3月27-28日召開的華為開發者大會2020（Cloud），市場對華為鯤鵬生態構建及計算產業國產替代提速充滿期待。今天我們結合研報對“鯤鵬+昇騰”產業鏈進行了詳細梳理，以便更好的把握相關投資機會。
華為開發者大會（HDC）歷史
華為公司於2015 年舉辦首屆開發者大會（HDC）；
2016~2018年，華為將HDC（華為開發者大會）、HCC（華為雲計算大會）、HNC（華為網絡大會）三會合一，整合為HC（華為全聯接大會），並在HC大會上設立HDC 專場；
2019年，HDC大會恢復為單獨舉辦，而HC大會上的HDC專場也予以了保留，體現了華為對全球開發者生態建設的高度重視。
2020 年，HDC大會再度舉辦。
據華為介紹，此次開發者大會是華為面向ICT（信息與通信）領域全球開發者的年度頂級旗艦活動，旨在搭建一個全球性的交流和實踐平臺，開放華為30年積累的ICT技術和能力，以“鯤鵬+昇騰”硬核雙引擎，為開發者提供澎湃動力。
華為“鯤鵬+昇騰”計算產業：鯤鵬、昇騰是華為公司計算產業的兩大核心芯片族，均是基於ARM V8永久授權架構下的自研芯片族。其中，鯤鵬是數據中心高性能處理器，昇騰是商用的AI 芯片。華為公司依託“鯤鵬+昇騰”雙底座，已打造出“算、存、傳、管、智”五個子系統的芯片族，實現了計算芯片領域的全面自研，並大力拓展計算產業。
華為“鯤鵬”投資全景
1）華為“鯤鵬”投資全景圖：信創為基礎的國產化計算產業市場鯤鵬生態通過“硬件開放、軟件開源、使能合作伙伴”的方式不斷髮展，硬件廠商基於開放的主板發展自有品牌產品和解決方案，軟件廠商基於UOS、OpenEuler的開源OS 等以及配套的數據庫、中間件等平臺軟件發展應用軟件和服務。
操作系統
誠邁科技（300598.SZ）：持有UOS（統信軟件，全資控股深之度）44.44%的股權，UOS 操作系統是華為最核心的國產操作系統合作伙伴。目前，UOS 已適配多款基於鯤鵬芯片的服務器與PC 終端。
中國軟件（600536.SH）：持有麒麟軟件46%股權，是華為國產操作系統的重要合作伙伴。麒麟軟件旗下的麒麟操作系統在服務器操作系統領域性能較好。目前，在政務市場的份額領先。
辦公軟件
金山辦公（688111.SH）：國產辦公軟件的龍頭廠商，提供WPS、稻殼等核心產品。WPS 基於上億用戶對產品的使用所積累的豐富經驗，針對包括華為在內的主流CPU 和OS 進行了深度兼容優化，並在首屆鯤鵬計算產業峰會中，首批加入“華為雲鯤鵬凌雲夥伴計劃”。
中間件
東方通（300379.SZ）：國產中間件龍頭，產品及解決方案在國內擁有2000 多家金融、通信、政府、能源、交通等企業級用戶和500 多家合作伙伴，信創產業生態的重要參與者。2019 年7 月，參加首屆鯤鵬計算產業峰會，成為“華為雲鯤鵬凌雲計劃”生態夥伴，完成中間件與鯤鵬雲兼容適配認證，其應用服務器軟件TongWeb 入駐華為雲商城“鯤鵬專區”。
寶蘭德（688058.SH）：以Web 中間件和智能運維平臺深耕電信行業市場。BES Web中間件在電信核心領域成功替代Oracle，在電信行業國產中間件市場佔有率排名第一。公司積極融入鯤鵬計算產業生態，2019 年12 月，寶蘭德應用服務器中間件BES Application Server 完成與鯤鵬系列“一雲兩翼”相關產品的兼容適配工作。
整機
神州數碼（000034.SZ）：國內最大的IT 分銷商，銷售網絡覆蓋860 個城市、30000餘家渠道夥伴。2018 年啟動“大華為”戰略，正在成為鯤鵬系列產品生產基地建設的重要實踐者。2019 年11 月，公司與廈門市政府簽署合作協議，合力打造鯤鵬系列產品生產基地及超算中心。目前，旗下首個鯤鵬系列產品生產基地――神州鯤泰廈門生產基地已在福建廈門集美正式動工。
