中国小麦种子产业全景分析(附需求规模、价格走势、竞争格局)

小麦是世界性粮食作物,全世界约有三分之一的人口以小麦为主食,根据美国农业部发布的最新统计数据:2019年全球小麦产量为76439.1万吨,其中中国产量为13359万吨,占同期全球小麦总产量的17.5%,中国是目前全球最大的小麦生产国。


2019年全球主要国家和地区小麦产量统计图

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我国小麦分类方式及主要特征

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小麦作为全球最主要的粮食作物之一,对杂交小麦的研究,国际上开始于上世纪20年代,中国开始于上世纪50年代。经过几十年的努力,已成功探索出杂交育种、远缘杂交、诱变育种、倍性育种、杂种优势利用等多种育种途径,先后选育出多个高产、稳产、优质的小麦优良品种,对改良小麦产量和品质起到了重要作用。小麦生产的发展与小麦育种的进程息息相关,目前转基因育种、分子设计育种、分子标记辅助选择等分子育种手段在提高新品种选育效率的同时,大大缩短了育种周期,但其核心仍然是常规育种。常规育种是改良小麦产量和品质最普遍、最有效的途径。


我国小麦育种行业发展历程

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据统计截至2019年底我国小麦品种审定总数为3777个,其中通过国家审定的品种数为6190个,地方审定的品种数为3158个。


2011-2019年我国小麦审定品种累计数统计图

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2019年底我国小麦品种审定总数达到3777个

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其中2019年我国新增小麦审计品种266个,其中国家审定小麦品种新增59个,地方审定品种新增数量为207个。


2011-2019年我国小麦审定新增品种数量统计图

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2019年河南省农业科学院小麦研究所新增小麦国审品种7个,中国农业科学院作物科学研究所新增小麦国审品种4个安徽省农业科学院作物研究所新增小麦国审品种2个,北大荒垦丰种业股份有限公司新增小麦国审品种2个。截至2019年底河南省农业科学院小麦研究所小麦国审品种数达到15个,中国农业科学院作物科学研究所小麦国审品种数达到25个。


2019年我国部分企业新增国审小麦品种数统计图

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2019年我国小麦新品种国家审定名单一览

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小麦是我国除水稻、玉米之外的第三大粮食作物,2018年种植面积高达 2426万公顷,2018年产量超过 1.31 亿吨。


2012-2018年我国粮食及主要品种产量统计图

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国家发改委价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编2019》显示:2018年我国小麦种植业每亩小麦种子用量为16.47千克,每亩小麦种子费为70.72元。


2013-2018年我国小麦种植业每亩小麦种子需求情况

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我国小麦种植业小麦种子平均销售价格从2013年的3.80元/千克增长至2017年的4.33元/千克,2018年我国小麦种子平均销售价格略有下滑,年度均价为4.29元/千克。


2013-2018年我国小麦种子销售均价走势图

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国家统计局数据显示:近年来我国小麦种植面积维持在2400万公顷以上,2018年我国小麦种植为2426.62万公顷,种植面积同比下降0.99%。


2013-2018年我国小麦种植面积走势图

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按照发改委发布的小麦单位面积种子消费金额测算:我国小麦种植业种子市场规模从2013年的218.43亿元增长至2017年的259.76亿元,2018年我国小麦种子种子市场规模为257.42亿元。


2013-2018年我国小麦种子市场规模统计图

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资料来源:国家统计局、国家发改委、智研咨询整理


按照发改委发布的小麦单位面积种子需求数据测算:我国小麦种植业种子需求总量从2013年的574.44万吨增长至2018年的599.50万吨。


2013-2018年我国小麦种子需求数量统计图

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资料来源:国家统计局、国家发改委、智研咨询整理


目前我国国内小麦种子市场参与者主要有苏垦农发、农发种业、明天种业、荃银高科、红旗种业、登海种业等企业。其中苏垦农发2018年小麦种子业务收入为77166.35万元;农发种业小麦种子业务收入为32595.43万元;明天种业小麦种子业务收入为23684.01万元;荃银高科小麦种子业务收入为11085.93万元;红旗种业小麦种子业务收入为5701.47万元;登海种业小麦种子业务收入为5409.00万元。


2017-2018年我国部分企业小麦种子业务销售收入统计图:万元

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中国粮食生产大国,当前种子行业发展依旧处于初级阶段,我国小麦种子等种子产品需求市场具有广阔的发展空间。确保粮食安全及发展现代农业对我国种子产业提出了新的要求,近年来国家不断出台扶持政策,该等政策成为我国种子产业发展的重要推力。


我国小麦种子市场存在的主要问题

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我国种子行业参与企业数量众多、其中大部分企业经营规模小、研发能力弱,没有建立商业化育种体系。我国小麦种子产业亟需加强种业育繁一体化建设,强化小麦种业科技创新与成果转化,推动种业科研、生产、经营的强强联合,重点支持具有育种能力、市场占有率较高、经营规模较大的"育、繁、推一体化"种子企业。


我国小麦种子产业发展策略

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