商業查詢領域競爭升級,從營銷戰拉回到業務創新

商業查詢領域競爭升級,從營銷戰拉回到業務創新

復工復產有序推動的進程中,數據扮演了前所未有的重要角色,各大產業趨勢也藉由數據圖譜而清晰呈現。

在製造業領域,近期商業信息查詢平臺天眼查就通過一組數據反映了行業動態:自2020年2月1日至3月30日,全國超過2.8萬家企業經營範圍新增了“口罩、額溫槍、消毒液、防護服、醫療器械”等相關業務,增速創下歷年之最,既為國內抗疫提供充足物資,也極大緩解了其他國家在醫療物資方面的壓力。

商业查询领域竞争升级,从营销战拉回到业务创新

這組數據被多方引述,影響範圍廣泛。很多人都是首次看到全貌——目前中國已經擁有20000多家從事口罩業務的進出口公司,“其中2020年以來新增5000多家,佔比約25%”。數據報告還給出了更具體的分析,“廣東省的企業數量排名第一,達到6千多家,其次是浙江省和江蘇省。值得一提的是,東部沿海十個省份和地區的相關公司數量,佔了全國的83%。”

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天眼查提供的類似上述產業宏觀的數據動態,數據不僅被多家專業媒體在報道中引述,更是成為企業、行業人士乃至資本市場的重要內參。幫助企業瞭解當前市場情況,為未來發展、轉型提供一定的決策支持,這成為天眼查發展至今,實現賦能產業發展的有益嘗試。

品牌營銷戰場的硝煙

由於信息不對稱,人們在與各公司打交道的過程中,經常會掉入詐騙等陷阱,防不勝防。官方披露的公開信息雖然查詢已非常便捷,但分散在各處,對普通用戶來講也是個大工程——為了查詢一家企業,經常需要在全國企業信用信息公示系統、中國執行信息公開網、國家知識產權局和商標局等等網站來回切換,更不用說還有很多人並不知道這些渠道的存在。

這些都成為天眼查、企 查查和啟 信寶們的機會。

隨著社會信用體系建設的逐步推進,尤其是2013年我國頒佈《徵信業管理條例》,配套出臺《徵信機構管理辦法》、《徵信機構備案管理辦法》等規範性文件,社會信用體系建設加速。伴隨這一戰略方向,商業查詢市場逐漸成長為一個巨大的產業。

2014年,則成為國內商業數據查詢平臺的發展元年,天眼查、企 查查、啟 信寶均在這一年成立,但從運作模式來說門檻不高,幾乎大部分的商業信息查詢公司均是通過爬蟲技術在公開網站爬取商業信息,然後進行分析加工,形成數據化產品。鈦媒體記者瞭解到,目前該行業的收入來源分為兩部分:C端會員收費和B端的大客戶。普通用戶可以免費查,只是C端用戶充值後可查看有數據深度挖掘後的結果,例如股權穿透、投資族譜等;在B端則多為大客戶定製或者接口調用費。

行業曾一度陷入膠著狀態,不過,這一情況並沒有持續很久。

覆盤商業信用賽道,在2016年初,雖然市面上已出現近40家商業信息查詢平臺,但企 查查、天眼查、啟 信寶三家始終佔據龍頭地位,並逐漸形成“三足鼎立”之勢。而自2017年之後,隨著啟 信寶被合合信息全資收購,天眼查在競爭中突圍,逐步在行業中佔據了優勢地位。

天眼查是如何做到的?

首先,品牌基因和定位足夠清晰。天眼查從一開始就定位做商業調查,而非簡單的企業工商查詢工具。其次是技術,柳超認為,很多信息查詢平臺僅用一個簡單的插件來建立商業關係圖譜,這種單點孤立式的圖譜並沒有什麼價值。

基於這一構想,天眼查早期並沒有著急商業化,而是一開始就投入大筆資金研發具有自主知識產權的ACID圖數據庫,實現了商業主體關係多點聚合,並以可視化的方式呈現在用戶面前。一鍵輸入、清晰可查逐漸成為天眼查的核心競爭力。

2019年4月,天眼查成為商業信息查詢行業首個獲得央行備案企業徵信資質的公司,市場頭部平臺進一步向天眼查靠攏。

隨著天眼查的技術優勢凸顯,三強的市場地位也在悄然發生改變。

按照QuestMobile公佈的行業數據,天眼查活躍用戶量保持在千萬級水平,領先於行業其他玩家。即使是2020年春節低谷期,天眼查月活用戶突破了865萬,是企 查查用戶規模的3.63倍。就在春節前,天眼查的月活用戶甚至比企 查查多了820萬。

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另外一方面,天眼查在品牌定位上非常注重用戶價值的體現。相關負責人向鈦媒體介紹,天眼查對自身發展一直都有著清晰的規劃。

從2017年3月起,天眼查就圍繞“查公司、查老闆、查關係”的“三查”品牌定位,先後在北京、上海、廣州等全國各地城市投入上億資金進行品牌宣傳,在熱網劇《延禧攻略》中也植入中插廣告,天眼查的“三查”功能逐漸深入人心。

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營銷戰期間雙方的廣告畫面對比(圖片源自網絡)

行業競爭的硝煙也燒到了廣告戰場上。就在天眼查品牌影響力凸顯之時,企 查查、啟 信寶也加入到廣告大戰當中。

上述用戶拍攝到的廣告屏顯示,企 查查在產品宣傳物料,採用了與天眼查整體相似的廣告裝潢設計及相似的廣告語,並在全國各地投放樓宇廣告、地鐵廣告,此舉引發業界討論與爭議,天眼查也隨後向法院起訴其不當商業競爭行為。

