成吉思汗在建立大蒙古國以後，把眼光轉向更大的外部世界。大蒙古國建立後的第二年，成吉思汗就開始了對蒙古高原周圍地區的征戰。1207年，他派長子朮赤出征北方，降服了斡亦剌部、吉利吉思部以及各個森林部落。這個行動可以看作他 統一蒙古各部的戰爭的繼續。
隨後，成吉思汗征伐西夏，攻克兀刺海城(今內蒙河套北狼山山隘北口附近)，第二年班師。1209年春，畏兀兒亦都護(王)巴而術阿而忒聞知成古思汗強盛，殺西遼所設監國少監，貢寶物歸附。這年秋，成吉思汗再攻西夏，直薄西夏首都中興府(今寧夏銀川市)，引河水灌城。西夏國主趙安全請求金國援助，遭到拒絕，只好獻女議和。這時，成吉思汗感到西南方面已構不成嚴重威脅，決意圖金。
一、成吉思汗徵金的前期準備
在中國歷史上，中原農業文明的若干物質內容，如絲織物和穀物，從來是北方遊牧民族十分需要的。遊牧民族的這種需求，有時通過和平貿易得到解決，但有時也通過武力掠奪得到滿足。現在，金王朝統治下的中原地區成了成吉思汗攻掠的重要目標。而且，金長期以來對蒙古高原各部進行殘酷的統治和搜刮。金對各部首領任以官職，通過他們收取歲貢。為了防止各部強盛起來，金曾實行“減丁”之策，每隔三年派兵北上剿殺人口。
同時，金慣於挑撥離間，引起各部之間的不和與紛爭。當某一部落得到發展時，金就竭力用武力去削弱甚至夷滅它。因此，成吉思汗雖曾配合金兵擊敗過塔塔兒部，並接受了金朝的官職，但他對金是不信任的，仇恨的。他不會忘記金帝把草原部落的首領釘死在木馬上的慘事。他也不願意自己作為金帝的臣下，年年納貢。他懂得，如果不征服金，那麼有朝一日自己就會遭到塔塔兒部同樣的命運。於是，他為徵金作了充分的準備。通過金方的叛逃者、為金守邊的遊牧部落以及來回金國經商的中亞商人，他已經對金國的防務瞭如指掌。
二、成吉思汗初次徵金目的
1208年末，金章宗完顏璟卒，完顏永濟繼位，是為衛紹王。成吉思汗過去進貢時在邊界上與永濟有過接觸，從來就看不起他。永濟繼位後，在1210年遣使下詔，要成吉思汗拜受。成吉思汗聽說永濟當了金主，朝南唾了一口，說“中原皇帝是天上人做的，永濟這種庸儒之輩也配做嗎？拜個什麼”跨上馬北奔而去。
金使回報永濟，永濟大怒，加築邊地的烏沙堡，圖謀在成吉思汗再次入時，伺機發兵捕殺。成吉思汗得知這個情後，當即與金斷絕關係，誓告“長生天”，加緊對金的戰備。從1211年起，成吉思汗揮師南征金國。諸王貴族幾乎全都投入了這場戰爭。幾年之中，蒙古方面先後攻克了河北、山西、山東、遼西、遼東的大多數州縣，掠取了大量人口、牲畜和財物。
1215年2月，大將木華察攻取金北京(今內蒙古巴林左旗境內)。五月，蒙古方面又攻佔金中都(今北京)，成吉思汗派失吉忽禿忽等取回了中都府庫的全部帑藏。第二年春天，成吉思汗回到怯綠連河上的宮帳。這次徵金的目的就在復仇和掠奪，所以許多州縣佔而復撤。但是，大規模的擄掠使蒙古國充實、富足。擄獲的人口和馬匹使蒙古的軍隊得以迅速擴大和增強。成吉思汗注意任用歸降的契丹人、女真人和漢人，及時把他們編組成服從自己指揮的軍隊。
三、成吉思汗西征之始
正是在成吉思汗徵金的時候，西遼國主耶律直古魯被乃蠻部的流亡首領屈出律推翻了。屈出律是從乃蠻本部逃出後於1208年投棄西遼的。直古魯禮待屈出律，並把女兒嫁給了他。但是，屈出律在站穩腳跟後，與花刺子模沙(王)溝通，廢黜了直古魯。這件事發生在1211年，西遼由此而亡。屈出律在天山山脈西段南北麓建立了殘暴的統治。他本是景教教徒，現在隨妻改信佛教，竟強迫境內的回教徒都要皈依佛門，於是引起普遍的不滿。
1216年發生了訛打剌(位今中亞錫爾河右岸阿雷斯河口附近)事件。當時，訛打刺歸花刺子模沙摩訶末管轄。花剌子模是中亞大國，摩詞末的統治以錫爾河和阿姆河流域為中心，國勢伸至阿富汗斯坦和波斯。摩訶末聽說蒙古興起在東方，便派使臣去見成吉思汗，俾以取得有關的真實情報。成吉思汗見到使臣後，表示承認摩訶末是西方的統治者，而自己則是東方的統治者。
