真業績，真英雄
（1）
這些不香嘛?!!!!
1月13日，卓勝微發佈業績預告，公司預計2019年1-12月歸屬上市公司股東的淨利潤4.76億至5.08億，同比變動193.22%至212.94%。
實打實的比如芯片設計（聖邦、韋爾、卓勝微、兆易）、封裝（長電、華天、通富、環旭）、光學（水晶），設備（北方華創、精測電子、中微公司），汽車電子（中科創達、千方科技）。
當然這幾天也在跟蹤，天和防務，主要看點就在於收購的那2個環形器業務公司以及增發環形器項目公司，環形器和配套的材料它用的是日本公司的。它的全資子公司通星科技做芯片還可以的，可以用在5g基站上，國產替代。Ps：停牌了！
實打實的，因為看到而相信，大概率；因為相信而看到，是小概率的夢想，不可取。我們要做大概率事件，做趨勢投資。
有人說，大基金二期可能關注的重點公司，包括：靶材龍頭企業江豐電子、高純試劑及光刻膠國內龍頭晶瑞股份、電子級石英產品龍頭石英股份、國內唯一一家通過國際三大原產設備商認證的石英材料企業菲利華、實現多種電子特氣進口替代的華特氣體、國內率先實現12英寸半導體硅片規模化銷售的硅產業。
但這些總歸屬於夢想階段。
有些被資本市場放大了，比如刀片簡單的說就是大單體，比較長的那種，是能提高PAKE能量密度，但是提高50%這個就吹牛了，比亞迪要真能拿磷酸鐵鋰提高能量密度50%，寧德時代不用活了，衰減度和真實電量，起碼要打七折。
（2）
聽同事吹水，今天一同事說，
芯片的設備端，是最難的，國內的半導體企業，曾經有過像新能源汽車一樣的重視程度，但新能源汽車確實是搞出了點東西，芯片等於和沒搞一樣，並不是重視，就能搞出來，大基金的出發點，越來越不像樣，本來錢就少，這裡幾十億那裡幾十億，還要在二級市場套利，應該專攻一個環節，科技領域，想通過科技賺錢，得有別人十年繞不過去專利能力。
資金屬性決定了它的投資時間，得讓養老金和險資來投，險資賣掉房子給半導體企業做定增，發揮股市得融資功能，不斷給芯片半導體企業做融資。
我們要努力獲得，先獲得入場券，然後能打併且可以打贏，最後超越別人一代，這個才是有戰鬥力的芯片，這個過程，如果20年可以完成，那就是奇蹟。
實事求是講，國內就是自嗨，智能化，我們確實領先一些，但原來那些巨頭也沒歇著，只能說，我們在智能化領域可能進入了獲得了入場券，進入了到了可以跟他們競爭的序列了，剛邁入第一步，我們就感覺到了第三步超越別人一代了，就很嗨。
不過好處就是，我們市場足夠大，國內市場起碼有競爭力了，把原來就屬於中國人的自己的市場搶過來了，僅此而已，甚至沒法說一定能守住，就是有了競爭力了而已。
這次ces展，sony的合作生態，沒一個我們的國內企業，全是傳統巨頭，我們跟傳統巨頭比，確實還是二流，但我們買了他們這麼多索尼的鏡頭，他們居然沒把我麼列入到生態鏈。說明我們處於非常被動的狀態。
唯有特斯拉得人心，很多人就去類比，複製蘋果模式，能不能類比不管，但是這種市場決定產品的戰略，現在在影響產品特徵，特斯拉的功能，會隨著市場的變化而變化，包括設計製造環節，這一點是超出蘋果模式的，以前，蘋果不會因為中國人而做什麼設計，更不會因為中國人改進它的製造工藝，特斯拉和蘋果產業鏈有了質的區別，蘋果時代，是用我們的低端製造業，特斯拉時代，是用我們的中端製造業。
（3）
“陪伴，意味著世界上有人願意…把最美好的東西給你，那就是時間。” 感謝投友閱讀、分享。
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