02.26 美國口罩出現2.7億缺口,口罩概念股創新高,上揚動力在哪

2月25日美國衛生部長聽證會上,國會議員針對美國目前的新冠肺炎疫情形勢向衛生部長亞歷克斯·阿扎進行提問,在問到美國口罩儲備是否足夠時,阿扎回應:目前戰略儲備只有3000萬個口罩,但醫護人員的口罩需求為3億個,因此需要請求國會撥款採購物資。

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通過簡單計算知道,美國醫護人員口罩需求缺口是2.7億個,這些缺口美國會如何滿足呢?

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首先,中國的生產能力剛夠國內需求。

國務院聯防聯控機制權威發佈會指出,全國口罩生產能力已經較疫情初期大幅提升,目前全國口罩日產量超過了5400萬隻,比春節假期剛剛結束時提高了近3倍,部分緩解了緊張局面。而醫用N95口罩日產量已經超過了90萬隻,月底有望達到日產100萬隻,總量已經基本能夠滿足醫護一線的需求。

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福耀集團董事長曹德旺建議:要把這有限的口罩生產能力,拿去支持醫務人員的工作需要,把口罩儘可能的留給醫生和病人去戴。更何況我們也才剛剛夠用,如果要支援美國,那也得是國內疫情穩定後的事。

其次,美國從其他國家進口的可行性較低

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美國雖然是世界經濟第一大國,但是卻不是世界製造業的核心,美國其實本身已經沒有多少傳統制造業了,特別是口罩這種比較基礎的輕工業製造。全世界的口罩生產,大部分都在亞洲國家,除了中國之外還有日本、韓國,但是很不幸的是,日韓其實當前面臨著口罩供不應求的問題,在這樣的情況下肯定會優先供應自己國家,沒辦法滿足美國對於口罩的需求,所以必然也會帶來口罩的緊缺。中國才是口罩的全世界第一大出口國,也就是說有相當大的可能性是美國的口罩也依賴於中國的口罩出口。

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再次,巨大的口罩缺口短期難以改善

如果2.7億隻口罩都是醫用N95口罩的話,以中國的生產能力也許連續不斷生產270天,也就是9個月。如果只是普通口罩的話,也中國的生產能力一週也就生產完了。考慮到美國的疫情發展也不會突然爆發,口罩的需求更不會是突然激增,更大的需求可能是普通口罩。但短期內口罩的供需缺口難以改善。

疫情下口罩供需缺口過億、設備投資回收期短,口罩設備需求旺需求端:假定復工率達70%,且假設不考慮受到影響較小的第一產業,按每人每天使用一隻口罩計算,口罩的需求達每天3.9億個。短期來看,疫情帶來醫用口罩需求爆發式增長,當前供不應求的局下口罩設備市場爆發式增長。

因此,中國股市催生了“口罩概念股”,涉及54家上市公司。該概念自1月21日以來,已上漲50%。


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近幾日受國外疫情爆發影響,美國罕見大跌兩天創歷史記錄,而26日A股不甘平靜科技股、之前的高位股也都集體大幅下跌。如此情況下,口罩概念還有上揚動力嗎?


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