12.26 西科國際(WCC.US)提高阿尼克斯特(AXE.US)收購價

智通財經APP獲悉,西科國際(WCC.US)將其收購阿尼克斯特(AXE.US)計劃價格由先前每股90.00美元提高至每股93.50美元的現金加股票,希望能從克杜瑞公司手中成功收購阿尼克斯特。

此次計劃包括63.00美元現金、西科國際普通股(固定換股比率為0.2397)和16.65美元的即將發行的西科國際永續優先股,交易不受融資條件的約束。永續優先股的期望固定市場利率約為9.25%(與為實現此交易剛剛發行的無擔保票據價差325個基點),可重置並具有5年內不可贖回的特徵,並將在紐約證券交易所上市。

西科國際預計,該交易將會在實現所有權後的第一個完整年度中增加公司收益。公司於美國時間2019年12月23日同意接受克杜瑞公司的私有化報價:每股86美元現金加2.50美元的或有價值權證。


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