中证网讯（记者 郭新志）广州越秀集团股份有限公司（下称“越秀集团”）12月2日公告，拟发行30亿元无担保超短期融资券，所募资金全部用于偿还越秀集团和下属子公司（非房地产板块、非金融板块）的存量金融机构借款和信用债券。
越秀集团于1985年在香港成立，目前已形成以金融、房地产、交通基建、都市农业为核心产业，造纸、发展等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“4+X”现代产业体系，旗下拥有越秀地产（00123.HK）、越秀交通基建（01052.HK）、越秀金控（000987.SZ）、创兴银行（01111.HK）、越秀房产信托基金（00405.HK ）等5家上市公司。
财报显示，2017年、2018年、2019年9月，越秀集团（合并口径）期末总资产分别为4295.64亿元、5181.10亿元和6053.80亿元，总负债分别为3636.94亿元、4334.15亿元和5060.35亿元，资产负债率分别为84.67%、83.65%和83.59%，母公司期末资产负债率分别为83.03%、76.20%和78.95%。
债务方面，中诚信国际指出，2019年3月末，母公司总债务和短期债务分别为395.38亿元和148.32亿元，债务规模快速上升，且短期偿债压力较大。债务到期分布方面，截至2019年3月末，公司于2019年4-12月、2020年和2021年到期债务规模分别为444.84亿元、455.85亿元和527.48亿元，未来几年均面临一定的偿债压力。截至今年9月30日，越秀集团银行借款金额合计1180.81亿元，其中短期借款为293.31亿元（占比24.84%），长期借款为887.50亿元（占比75.16%）。从偿债指标来看，2018年，公司EBITDA为141.18亿元，总债务/EBITDA和EBITDA利息保障系数分别为12.81倍和2.02倍，EBITDA对总债务的覆盖能力有所提升，并能够对利息支出形成较好的覆盖。
收入方面，2017年、2018年、2019年1-3月，公司总营业收入分别为372.68亿元、448.21亿元和108.91亿元。2018年，公司期内房地产、金融、交通基建、造纸、其他业务的收入分别为265.30亿元、72.97亿元、28.77亿元、27.49亿元和53.67亿元，对应毛利率分别为32.87%、83.20%、72.74%、23.06%和29.49%。
募集说明书显示，此次拟募集的30亿元资金将用于偿还“短融19越秀集团CP003”（起始日2019年11月7日，到期日2019年12月7日，年利率2%）。
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