東華軟件（002065.SZ）：與華為的合作最早體現在醫療信息化解決方案，近年來積極推進“5G+鵬霄”生態建設及佈局，推出基於鯤鵬處理器的“鵬霄”服務器。結合公司已有的業務佈局，通過打造“軟件+鵬霄服務器”一體化的軟硬件解決方案。
常山北明（000158.SZ）：原為大型紡織企業，2015 年7 月完成對北明軟件的併購重組，現擁有軟件與紡織兩大主業。全資子公司北明軟件致力於提供綜合性IT解決方案和服務，在智慧城市建設、在線社會矛盾化解等領域佈局廣泛。北明軟件是鯤鵬凌雲夥伴之一，2020 年中標湖南省鯤鵬生態創新中心運營主體採購項目。
存儲
易華錄（300212.SZ）：華錄集團旗下的上市公司，依託“海量、綠色、安全、生態”的光磁一體雲存儲核心技術，面向廣電、政務、醫療等多行業推出藍光存儲場景應用。是華為領先級ISV，榮獲“智能計算鯤鵬展翅獎”，並將在藍光存儲、雲計算、人工智能等領域深化合作。
華為“昇騰”投資全景圖：AI 計算產業市場
昇騰是華為全棧全場景AI 解決方案的關鍵部分，是華為落地全面AI 戰略的重要支撐。昇騰為平安城市、自動駕駛、雲服務和IT 智能、智能製造、機器人等應用場景提供了全新的解決方案，使能智慧未來。建議關注AI 領域龍頭公司投資機會。
AI 算法
科大訊飛（002230.SZ）：國內人工智能龍頭，長期從事語音及語言、自然語言理解、機器學習推理及自主學習等核心技術研究，技術水平處於國際前沿。2018 年，公司與華為簽署戰略合作協議，目前雙方主要在ICT 基礎設施產品、智能終端、以及辦公IT 領域開展戰略合作。
AI 算力
中科曙光（603019.SH）：國內高性能計算領域領軍企業，背靠中科院，提供從高性能計算機、通用服務器、存儲、安全到數據中心等ICT 基礎設施產品。公司推出的容器化人工智能開發平臺解決方案聚焦實際算法的優化和迭代，促進人工智能技術在各行各業的快速落地。
AI+汽車
中科創達（300496.SZ）：面向全球市場的智能操作系統產品和技術提供商，是華為的專業技術供應商，合作涵蓋智能物聯網、智能視覺及智能計算機。一方面，公司擁有眾多優質的車廠客戶，具備將華為產品帶入智能汽車產業鏈的能力；另一方面，公司能夠幫助華為構建基於昇騰芯片的應用生態。
銳明技術（002970.SZ）：車載智能監控龍頭，市佔率全球第二。致力於以視頻為核心的商用車監控信息化產品的研發、生產，是車載綜合監控智能化、高清化及網絡化的推動者。公司用於車載設備視頻處理和人工智能的主芯片主要由華為提供。
千方科技（002373.SZ）：國內智慧交通、智能監控龍頭，近年來持續佈局V2X。2015 年，公司與華為簽署戰略合作協議，雙方在交通行業強強合作，共同拓展公路、水運、民航、城市交通等交通信息化市場。雙方聯合推出的“千方-華為交通雲解決方案” 有效解決傳統IT 基礎設施運行效率低下的問題。
四維圖新（002405.SZ）：國內導航地圖產業的開拓者，正致力於自動駕駛地圖、高精度定位、雲服務平臺及車規級芯片等業務。2019 年，公司與華為簽訂合作協議。目前，雙方的合作領域主要在面向B 端的導航電子地圖、自動駕駛地圖、V2X等方面。
AI+金融
恆生電子（600570.SH）：國內領先的金融軟件和網絡服務供應商，聚焦金融行業，為證券、期貨、基金等機構提供整體解決方案和服務，為個人投資者提供財富管理工具。近年來，公司致力於推動金融機構從數字化、互聯網化向智能化邁進，推出多款金融人工智能產品。
同花順（300033.SZ）：國內互聯網金融科技龍頭，為國內外各類機構客戶提供軟件產品及系統維護服務、金融數據服務、智能推廣服務，為個人投資者提供金融資訊以及各種投資理財分析工具。近年來，公司積極探索、開發基於人工智能、大數據、金融工程等前沿技術的產品及應用，並形成新的業務模式和增長點。
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