包拯的大哥一下就被驚醒了。不一會，他聽到母親的房間裡有了動靜，過去一看母親就要生了。包拯大哥連忙請來接生婆給母親接生，過了很長時間，母親生下來的卻是一個圓圓的肉球。
一看生了個妖孽，包拯的父親就讓包拯的大哥、二哥一起將肉球扔了出去。弟兄兩個把肉球拿到山上，包拯的二哥就要扔肉球。他大哥說:“咱們把這個肉球切開看看裡面是什麼?”包拯的二哥說:“父親讓扔，咱們扔掉就行了，看什麼。”包拯的大哥說:“你不看，我看看再扔。”包拯的大哥就把肉球用樹枝挑開，從裡面一下滾出來一個黑不溜秋的孩子，包拯的大哥一看，連忙把孩子抱在懷裡，包拯的二哥就要讓把孩子扔掉，大哥就是不扔，最後大哥把孩子抱回了家。
包拯的大哥把包拯抱回家後，包拯的母親生包拯後沒有奶，無法餵養包拯。大嫂就用自己的母乳一邊喂自己的兒子，一邊喂包拯。包拯長到六歲的時候，母親就給他幾個羊羔羔讓他去放羊。一天，包拯趕著幾隻羊羔羔到灘裡時，突然電閃雷鳴，那雷聲就響在包拯的頭頂，那閃電也就在他身邊擊打。包拯害怕地鑽進了一個土地廟的供桌下面，等了很長時間，雷電才不擊了。
包拯鑽出來後，發現在供桌下面還有一個小姑娘，他讓這個小姑娘出來，這個小姑娘嚇得直髮抖。這時候，包拯的大嫂看到灘裡雷聲滾滾就來找包拯，她從廟裡把包拯拉出來後，包拯告訴她在供桌下面還藏著一個女孩。可他的大嫂領他到供桌下找那個女孩的時候，下面什麼都沒有。
包拯出生後，他的二嫂十分討厭他，一直想找機會除掉他。一天，包拯的二嫂在門口的水井裡打水，他看到包拯過來，就故意把水桶扔到井裡，讓包拯過來幫她撈水桶。包拯的二嫂用繩子把包拯拴上放到井裡，當她把包拯放到一半的時候，她的手一鬆包拯就掉了下去。可等包拯掉下去後，這口井就變成了乾井。包拯蹲在井裡不知過了多長時問，不見二嫂往上吊他，自己又上不來。等呀等，就在包拯等得又飢又渴的時候，他看到有一點亮光就在他的前面，他好奇地跟著亮光走。走呀走，走了不知有多長時間，他從一個山洞裡走了出來，然後才摸回了家。
回家後，大嫂問他怎麼回事，包拯就把如何給二嫂撈桶，如何掉下去，如何上來說了一遍。大嫂一聽就知道這是二嫂在有意害他。她告訴包拯今後不要去二嫂家，見了二嫂就躲開點。可一天，包拯準備放羊羔時，看到他二嫂手裡拿著油涮餅子，油汪汪的特別眼饞。二嫂看到他過來故意吃得很香，包拯看著很想吃。二嫂就讓他進去，給了他一塊油涮餅子，讓他拿到灘裡吃，他到了灘裡，就把二嫂給他的油涮餅子拿出來，剛準備吃，不知從什麼地方跑來一隻狗，撲上來就把他手中的油涮餅子叼走吃了，這狗吃掉他手中的油涮餅子後，跌倒就死了。他回家後就把他拿二嫂的油涮餅子，到狗吃掉死了的事情給大嫂說了，大嫂聽後告訴他，今後無論如何都不要吃二嫂的東西。
這時候，包拯已經到了能讀書的年齡，他的大嫂就把他送到學堂裡去讀書。幾年後，包拯學完學業準備參加考試，他的大嫂就給他一些銀兩，讓他和自己的兒子一起去上京趕考。包拯和侄兒兩人帶著銀兩就出發了。
一天，兩人貪走了一段路，錯過了驛站。又繼續往前趕路，在半道上發現了一家小客棧，可這個客棧已經住滿了，沒有地方住人了，經包拯兩人再三央求，店主把他們安頓在院子裡的一口大鐘下面。到了半夜，兩人正睡得迷迷糊糊的時候，只聽見來了一路人馬，一進院子就開始殺人。包拯和侄兒兩人嚇得抱在一起不知怎麼辦，就在這時，他們頭頂的那口大鐘一下掉了下來，把他倆就罩在了鍾裡。兩個人嚇得悄悄地蹲在鍾裡不敢出聲，等了很長時問，聽到外面沒有聲音了，他倆想出去，可怎麼也推不開罩在頭頂的大鐘。
這時，外面有個女子把鍾揭開，包拯和他侄兒才從鐘下爬了出來。包拯出來後只見客棧的院子到處都是屍體，就問女子這是怎麼回事。女子告訴他，他們昨晚投宿的客棧遭到了強人的搶劫，店家和所有住店的都被殺了。包拯又問這大鐘是怎麼回事，女子告訴他，自己是個狐狸精，多年前遭到雷劈時藏在了山神廟的供桌下，被包拯救了一命，之後她在井裡變成了光影救了包拯，還變成狗叼吃了餅子，還有這次共救了包拯三次，現在已經是一命救三命，救命之恩也還完了，她要走了。說完，這個女子一轉身就不見了。
包拯聽完這女子的訴說，被狐狸知恩圖報感動了。女子走後，包拯對狐狸的背影連拜了三拜。