花刺子模的商隊也來到怯綠連河畔。成吉思汗款待了這個商隊，而後派自己的使者隨商隊去花剌子模。可是，當這些使者和商人抵至訛打刺時，訛打剌守將指責他們是成吉思汗的間諜，把他們殺了。成吉思汗聽到這個凶耗，又驚又怒，淚流滿面。他登上山頂，脫下帽子，解開帶子，置於腦後然後跪伏地上，祈求“長生天”佑助他復仇。據說他不吃不食一連禱告了三天三夜才下了山。訛打刺事件發生後，成吉思汗決心先攻打花刺子模。
四、成吉思汗西征之末
1217年，成吉思汗授命木華黎經略金國，而自己則率師西征。這年，他先遣速不臺追殲篾兒乞部殘餘勢力，至嶄河(今楚河)而還。第二年，他再遣哲別進擊屈出律，至撒裡桓(今新疆色勒庫爾，即塔什庫爾幹縣)，消滅了屈出律及其勢力。這樣。成吉思汗在西方就直接面對花刺子模了。這時，他再一次攻打西夏，圍王城，迫使西夏國主趙遵頊避走西涼(今甘肅涼州)解除西征的後顧之憂。到這年年底。他就讓幼弟幹赤斤留守蒙古本土，親率大軍向西出征。
1219年夏天，成吉思汗大營已駐在也兒的石河畔。遵奉成吉思汗徵調的命令，畏元兒王、阿力麻裡王和哈刺魯部汗都率軍前來會合。在開戰前，成吉思汗先派正副使者三人去要求引渡當事的訛打刺守將。他表示，如果摩訶末本人未下達過殺死使者和商人的命令，那麼就把守將交給他來處置，否則，就準備迎戰。摩訶末殺了正使，又把兩個副使的鬍鬚剃了放回。於是，成吉思汗下令兵分四路攻伐花刺子模。1220年，諸軍分別攻克訛打刺、不花刺(中亞名城，今布哈拉)、撒麻耳於(花刺子模國都)等城。摩訶末怯弱無能，臨敵遁逃。成吉思汗命哲別、速不臺窮追勿舍。摩訶末逃到寬田吉思海(今裡海)一個小島上死去。
1222年，摩訶末之子札蘭丁企圖重整旗鼓，成吉思汗又敗札蘭丁，一直追擊到申河(今印度河)。札蘭丁為蒙古軍所困，從高崖上躍馬投入波濤洶湧的申河，方得脫逃。成吉思汗看到這個勇敢的行動，對兒子們說：這才是你們應當效法的榜樣。這時，各路大軍已經平定中亞各地。
其中，哲別、速不臺一軍在攻掠阿哲兒拜佔(今阿塞拜疆)、谷兒只(今格魯吉亞)、設裡汪(位於裡海西北，高加索山附近)等地後，又越過太和嶺(今高加索山)，征伐阿速、欽察等部。1223年，哲別、速不臺大敗欽察與斡羅思聯軍於阿里吉河(今迦勒迦河)，殘破斡羅思南部。有一支蒙古軍越過克里米亞半島，一直推進到第聶伯河。這年春天，成吉思汗決定班師，冬天駐營於撒麻耳幹。到了1225年春，他才返抵土兀刺河老營。
五、蒙古鐵騎戰無不勝的原因分析
到成吉思汗去世時，大蒙古國已經發展成為一個地域廣袤、民族眾多、社會形態多樣的大帝國。這完全是他所統帥的蒙古鐵騎征戰的結果。為什麼成吉思汗統帥下的蒙古軍隊能夠進行勝利的征服？基本的原因在於：大蒙古國是新興的勢力，朝氣蓬勃；而它的敵手則或者過於弱小，或者已經衰朽。成吉思汗面臨的大敵是金和花刺子模，兩國都是君主腐敗昏庸，內部矛盾重重。在這種總的背景下，蒙古軍隊的優勢得到了充分的發揮，成吉思汗傑出的政治軍事才能也得到了充分的表現。
成吉思汗“以弓馬之利取天下”。他在統一各部的戰爭中已經造就了一支十分強大的軍隊。而這支軍隊在戰略戰術上，大膽採用戰略遷回和包圍，圍殲和奇襲等多種戰術的配合。在開始遇到攻城戰以後不久，這支軍隊就善於運用退兵回襲、炮擊強攻、先掃外圍、後取主敵、長期圍困、待敵衰竭等多種戰術。這支軍隊還能很吸收並快採用新的軍事裝備和技術，並迅速將它運用到戰術進攻中去。
當然，成吉思汗所進行的戰爭是十分殘酷的。他的軍事原則是必須摧毀敵方的一切力量。凡是抗拒他的帝王、將軍和官長，他一律予以消滅，包括他們的家人、族屬、部下和百姓。他曾經在不少地方實行屠城。殺戮了大量無的百姓，破壞了大片先進的文明地區。
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