真业绩，真英雄
（1）
这些不香嘛?!!!!
1月13日，卓胜微发布业绩预告，公司预计2019年1-12月归属上市公司股东的净利润4.76亿至5.08亿，同比变动193.22%至212.94%。
实打实的比如芯片设计（圣邦、韦尔、卓胜微、兆易）、封装（长电、华天、通富、环旭）、光学（水晶），设备（北方华创、精测电子、中微公司），汽车电子（中科创达、千方科技）。
当然这几天也在跟踪，天和防务，主要看点就在于收购的那2个环形器业务公司以及增发环形器项目公司，环形器和配套的材料它用的是日本公司的。它的全资子公司通星科技做芯片还可以的，可以用在5g基站上，国产替代。Ps：停牌了！
实打实的，因为看到而相信，大概率；因为相信而看到，是小概率的梦想，不可取。我们要做大概率事件，做趋势投资。
有人说，大基金二期可能关注的重点公司，包括：靶材龙头企业江丰电子、高纯试剂及光刻胶国内龙头晶瑞股份、电子级石英产品龙头石英股份、国内唯一一家通过国际三大原产设备商认证的石英材料企业菲利华、实现多种电子特气进口替代的华特气体、国内率先实现12英寸半导体硅片规模化销售的硅产业。
但这些总归属于梦想阶段。
有些被资本市场放大了，比如刀片简单的说就是大单体，比较长的那种，是能提高PAKE能量密度，但是提高50%这个就吹牛了，比亚迪要真能拿磷酸铁锂提高能量密度50%，宁德时代不用活了，衰减度和真实电量，起码要打七折。
（2）
听同事吹水，今天一同事说，
芯片的设备端，是最难的，国内的半导体企业，曾经有过像新能源汽车一样的重视程度，但新能源汽车确实是搞出了点东西，芯片等于和没搞一样，并不是重视，就能搞出来，大基金的出发点，越来越不像样，本来钱就少，这里几十亿那里几十亿，还要在二级市场套利，应该专攻一个环节，科技领域，想通过科技赚钱，得有别人十年绕不过去专利能力。
资金属性决定了它的投资时间，得让养老金和险资来投，险资卖掉房子给半导体企业做定增，发挥股市得融资功能，不断给芯片半导体企业做融资。
我们要努力获得，先获得入场券，然后能打并且可以打赢，最后超越别人一代，这个才是有战斗力的芯片，这个过程，如果20年可以完成，那就是奇迹。
实事求是讲，国内就是自嗨，智能化，我们确实领先一些，但原来那些巨头也没歇着，只能说，我们在智能化领域可能进入了获得了入场券，进入了到了可以跟他们竞争的序列了，刚迈入第一步，我们就感觉到了第三步超越别人一代了，就很嗨。
不过好处就是，我们市场足够大，国内市场起码有竞争力了，把原来就属于中国人的自己的市场抢过来了，仅此而已，甚至没法说一定能守住，就是有了竞争力了而已。
这次ces展，sony的合作生态，没一个我们的国内企业，全是传统巨头，我们跟传统巨头比，确实还是二流，但我们买了他们这么多索尼的镜头，他们居然没把我么列入到生态链。说明我们处于非常被动的状态。
唯有特斯拉得人心，很多人就去类比，复制苹果模式，能不能类比不管，但是这种市场决定产品的战略，现在在影响产品特征，特斯拉的功能，会随着市场的变化而变化，包括设计制造环节，这一点是超出苹果模式的，以前，苹果不会因为中国人而做什么设计，更不会因为中国人改进它的制造工艺，特斯拉和苹果产业链有了质的区别，苹果时代，是用我们的低端制造业，特斯拉时代，是用我们的中端制造业。
（3）
“陪伴，意味着世界上有人愿意…把最美好的东西给你，那就是时间。” 感谢投友阅读、分享。
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