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我國是全球最大軌交市場，20～22年是鐵路客運裝備、鐵路貨運裝備、城軌裝備需求集中釋放的拐點：
1. 通過在建線路統計，未來三年（2020-2022年）高鐵年均投產新線超過5000公里，城軌年均通車裡程超過1500公里，新增車輛需求旺盛，2020年彈性最大。
2. 零部件需求是新增需求與更新維保需求的疊加。上輪高峰期投入車輛步入大修期，維修需求加速釋放，同時疊加此輪通車高峰，核心零部件需求彈性更大。
3. 我國高鐵部分關鍵零部件，進口替代空間巨大。
低位挖掘：
凱發電氣：高鐵裡低位小盤有連板股性的，也有業績，高鐵裡年報預增最多的了，
年報大幅預增450%：主要是公司下游軌道交通行業保持持續增長趨勢，同時公司境內外業務整合後綜合競爭實力提升，毛利率提高。2019年度公司境外子公司實現扭虧為盈。
近期凱發電氣新聞：研發能力再升級，填補國內外空白符合研報說的國產替代空間巨大的受益方向，也獲得科技創新優惠的認定。
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