春節後的第一隻券商股即將迎來打新。
2月12日，中銀國際證券的IPO正式啟動路演，並擬2月13日正式開啟申購，而中銀國際也將成為春節後的首隻新上市的券商股，同樣也將成為A股市場的第37只券商股。
根據發行公告，中銀國際的發行價格確定為 5.47元/股，摺合發行後市盈率為22.97倍，仍然受到主板市場的市盈率天花板影響。而按照此前招股書披露的2.78億股計劃發行規模估算，中銀國際擬以5.47元/股價格募資15.21億元，且募集資金用於增加資本金和補充運營資金、擴展相關業務。
財報顯示，中銀國際2019年前三季度其營業收入為21.31億元，同比增長0.83%；扣非後歸母淨利潤為7.15億元，同比增長14.12%。
作為曾經昔日承接多家央企上市投行業務的中銀國際，如今經紀業務的比重反而更高。數據顯示，2018年中銀國際經紀業務收入佔比達51.48%，而其中來自經紀手續費和信用業務的收入是其中的主要構成。
中銀國際表示，上市後將積極發展互聯網證券並推進數字化進程，加快互聯網證券項目的建設與推廣，同時加快推進傳統經紀業務向財富管理轉型，積極推進互聯網渠道的建設，並積極促成互聯網渠道合作，以實現客戶引流。
相比之下，昔日優勢的投行業務佔比卻在不斷下降，2016年-2018年期間，中銀國際投行收入分別為6.07億元、4.42億元、1.92億元，佔比也從21.46%降至6.97%。
不過值得一提的是，中銀國際的資管收入卻在穩步提升，其上述三年的資管收入分別為5.73億元、8.20億元和8.67億元，佔比也從20.26%提升至31.46%。
更多內容請下載21財經APP
分享到:
閱讀更多 21世紀經濟報道 的文章
