A股這兩天波動明顯加大，週五大跌3.71%，今天又大漲3.15%，很多股票週五跌停，今天又漲停，持股的朋友坐了一次過山車，但是週五恐慌賣出的朋友今天就哭了。週末老越在文章中觀點已經很鮮明瞭，要反彈了。給出兩點理由：第一個是美股反彈，A股情緒開始轉暖；第二個是經濟數據落地，雖然很差，但是是預期內的事情，用第二層思維來看就是要反彈了。而且老越之前就過，後期行情以震盪為主，不要看到恐慌就殺跌，同樣不要看到大漲就去追。後期的行情，老越認為依舊是採取這種操作思路，跌多了可以買點，漲多了可以減點。
對於創業板走勢，依舊是2020年的主線。老越之前給到過大家這張圖，創業板在2300點需要震盪整理一下。類似2013年創業板牛市行情，每次衝擊前期平臺位置都會有4-5周的震盪整理。這種震盪整理一方面是因為消化超漲板塊的獲利盤，一方面是因為資金的調倉換股。例如目前的半導體板塊嚴重超漲，在這個位置就需要震盪整理一段時間。資金從半導體中出來，再進入另一個主流板塊需要時間。所以，這波調整完之後，創業板再創新高的領漲品種可能就要換了。未來的領漲品種老越會在下面的文章給到大家方向！
板塊方面，今天領漲的總的來講就是以大基建為主基調，不管是傳統基建還是新基建，今天都是大漲的格局。老越週末的時候也提到基建的邏輯，管理層對沖經濟下滑壓力，最直接的方式就是刺激基建，看來今天市場也是認同這種邏輯的。今天基本上所有板塊都是漲的，漲幅落後的幾個板塊都是集中在疫情概念中。所以當市場因為疫情擴散恐慌的時候，就是漲口罩、醫療板塊，市場情緒轉暖的時候，這些板塊就會相對比較弱，和指數是反向的關係。
如果2020年創業板依舊是主線的話，那麼未來的領漲板塊在哪裡？其實老越在之前的文章中也多次提到，科技內部要輪動了。在一輪科技創新浪潮中，最先業績增長的就是硬件端，然後會延伸到應用端，過往美國科技發展進程都是如此。當時美國在上一輪科技浪潮中，最先走出來的是IBM這種硬件端的公司，後來產生微軟、谷歌這樣的應用端公司。同樣，在智能手機這波浪潮中，蘋果公司作為硬件端最先崛起，後來應用端谷歌的安卓系統成為最大的受益者，包括國內的騰訊也是最大的受益者。
老越認為，未來的領漲板塊就是在應用端。未來一階段，市場可能圍繞新基建展開板塊輪動。今天類似5G龍頭中興通訊、特高壓龍頭許繼電器、雲計算龍頭光環新網都是漲停的格局。同時作為老基建的水泥、中字頭股票都是大漲的格局。一方面，加碼新一輪基建迫在眉睫，另一方面，在5G時代，要加快轉型升級的步伐。所以對於新老基建，都會有機會，從長遠來看，新基建機會會更大。週末老越也給大家梳理了新基建的幾個方向，大家可以回看一下週末的文章。
另外，2020年是5G商用元年，5G最先落地的下游應用今年機會也很大。按照場景革命的推演來看：
①第一批最先會落地的有（2020-2022年）：超清視頻、雲遊戲（部分個股已經大漲）、互聯網醫療（部分個股已經大漲）。
②第二批落地的會有（2021-2023年）：自動駕駛、虛擬現實、工業控制
③第三批落地的會有（2022-2024年）：工業互聯網、智能家居、物聯網
目前5G正在加快推進，A股市場可能會提前開始以5G建設到5G下游應用的這種脈絡開始炒作。未來一段時間，這些板塊中真正受益的個股都值得中長線關注。
最後，行情大概率在這裡做震盪，股民朋友可以藉著這波震盪回調，去逢低佈局未來的主流方向。芯片半導體可以暫時不用去過多的關注了，我們接下來的方向留意新基建以及下游應用端的機會，老越週末看了一下，很多實質受益的股票還趴在底部，機會還是很多的。今天分享就到這吧，藉著這波調整，後期老越擇機給大家出一期加餐，散會！
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