一、前言
週一指數，創業板指漲幅3.08%，主板漲幅3.15%，主板基本上收復週五大跌失地，而創業板指則較弱，僅僅收復週五失地的一半，主板開始強於創業板，資金在從高位的創業板流出，流向低位的主板。
板塊上大基建崛起，一方面是大基建刺激政策預期，更多的是因為位置低，處於相對低位，而之前爆炒的芯片，半導體普遍反彈較弱，取而代之的是之前沒有大漲的低位5G概念。所以無論從指數上看，還是熱點上看，資金都在做高低切換，
1、老基建板塊的邏輯，就是北京、上海、江蘇省、浙江省、雲南省、江西省、福建省等地發佈的總計超20萬億的重大項目投資計劃，其中基建是重點領域。
2、新基建方面，主要是以5G為核心的新基建，主要包括5G、雲計算/數據中心、 工業互聯網等方向。
3、 盤後消息面，廣電全國一網、5G建設全面啟動。要加快工業互聯網和車聯網、新一代通信技術、雲計算、大數據、人工智能、虛擬現實等現代信息技術在煤炭工業領域的推廣應用。類似這兩種消息都是新基建範疇。
二、各個分支核心標的有：
水泥：
四川金頂（小盤）、青松建化（小盤）、福建水泥（小盤），
冀東水泥（大盤），金隅集團（大盤）。
裝配式建築：
鴻路鋼構（PPP），富煌鋼構，壘知集團，精工鋼構。
PPP環保：
杭鋼股份（環保+芯片+雲計算+PPP+重組預案）
寧波建工（PPP+建築工程+雲計算+低價+區塊鏈+大數據）
隆華科技（PPP+OLED+華為+軍工）
東方園林（PPP+建築工程+民營銀行+汙處理+裝飾園林+低價）
蘇交科（ppp+建築工程+民營銀行）
美晨生態（PPP+建築工程+低價）
東華科技（PPP+建築工程+汙水處理+氫能源）
安徽建工（PPP+水利）
騰達建設（PPP+建築工程+業績+參股金融）
龍建股份（PPP+建築工程+豬肉+朝鮮改革）
雲計算：
寧波建工，杭鋼股份，南興股份，城池股份
5G：
佳力圖（5G+華為+雲計算），
武漢凡谷（5G+華為+三網融合），
沃特股份（5G+口罩+碳纖維+石墨烯+定增+華為）
依米康（5G+華為+雲計算+物聯網）
同興達（5G+華為+OLED+定增）
創意信息（5G+華為+雲計算+大數據+智能電網+操作系統）
吳通控股（5G+物聯網+華為）
工業互聯：
漢鍾精機（工業互聯+工程機械+燃料電池）
南興股份（雲計算+區塊鏈+工業互聯+口罩）
黃河旋風（工業互聯+軍工+智能機器+頁岩氣）
廣電系概念品種為：
地方廣電系：
廣電網絡、天威視訊、湖北廣電、中信國安、
貴廣網絡、歌華有線、吉視傳媒、江蘇有線、
東方明珠、中視傳媒、電廣傳媒、廣西廣電。
廣電繫上遊供應鏈：
路通視訊、創維數字、萬隆光電、
佳創視訊、捷成股份、天邑股份。
廣電系下游（超清視頻、雲遊戲、在線教育）：
數碼科技、華數傳媒、達華智能、
號百控股、當虹科技、晶辰股份、
立思辰、拓維信息、立思辰、完美世界。
閱讀更多 財經禿鷲峰 的文章
