如果按照项羽分封，原燕王韩广应移居辽东，而由亲项羽的燕将臧荼为燕王。但韩广却不愿到辽东去，臧荼举兵突击之，韩广战死，臧荼乃合并燕国及辽东国。
齐国强人田荣的力量席卷齐、赵、魏三地，刘邦又占领关中，不禁让项羽感到中原有动乱再起之虞。
攘外必先安内，让项羽最担心的是仍拥有部分楚国长老支持的原楚怀王——义帝。
九月，项羽派遣亲信跟随义帝到郴，不断藉机离间其群臣，使楚国部落长老团支持义帝的心态开始松动。
十月，项羽便下令临江王共敖、衡山王吴芮、九江王英布联合袭击义帝，并暗杀之于长江中。
项羽已彻底整合长江以南的诸侯势力。
陈余在得到齐王田荣支持后，举兵袭击常山王张耳；两位原本为刎颈之交的难友，此时正式以兵戎相见。
张耳兵力不足，不敢坚守，乃引军投奔一向有老交情的汉王刘邦。刘邦在废丘接待张耳，并以诸侯礼厚待之，常山王的军团也正式合并于汉军阵营中。
陈余引回代王赵歇，复任为赵王，赵王则将原来的代国分封给陈余。陈余以赵王的声望不足，因此仍留在赵都襄国以辅佐赵王，而命夏说为相国治理代地。
在韩国的张良确认项羽已全力部署北征计划后，便暗中由韩国进入关中，重行投奔刘邦，刘邦也封张良为成信侯。由于张良有身体状况一直不佳，刘邦便不为他编组独立军团，而任命他为刘邦个人的参谋大臣，直接随从在刘邦身边。
于是在张良策划下，刘邦率军出函谷关，镇抚关外的秦部落长老，争取他们的支持。
这段期间，天下大势已有很大的变化。东方的田荣势力席卷原齐、赵、梁地；刘邦拥有原秦国势力范围，韩地也在其掌握中；项羽则重行整合楚国版图，并拥有原梁国的精华区。
这时三大阵营，俨然形成了三分鼎立之势。
待续……
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