催化因素：这两天全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式。阿里、华为、腾讯等各大网络办公平台纷纷告急。对云服务的需求大增也让服务器生产企业开足马力，春节假期里，山东

目前，多家软件服务商免费开放远程办公产品以帮助减少人员流动共同抗疫，其中包括阿里巴巴钉钉、华为云提供的WeLink、腾讯云提供的腾讯会议、字节跳动提供的飞书、中国电信提供的天翼云会议等。流量持续爆发，让传统业态的线上化趋势成为云视频、远程办公等应用发展的重要契机。

云计算大势所趋，产业链正值机遇

1、云计算颠覆传统IT部署，国内云市场正处爆发期

云计算的定义多种多样，当前最广为接受的是来自美国国家标准与技术研究院（NIST） 的定义：云计算是一种按使用量付费的模式，提供可用的、便捷的、按需的网络访问， 这种模式允许客户进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应 用软件，服务），以较低的管理成本获取所需的计算资源。

科技巨头纷纷入局，全球云计算市场持续蓬勃，未来三年增速稳定在20%。云计算概 念的前身是“弹性计算云”，由美国电子商务巨头亚马逊（Amazon）在2006年率先提 出，这一概念性模式一方面缓解了网络销售淡季造成数据中心资源浪费问题，另一方 面也为中小企业的服务器部署提供了灵活解决方案。“弹性计算云”模式在短期内取 得业务的爆发式增长，随即吸引IBM、微软、谷歌等美国科技巨头纷纷入局跟进，在 过去十余年间共同推动全球云计算产业高速发展。Gartner数据显示，2018年全球云 计算行业规模已经达到1363亿美元， 2016-2018年间的CAGR高达24.9%，预计2019-2022 年CAGR仍将达到19%，产业持续发展。

我国云计算启动较晚，目前处于追赶期，未来三年增速超过40%。我国云计算起步相 对落后，2007年云计算的概念开始传入中国，次年阿里巴巴随即开始筹备云计算业务；2010年阿里巴巴仍在持续进行技术沉淀以解决阿里云的稳定性问题，而腾讯也在该 年跟进云计算研究；2013年阿里云宣布突破5K测试，同年腾讯云也宣布正式开启商用，此后滴滴、12306先后参与公有云合作，我国云计算市场开启爆发周期；2017年华为 入局云业务，行业进一步迎来高增长，但竞争格局日趋激烈。

云产业链重点个股解读

1.浪潮信息：

国内服务器研发生产龙头企业,服务器销售额位居中国市场首位,全球前四,增速全球第和美国思科公司成立合资公司,开发数据处理laaS领域;在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%,为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎、科大讯飞、FaCe++等国内知名A相关企业提供计算力支撑。

2.宝信软件：

中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商;钢铁行业信息软件龙头;产品与服务业绩遍及钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融、公共服务、水利水务等多个行业;公司顺应IT产业和技术的发展趋势,借助商业模式创新,全面提供工业互联网、云计算、数据中心(DC)、大数据、智能装备等相关产品和服务;软件开发及工程服务收入16.04亿,营收占比66.80%。

3.用友网络：

国内领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商,是中国最大的ERP行业应用解决方案提供商;用友云包含PaaS、SaaS等多类云服务业务,提供面向数字化商业的社会级企业服务,是公司增长最快的业务。

4.光环新网：

尤其在云计算业务及IDC及其增值业务领域取得了长足的发展，在市场上享有领先的市场份额和较高的品牌知名度。技术服务创新优势公司与国际知名企业亚马逊保持着长期友好的合作关系，2016年8月公司经亚马逊授权开始提供并运营北京区域AWS云服务，2017年年报报告期内公司向亚马逊购买了运营亚马逊云服务的特定经营性资产，进一步确保持续稳定地提供并运营AWS云服务，夯实了公司在云计算业务领域的行业地位，增强了公司在云计算业务方面的竞争实力。

5中际旭创：

国内唯一量产并供货100G数据中心光模块的厂商,占据行业技术领先优势,5G网络架构全面面向云化转型,数据中心光模块会是重要的需求。

6.新易盛：

专注于光通信领域传输和接入技术的研发,主要产品为光模块,100G产品实现出货;互动平台表示正在研发能够应用于5G的新产品。

7.广联达：

获得“2017中国软件和信息服务业十大领军企业"称号;主营业务为建筑产业提供以建设工程领域专业应用为核心基础支撑,以产业大数据、产业金融等为增值服务的平台和产品公司产品包括预算软件、工程造价、工程施工、产业金融等多个业务板块的近百款产品,涵盖工具类、解决方案类、大数据、移动互联网、云、智能硬件设备、产业金融服务等业务形态;17年软件行业收入23.40亿元,营收占比100%

閱讀更多 Bree盤股 的文章

關鍵字: 美好，一直在身边 云计算 软件