1942年12月初，蘇軍已把斯大林格勒內的德軍包圍了一個月之久，並且繼續向斯大林格勒西部挺進，他們距離羅斯托夫只有200公里遠。蘇軍很有可能包圍駐紮在蘇聯南部高加索地區的德國A集團軍群，希特勒別無選擇，只能命令德國A集團軍群撤退。1943年1月12日，蘇軍指揮官朱可夫元帥率軍發起總攻，蘇軍以7倍於德軍的兵力，在長達800公里的戰線上重創德軍，面對這種情況，德軍前線指揮官曼施坦因元帥只能命令德軍撤退。
蘇軍冬季反攻
1943年1月31日，被蘇軍包圍在斯大林格勒的德軍6th集團軍投降，斯大林格勒戰役結束，到1942年2月底，蘇軍已經收復了庫爾斯克和哈爾科夫，蘇軍的冬季反攻重創了德軍。在這幾個月的時間裡，德軍傷亡人數達到100萬，並且損失了大量坦克和槍炮，為了重新鼓舞德國，德國宣傳部長戈培爾開始組織全民動員，為納粹戰爭機器重新集結了大量人力、物力和資源。同時蘇聯也大幅提高了武器生產能力，蘇軍不僅後備力量強大，而且還得到了英、美兩國的援助。在裝備上德軍已經失去了優勢，蘇軍的T-34中型坦克性能優於德軍的4號坦克，此外蘇軍的喀秋莎火箭炮（斯大林管風琴）也重創了德軍。
蘇軍T-34中型坦克
希特勒不想放棄希望，他計劃在1943年夏天重新組織力量奪回戰爭的主動權。德軍計劃分別從南北兩路包圍並殲滅庫爾斯克的蘇軍，此外為了對抗蘇聯的T-34中型坦克，德國研製出了虎式重型坦克和豹式坦克，但由於是最新研製且造價昂貴，因此產量不大。正當德軍在庫爾斯克附近集結時，蘇軍指揮官朱可夫已經預料到了這一點，為此蘇軍加緊修建防禦工事，並調來了大量坦克和後備部隊，在庫爾斯克會戰打響前期，蘇軍的數量已經遠遠超過了德軍。
庫爾斯克會戰德軍進攻方向
1943年7月5日，正當德軍準備發起進攻時，遭到了蘇軍炮火的猛烈進攻，第二天德軍裝甲部隊出動，庫爾斯克會戰正式打響。面對有所準備的蘇軍，德軍向前推進的速度緩慢，進攻庫爾斯克北部的德軍行進不到10公里就損失了2萬多士兵和200多輛坦克，進攻南部的德軍的稍好些，向前推進了40公里，但同樣付出了損失1萬多士兵和350多輛坦克的代價。7月12日，朱可夫調集預備隊對德軍發起反攻，900多輛坦克衝進德軍側翼猛烈開火，雙方進行了二戰史上規模最大的裝甲戰，參戰坦克達到2000多輛，此外蘇軍還派遣了號稱坦克射手的伊爾-2攻擊機，經過一天的激戰德軍又損失了300多輛坦克，德軍指揮官曼施坦因被迫下令撤退。7月23日，德軍已經失去了之前攻下的所有陣地，庫爾斯克會戰，使德軍損失了5萬多名士兵和800多輛坦克。
庫爾斯克裝甲戰
庫爾斯克會戰後，德軍由攻轉守，再也沒有在東線發起大規模進攻，蘇軍已經扭轉了戰局。在蘇德戰爭已經進行的兩年內，德國國防軍已經死傷了200萬，此時把全部的黨衛軍也派上前線也只是杯水車薪，戰爭的天平已經開始向盟軍傾斜，所以庫爾斯克會戰才是二戰的轉折點。曼施坦因曾要求發動反攻希望力挽狂瀾，但遭到了希特勒的拒絕，曾經不可一世的元首在蘇德戰爭中已經認輸，此外希特勒還眼睜睜地看著墨索里尼倒臺，德國的盟友意大利投奔了盟軍陣營。1943年1月，丘吉爾與羅斯福在摩洛哥卡薩布蘭卡舉行會晤，盟軍計劃在歐洲開闢第二戰場，而登陸的地點正是意大利，德軍即將陷入兩線作戰的困境之中。
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