高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，2019年中國鋰電池負極材料市場出貨量26.5萬噸，同比增長38%。其中人造石墨出貨量20.8萬噸，佔比負極材料總出貨量78.5%，相比2018年佔比提升9.2個百分點。
2019年負極材料市場出貨量保持穩速增長，主要原因有：
1）受動力電池終端市場增長拉動，2019年動力電池市場出貨量71GWh，同比增長9.4%，進而帶動負極材料市場出貨量增長；
2）市場對高倍率、快充型產品應用進一步增多，進而帶動人造石墨出貨量快速增長，2019年人造石墨出貨量為20.8萬噸，同比增長56.3%；
3）以貝特瑞、江西紫宸、寧波杉杉為代表的企業出口量繼續增加，其中受LG以及松下動力電池出貨量增長帶動，杉杉與貝特瑞出口量增量明顯；
4）國內小動力、通訊儲能市場爆發，帶動鋰電池出貨量增加，進而帶動負極出貨量增長。
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年2月
從負極材料市場情況看，2019年負極材料市場主要有以下特點：
1）凱金基於自身客戶結構以及營銷戰略變化，其2019年出貨量繼續大幅增長，穩居第四位，與前三位差距進一步縮小；
2）內蒙古地區石墨化產能進一步釋放，使石墨化加工費用下降超過20%，進而帶動負極價格下行；
3）貝特瑞出貨量佔比仍居第一，第2-4名企業出貨量差距逐漸縮小，受海外動力電池企業出貨量增加帶動，杉杉以及貝特瑞負極材料出口量佔比進一步提升。
從價格走勢來看，2018-2019年負極材料市場價格整體呈下降走勢，2019年4季度人造石墨價格同比下降14%，天然石墨價格同比下降11.4%。價格下降的主要原因包含以下兩方面：
1）石墨化產能釋放以及規模化效應導致石墨化價格持續下行，目前石墨化委外加工的市場均價在1.8-2.2萬元/噸，自建石墨化加工的成本在1.2-1.4萬元/噸，價格下降幅度達20%-40%；
2）2019年針狀焦產能逐步釋放，導致針狀焦價格相比2018年下降幅度60%-70%，價格區間維持在0.85-1.2萬元/噸。
GGII預計，2020年隨著針狀焦產能以及石墨化產能進一步釋放，負極材料價格將進一步下滑。
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年2月
2020年鋰電池負極材料市場仍將維持快速增長，主要原因有以下幾方面：
1）受新能源汽車終端帶動，預計2020年中國電動車全年產量超過180萬輛，帶動動力電池需求增速有望超過40%，進而帶動負極材料呈現快速增長；
2）海外動力電池企業如LG、松下以及SKI等產能釋放加速，負極需求量增加，有望進一步提升國內負極材料出口量規模；
3）快充型、倍率型電池仍將是市場發展重要方向，人造石墨負極材料佔比有望超過80%，帶動負極材料市場整體增長。
負極材料市場整體仍將維持快速增長，但產值增速較緩，行業資金鍊壓力較大，毛利率仍較低。2020年負極材料市場預計將存在以下特點：
1）頭部企業自建石墨化工廠以及石墨化產能釋放進一步加速，節能降耗成為石墨化基地首選；
2）頭部企業大客戶綁定進一步深化，二線梯隊負極材料企業國外動力電池企業佈局加速；
3）針狀焦市場受產能釋放影響，價格有望進一步下調超過10%，隨著石墨化產能釋放以及規模化效應顯現，石墨化加工價格有望下降到1-1.1萬元/噸，人造石墨材料價格仍將維持2%-5%幅度下降。
未來三年，負極材料市場競爭將進一步加劇，低端重複產能將被淘汰，擁有核心技術和優勢客戶渠道的企業才能獲得長足的發展，市場集中度將進一步提升，這對二三線負極材料企業而言，經營壓力加大。
為了給產業界和投資界提供翔實、準確的決策和投資依據，高工產研鋰電研究所（GGII）通過對全國主要負極材料生產企業以及其配套上下游企業進行大量實地調研，結合鋰電池行業領軍人物的面對面採訪，收集大量的第一手資料的基礎上，形成了《2020年中國鋰電池負極材料行業分析報告》。
數據範圍說明
本報告數據更新至2019年12月
本報告數據以中國大陸地區數據為主，全球其他地區數據少量涉及
本報告版權歸高工產研所有，只限客戶自身使用，不得擴散給任何第三方。
詳情諮詢
聯繫人：陳先生 0755-26981898-717
報告目錄
第一章 2019年中國鋰電池負極材料行業現狀與特點分析
第一節 賬期長、資金鍊壓力大的局面短期內難以緩解
第二節 負極材料生產企業集中在華東、華中、華南三大區域，多地建廠成趨勢
第三節 佈局或自建石墨化工廠趨勢加快，石墨化產能釋放加速第四節 新型負極材料發展前景巨大，高端產品應用加速
第五節 原材料價格以及石墨化加工費用下降助推負極材料價格持續下行
第二章 中國鋰電池負極材料市場分析
第一節 中國鋰電池負極材料市場分析
一、中國負極材料市場出貨量分析
二、中國負極材料市場產值分析
三、中國負極材料市場競爭格局分析
四、中國負極材料分產品結構分析
五、中國負極材料價格走勢及影響因素分析
第二節 中國負極材料生產企業數量分析第三節 中國主要企業負極材料產能概況
一、中國主要負極材料生產企業產能概況
二、2019年中國鋰電池負極材料行業主要投資與建設項目
第四節 中國負極材料行業標準
第二章 中國不同種類負極材料發展分析
第一節 中國天然石墨負極材料發展
一、天然石墨儲量分析
二、天然石墨的改性方法
三、中國天然石墨市場規模和出貨量
四、中國天然石墨市場競爭格局分析
五、中國天然石墨價格走勢及影響因素分析
第二節 中國人造石墨負極材料發展
一、中國人造石墨市場規模和出貨量
二、中國人造石墨市場競爭格局分析
三、中國人造石墨價格走勢及影響因素分析
第三節 其他類負極材料發展
一、中間相碳微球（MCMB）簡介
二、鈦酸鋰（Li4Ti5O12）簡介
三、硅基負極材料簡介
第四節 負極材料行業發展趨勢分析
第五節 中國負極材料專利發展分析
第三章 全球負極材料發展分析
第一節 全球負極材料發展歷程
第二節 全球負極材料市場規模與格局
第三節 國外新型負極材料產業化進程
第四節 國外主要鋰電池負極材料生產企業簡介
第四章 國內重點鋰電池負極材料生產企業分析
第一節 中國負極材料生產企業成長性對比分析第二節 中國主要鋰電池負極材料生產企業簡介
第三節 中國主要負極材料企業產品定位和市場策略
第五章 鋰電池及下游應用市場前景分析
第一節 鋰電池需求負極材料概況
一、全球鋰離子電池市場概況
二、中國鋰離子電池市場分析
三、鋰離子電池市場發展趨勢分析
四、鋰離子電池對負極材料需求性分析
第六章 鋰電池負極材料行業投資分析及建議
第一節 中國鋰電池負極材料行業投資趨勢分析
第二節 中國鋰電池負極材料行業投資機會分析
第三節 中國鋰電池負極材料行業投資風險分析
附錄一：中國主要鋰電池負極材料生產企業名錄
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