02.25 平安證券全力以赴“金融抗疫”累計承銷發行疫情防控債105.37億元

新冠肺炎疫情牽動著每一位國人的心,平安證券堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,在證監會、交易所等監管部門的部署指導下,充分發揮專業金融優勢,全力以赴“金融抗疫”。繼2月12日獨家主承銷租賃業首單疫情防控債券後,平安證券持續發揮在債券和ABS領域承銷發行的專業優勢,依託公司科技賦能打造的智能投行系統,加快疫情防控債券及ABS的承銷發行工作。截至目前,公司已成功發行和獲批的疫情防控相關債券及ABS7單,累計發行規模105.37億元,全力以赴助力打贏疫情防控阻擊戰。

2月19日,平安證券作為聯合主承銷商,成功為深圳地鐵發行首期疫情防控小公募公司債。本期債券30億元,期限為3年,認購倍數3.74倍,發行利率低至3.05%。債券募集資金優先用於深圳地鐵補充流動資金進行疫情防控,包括置換前期防疫支出、防疫物資的購買,測溫、安檢、空間車廂消毒等在內的地鐵公共出行疫情防控部署,保障公共交通安全,維持地鐵正常營運生產及補充受疫情影響減免租金導致上蓋物業板塊流動資金需求。

2月21日,平安證券在上海證券交易所成功發行公司首單疫情防控非公開短債,發行規模10億元,債券期限1年,發行利率2.86%。債券募集資金將優先用於支持新冠肺炎疫情防控相關業務,為疫區企業提供融資服務,解決相關企業面臨的資金短缺困難,助力疫情防控。

“以上成果暨得益於公司豐富的債券和ABS承銷發行經驗和投行部門踐行‘金融+科技’戰略打造的智能投行系統,更得益於證監會、交易所等監管單位為疫情防控相關金融業務提供的高效對接和服務” ,平安證券相關負責人表示,全國上下現在都在為防控疫情戮力同心,作為金融業的一分子,在這一特殊時期,充分發揮專業優勢,維護資本市場平穩有序運行,全力支持“金融抗疫”,是我們義不容辭的使命和責任。

據悉,平安證券具有豐富的固定收益證券發行承銷經驗,與投資者及各大中介機構均保持著廣泛和良好的合作關係。通過固定收益證券承銷發行,平安證券積極為綠色環保企業、新興經濟企業、民營企業等提供優質的直接融資服務,降低企業融資成本,提升融資效率,支持社會公益和國家綠色產業,助力國家實體經濟發展。此外,公司持續踐行科技賦能戰略,運用人工智能、大數據等科技推進業務作業模式變革,打造出覆蓋股、債、ABS業務的承做、審核等業務流程的智能化作業平臺,提升投行員工的工作效率以及客戶服務水平。

據WIND統計,2019年平安證券主承銷公司債199只共計1220.35億元,累計承銷規模排名行業第四、累計承銷家數排名行業第五;承銷企業ABS產品203只共計1162.29億元,累計承銷規模排名行業第二、累計承銷家數排名行業第一,均領先於行業。

新冠肺炎疫情發生以來,在證監會、深圳證監局以及證券業協會等單位的指導下,平安證券高度重視、全力推進部署疫情防控工作,明確了包括一把手責任制、應急響應及問題上報機制、重點人員監測防護、職場環境管理、輿情和新聞發言人機制、健康普及教育的六大防控主線,確保防疫整體有組織、有機制、有紀律、有監督、有儲備,把保障員工、家屬及客戶的生命安全和身體健康放在首位,做好事前準備和應急部署,全力維護資本市場平穩有序運行。1月27日,公司捐贈800萬元緊急馳援湖北,其中300萬元定向捐贈團風縣,用於公司“一司一縣”精準扶貧對口幫扶的團風縣抗擊疫情。2月17日,公司發佈愛心捐贈倡議書,號召全體員工奉獻愛心,守望相助,捐贈款項將定向捐贈給湖北地區醫院,用於疫情防控。

平安證券表示,未來將繼續全力以赴落實好各項防疫工作,並充分發揮專業優勢,維護資本市場平穩有序運行,全力支持“金融抗疫”。


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