鈦媒體注意到,近日北京海淀法院對“企 查查”運營者蘇州朗動網絡科技有限公司作出禁令,要求其立即停止在“企 查查”產品及服務的經營活動中使用“三查”廣告語,以及容易引起混淆誤認的類似用語。

至此,長達將近一年的“三查”廣告語糾紛暫時告一段落。

“企 查查”必須遵照法院禁令要求,下架包括各搜索引擎、應用商店、地鐵和電梯廣告在內的各種宣傳渠道下的侵權“三查”廣告,而“天眼查”也將在一定程度上更好地保護好自己的用戶,減少用戶被“劫持”、“拐走”現象的發生。

有廣告行業資深人士分析稱,企業在廣告營銷上“搭便車”的方法,本意是為搶奪用戶和流量,而事實上本身就帶有一定風險。截至發稿前,企 查查官網的廣告依舊沒有更改。有法律界人士表示,即使企 查查申請了複議,複議期間也不影響禁令生效,應立即執行。

隨著行業影響力越來越大,天眼查在2019年開啟了新一輪品牌宣傳,宣佈“達康書記”扮演者、知名演員吳剛出任其品牌代言人,並同步在北京、上海等全國40個城市進行廣告投放,進一步開拓市場,佔領用戶心智。吳剛的個人熒幕形象,正面、穩重、睿智,完全吻合天眼查想對外傳遞的品牌信息。

“達康書記”的代言,讓天眼查的權威度與知名度進一步提升,平臺受眾也日趨廣泛。

除了吳剛的品牌加持,天眼查還非常注重與商業人群的互動。天眼查與華為全面合作,成為華為P30系列、Mate系列和P系列全線手機的預裝App。

從發展軌跡來看,雖然天眼查、企 查查、啟 信寶等行業重要參與者均在2014年成立,但對技術的重視再加上創新的品牌營銷實力,讓天眼查快速鎖定了競爭優勢並快速實現了行業領先。

如今,天眼查活躍用戶量保持在千萬級水平,並長期3倍於企 查查,啟 信寶則在三方競爭當中逐漸式微。可以說,在整個商業數據查詢市場中,天眼查的地位尚無法撼動。

從TO C到TO B,天眼查在拓展邊界上再進一步

隨著定位日益清晰,以及技術的不斷進步,在天眼查平臺上不僅能一窺行業動態信息,還可以在紛繁複雜的商業世界中,找到企業破局發展的“密碼”。

事實上,天眼查並未侷限於“查公司、查老闆、查關係”,而是隨著業務場景的不斷深化,圍繞著“開公司”,在企業服務領域,支持企業在“不出門、不接觸”的情況下完成工商代辦、商標註冊、財稅代辦等業務,廣告語也隨之升級為“查公司,開公司,就用天眼查”。

鈦媒體注意到,早在2月初,天眼查就宣佈向全國小微企業發放1億元補貼,企業可以“無接觸式”完成工商代辦等企業服務業務。

小微企業是社會經濟體系的重要組成部分,在企業抗疫、復工復產的背景下,天眼查通過對各行各業進行宏觀數據挖掘,力透紙背地將各行業現狀清晰地展示到從業者面前,賦能各企業實現轉型升級。

不久之前,天眼查發佈《2020年第一季度全國企業大數據》,為處在困境當中的小微企業提供了業務轉型、市場洞察等決策支持。

數據顯示,我國2020年一季度共新增超過322萬家企業,新增企業較多分佈在廣東、江蘇和山東,其中超過46.12%的企業為批發和零售業,顯示出民生方面旺盛的市場需求。

另據不完全統計,全國一季度共發生超2千起融資事件,其中與疫情相關的醫療健康和在線教育行業表現搶眼,分別有279起和117起融資事件,位列融資行業分佈榜上的第二和第四位。這意味著,這些新興領域正遍佈商機,為各中小企業轉型提供了數據支持。

如何從商業信息查詢切入到宏觀數據賦能,本質是企業對其業務邊界的不斷嘗試和突破。

以往,天眼查平臺商業模式主要分為兩塊,C端收入主要是會員費形式,用戶可方便查詢企業圖譜信息;在B端收入方面,平臺所有的數據版塊都有非常完備、成型的API數據接口,可為金融機構、互聯網大廠等企業定製專用接口,以提升企業端的數據服務能力。

不過,近年來天眼查在B端市場動作頻頻,產品迭代也在加快,逐漸摸索出一條更為廣闊的商業化道路。

可以看出,天眼查圍圍繞公開數據和商業安全深挖企業經營需求,構建起完整的“天眼查生態”,極大提升了核心競爭力,為自身生存和發展打造了極高的競爭壁壘。

企 查查也在擴大其服務能力,盈利來源包括面向B端的風控產品,C端則以VIP會員服務為主。隨著在商業數據查詢戰場折戟,企 查查則以“權查查”、“企服服”等新品牌面向用戶,嘗試開拓商標代理、記賬代理等業務擴大商業佈局。

啟 信寶則在2019年推出首款數據量覆蓋全球的智能商業信息查詢服務,做起全球企業信用和風險管理的生意。在數據量、業務量均處在下風的情況下,這一轉型可謂相當激進,未來發展也充滿不確定性。

對於整個行業來說,努力提高用戶規模仍是現階段的主題。美國企業徵信規模佔 GDP 的平均比重約為0.0088%,而我國的這一數字僅為 0.0039%,在這樣的背景下,加之監管層釋放出的重重利好,都表明我國的商用企業信息查詢行業依然有著巨大發展空間,平臺間的戰事依然不會停止。(本文首發鈦媒體App)


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