分析結論:
中央提出“新基建”,5G、數據中心及新能源產業進一步提速,電池作為新基建不可缺
少的部分,市場需求將快速增加。目前差不多已經有30家企業在投標,競爭非常激烈。受
新冠疫情的影響,儲能項目啟動緩慢,新能源汽車市場並不景氣,對電池企業而言5G基站
儲能板塊會是一個利潤增長點。
分析過程:
“新基建”之火正在儲能行業燃起。3月上旬,中國移動和中國鐵塔先後發佈2020年磷
酸鐵鋰電池集中採購招標大單,快速釋放5G基站儲能電池市場的需求。超150GWh的5G基
站儲能市場空間,吸引數十家電池企業紛紛進場。包括寧德時代在內的動力電池企業,正在
儲能領域加緊佈局,不僅在5G基站儲能市場有所參與,而且在儲充市場也有新佈局。
目前,受新冠肺炎疫情影響,國內儲能項目啟動緩慢,即使有一些項目在招標,但最終
落地的基本沒有。“新基建”風口下,5G基站建設帶動了配套儲能行業快速升溫。3月11日,
中國鐵塔發佈2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產品集約化電商採購項目採購公告,電池組
採購規模的預估量為2GWh,採購週期為1年,並未對招標進行最高限價。而較早之前,3
月4日,中國移動發佈2020年通信用磷酸鐵鋰電池產品集中採購招標公告,計劃採購不超過
25.08億元的通信用磷酸鐵鋰電池共計6.102億Ah(規格3.2V),採購需求滿足期為1年。
預計,5G基站儲能電池總需求高達161GWh,其中2020年新增14.4GWh。僅僅中國移
動就帶動基站儲能25億元的市場,中國鐵塔也差不多20多億元,所以目前看得見的市場就
有40億~50億元。如果隨後中國聯通和電信再招標,今年的5G基站儲能市場空間更大。目
前通信領域應用的儲能電池包括磷酸鐵鋰電池、鉛酸電池和梯次利用電池等。其中,儲能電
池主要用來做5G基站的備用電源,還能應用於分時電價“削峰填谷”。值得關注的是,過去
鉛酸電池佔據了基站備用電源絕大多數市場份額,不過隨著磷酸鐵鋰電池成本持續下降及
5G基站的實際需求變化,今年中國鐵搭和中國移動重點採購磷酸鐵鋰電池。
磷酸鐵鋰電池是基站備用電源的應用趨勢。相比4G、5G基站密集度高,基站數量增加,
電池需求量也增加,運營商對電池的重量、體積都有了要求,更偏向輕型化、體積小的電池。
相比鉛酸電池,磷酸鐵鋰電池則更有優勢。在此背景下,除了傳統通信備用電源的電池企業
外,部分在磷酸鐵鋰動力電池深耕的企業都會參與分食5G基站儲能“蛋糕”,包括海四達、
雙登集團、南都電源、拓邦股份、浙江佳貝思、聖陽股份、雄韜股份、比亞迪、寧德時代等。
作為新基建的重要組成部分,新能源汽車充電樁再次站到了風口,這也使儲充和光儲充
一體化充電站項目在更大範圍內推廣變為可能。儲充或光儲充一體化充電站是在新能源汽車
充電站建設基礎上的一次創新嘗試。以光儲充一體化充電站為例,“光伏+儲能+充電樁”形
成了一個多元互補能源發電微電網系統,可以實現光伏自發自用,餘電存儲,結合儲能峰谷
套利,達到經濟效益最大化,並且可有效平抑對配電網的負荷衝擊。
新基建帶動充電樁成為熱潮後,光儲充一體化項目的市場潛力巨大。不過,值得注意的
是,一直以來,由於充電樁運營前期投入大、利用率不足和盈利週期長,多數充電樁投資運
營商仍未實現盈利。同時,受制於儲能成本等原因,目前市場上的儲充或光儲充一體化項目
案例多屬於示範項目,且實現盈利的項目也很少。如果充電樁大範圍建設且實現盈利,場地
建設條件比較優質,疊加儲能成本進一步下降,光儲充一體化項目可以得到有效推廣。換言
之,經濟性是光儲充一體化發展面臨的主要問題,也制約了光儲充的大規模商用推廣,需要
通過控制成本及商業模式創新來解決問題。儲能成本過高情況下,相應產業激勵政策很重要。
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