今天A股率先企穩，以一波大漲重新聚攏市場人氣。以傳統的鋼鐵、重型機械、PPP概念和一帶一路這些板塊為主的“老基建”和以物聯網、能源、5G為主的“新基建”齊頭並進，看上去老基建近期反覆活躍，但筆者覺得，我們
更應該重視新基建即“泛在物聯+5G產業鏈”的綜合應用，未來有望成為下一個風口。從今天的盤面中不難發現， 像“特高壓、能源互聯網、智能醫療”等板塊均出現大幅上漲，而他們起漲邏輯就是“泛在物聯+5G”。
近期有兩則重大消息使得5G 重要性被提到新高度。
- 第一是中共中央政治局在 2 月 21 日召開的會議。會議強調，要積極擴大有效需求，促進消費回補和潛力釋放，發揮好有效投資關鍵作用，加大新投資項目開工力度，加快在建項目建設進度。推動 5G 網絡、工業互聯網 等加快發展。
- 第二是工信部 2 月 22 日召開的加快推進 5G 發展、做好信息通信業復工復產工作電視電話會議。會議要求，基礎電信企業要及時評估疫情影響，制定和優化 5G 網絡建設計劃，加快 5G特別是獨立組網建設步伐，切實發揮 5G 建設對“穩投資”、帶動產業鏈發展的積極作用。
因此 5G 發展速度的判斷不能僅僅考慮運營商的投資建設需求，而應該從更高層視角，從對全國經濟發展巨大的帶動作用去理解 5G 發展的緊迫性。泛在建設全面加速，5G為重要方向之一。
“電網+5G”產業鏈的投資機會
“電網+5G”打開投資新窗口。國網有望發力5G建設，預計將積極鋪設5G基站、搭建5G專網/公網，帶來以下投資機會：
1）在網絡層，國電南瑞與岷江水電為國網信息化雙寡頭，通信技術實力領先，為5G通信網絡建設核心受益者；
2）在終端層，豐富5G場景將刺激新一代智能電錶、配電自動化終端、新型傳感器、電力機器人等智能終端需求大幅提升，國電南瑞、億嘉和、海興電力、炬華科技等企業有望受益；
3）在應用層，積極佈局智慧能源服務與能源大數據分析的企業如遠光軟件、朗新科技、中恆電氣、理工環科等有望受益。
以上的個股中，我們發現像許繼電氣、炬華科技、遠光軟件、國電南自等今天都已經封板，市場熱度已經起來，以上個股中預計在政策和資金雙重助力下，講迎來不錯的走勢，學過方法的朋友可以參考大盤選時，利用技術面，把握階段性機會，沒有方法的朋友，建議還是多看少動。
【楊凱 執業證書編號：A1220616030001 股市有風險，入市需謹慎。】
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