催化因素：這兩天全國上千萬企業、近兩億人開啟在家辦公模式。阿里、華為、騰訊等各大網絡辦公平臺紛紛告急。對雲服務的需求大增也讓服務器生產企業開足馬力，春節假期裡，山東

目前，多家軟件服務商免費開放遠程辦公產品以幫助減少人員流動共同抗疫，其中包括阿里巴巴釘釘、華為雲提供的WeLink、騰訊雲提供的騰訊會議、字節跳動提供的飛書、中國電信提供的天翼雲會議等。流量持續爆發，讓傳統業態的線上化趨勢成為雲視頻、遠程辦公等應用發展的重要契機。

雲計算大勢所趨，產業鏈正值機遇

1、雲計算顛覆傳統IT部署，國內雲市場正處爆發期

雲計算的定義多種多樣，當前最廣為接受的是來自美國國家標準與技術研究院（NIST） 的定義：雲計算是一種按使用量付費的模式，提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問， 這種模式允許客戶進入可配置的計算資源共享池（資源包括網絡，服務器，存儲，應 用軟件，服務），以較低的管理成本獲取所需的計算資源。

科技巨頭紛紛入局，全球雲計算市場持續蓬勃，未來三年增速穩定在20%。雲計算概 唸的前身是“彈性計算雲”，由美國電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）在2006年率先提 出，這一概念性模式一方面緩解了網絡銷售淡季造成數據中心資源浪費問題，另一方 面也為中小企業的服務器部署提供了靈活解決方案。“彈性計算雲”模式在短期內取 得業務的爆發式增長，隨即吸引IBM、微軟、谷歌等美國科技巨頭紛紛入局跟進，在 過去十餘年間共同推動全球雲計算產業高速發展。Gartner數據顯示，2018年全球雲 計算行業規模已經達到1363億美元， 2016-2018年間的CAGR高達24.9%，預計2019-2022 年CAGR仍將達到19%，產業持續發展。

我國雲計算啟動較晚，目前處於追趕期，未來三年增速超過40%。我國雲計算起步相 對落後，2007年雲計算的概念開始傳入中國，次年阿里巴巴隨即開始籌備雲計算業務；2010年阿里巴巴仍在持續進行技術沉澱以解決阿里雲的穩定性問題，而騰訊也在該 年跟進雲計算研究；2013年阿里雲宣佈突破5K測試，同年騰訊雲也宣佈正式開啟商用，此後滴滴、12306先後參與公有云合作，我國雲計算市場開啟爆發週期；2017年華為 入局雲業務，行業進一步迎來高增長，但競爭格局日趨激烈。

雲產業鏈重點個股解讀

1.浪潮信息：

國內服務器研發生產龍頭企業,服務器銷售額位居中國市場首位,全球前四,增速全球第和美國思科公司成立合資公司,開發數據處理laaS領域;在國內人工智能計算領域的市場份額超過60%,為百度、阿里巴巴、騰訊、奇虎、科大訊飛、FaCe++等國內知名A相關企業提供計算力支撐。

2.寶信軟件：

中國領先的工業軟件行業應用解決方案和服務提供商;鋼鐵行業信息軟件龍頭;產品與服務業績遍及鋼鐵、交通、醫藥、有色、化工、裝備製造、金融、公共服務、水利水務等多個行業;公司順應IT產業和技術的發展趨勢,藉助商業模式創新,全面提供工業互聯網、雲計算、數據中心(DC)、大數據、智能裝備等相關產品和服務;軟件開發及工程服務收入16.04億,營收佔比66.80%。

3.用友網絡：

國內領先的企業管理軟件和企業移動應用、企業雲服務提供商,是中國最大的ERP行業應用解決方案提供商;用友雲包含PaaS、SaaS等多類雲服務業務,提供面向數字化商業的社會級企業服務,是公司增長最快的業務。

4.光環新網：

尤其在雲計算業務及IDC及其增值業務領域取得了長足的發展，在市場上享有領先的市場份額和較高的品牌知名度。技術服務創新優勢公司與國際知名企業亞馬遜保持著長期友好的合作關係，2016年8月公司經亞馬遜授權開始提供並運營北京區域AWS雲服務，2017年年報報告期內公司向亞馬遜購買了運營亞馬遜雲服務的特定經營性資產，進一步確保持續穩定地提供並運營AWS雲服務，夯實了公司在雲計算業務領域的行業地位，增強了公司在雲計算業務方面的競爭實力。

5中際旭創：

國內唯一量產並供貨100G數據中心光模塊的廠商,佔據行業技術領先優勢,5G網絡架構全面面向雲化轉型,數據中心光模塊會是重要的需求。

6.新易盛：

專注於光通信領域傳輸和接入技術的研發,主要產品為光模塊,100G產品實現出貨;互動平臺表示正在研發能夠應用於5G的新產品。

7.廣聯達：

獲得“2017中國軟件和信息服務業十大領軍企業"稱號;主營業務為建築產業提供以建設工程領域專業應用為核心基礎支撐,以產業大數據、產業金融等為增值服務的平臺和產品公司產品包括預算軟件、工程造價、工程施工、產業金融等多個業務板塊的近百款產品,涵蓋工具類、解決方案類、大數據、移動互聯網、雲、智能硬件設備、產業金融服務等業務形態;17年軟件行業收入23.40億元,營收佔比100%

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